מבט מהיר
ברוכים הבאים למערכת!
בטוחים שאתם די מבולבלים מהתצוגה הראשונית ולא מוצאים ידיים ורגליים. אז קודם כול נרגיע: אנחנו כאן כדי לעזור.
בטוחים שאתם די מבולבלים מהתצוגה הראשונית ולא מוצאים ידיים ורגליים. אז קודם כול נרגיע: אנחנו כאן כדי לעזור.
שלב אחרי שלב נעבור על הדברים הבסיסיים שיש לכם מול העיניים, כשבכל מקום שיש הרחבה וצורך בהסבר מפורט יותר קישרנו מאמר מיוחד, אליו ניתן להגיע בלחיצה על המילים המסומנות.
ניווט ראשוני
- נתחיל עם שינוי ההגדרות הבסיסיות כמו שפה ומיקום, כדי שיהיה לכם הכי נוח להתקדם.
- השלב הבא, הוא הכרת המסך שיש לכם מול העיניים:
- בשורה העליונה מוצגים המודולים. ניתן לעבור ביניהם בלחיצה על כל אחד מהם.
בלחיצה על סמל 3 הנקודות יפתחו עוד מודולים שלא מוצגים בשורה העליונה. - בצד, זהו אזור הגישה המהירה (מימין לשמאל):
- חיפוש - חיפוש גלובלי של רשומות לפי שמותיהן.
- התראות מרשתות חברתיות - הודעות על פתיחה/דחייה של הודעות דוא"ל, ורשתות חברתיות נוספות המקושרות למערכת.
- יצירה מהירה של רשומה - גישה מהירה ליצירת רשומה מבלי להיכנס למודול שלה.
- יומן - מעבר ללוח השנה שלך.
- דוא"ל - הודעות דוא"ל האחרונות.
- הגדרות - מרכז השליטה והבקרה של המערכת.
- אזור אישי - פרטי המשתמש והחברה/ארגון.
- מתחת, נמצאות אפשרויות הבחירה עבור תצוגת מסך הבית, ובסמל 3 הנקודות ניתן לערוך את התצוגה הנוכחית.
- בגוף מסך הבית, נמצאים הרכיבים שהוגדרו מראש, או אלו שאתם הוספתם בתצוגה האישית שיצרתם.
כל רכיב 'שולף' נתונים ממקום אחר במערכת, וניתן לריענון בפני עצמו על ידי לחיצה על סמל החץ העגול שבו. - בתחתית המסך, מוצגות ההתראות הפעילות, תזכורות שרשמתם לעצמכם והפעולות האחרונות שבוצעו במערכת.
לחיצה על כל אחד מהאייקונים תפתח חלונית עם הנתונים שבו, וכדי לסגור אותה יש ללחוץ על סמל המזעור שבראשיתה.
בתוך המודול
לשם הדוגמה, לחצנו על מודול חברי הקהילה.
- במרכז כל מודול מוצגות הרשומות שלו, ובצד ימין מסנני התצוגה.
- ניתן להסתיר את עמודת המסננים בלחיצה על סמל המשפך שמעליהם
.
- בלחיצה על רשומה יוצגו פרטיה המלאים, ומספר הרשומות הקשורות אליה ממודולים אחרים.
ניתן לעבור אליהן או ליצור חדשות בלחיצה על סמל ה-+. - ניתן להתאים אישית את המודולים לנוחיותך.
- בשורה העליונה במודול, ניתן לבחור כמה רשומות תוצגנה בכל עמוד.
(במהדורה הניסיונית, המגבלה המקסימלית היא 50 רשומות בעמוד)
Related Articles
התאמה אישית של מודולים
התאמה אישית של מודולים מודולים ב- Chabad CRM, מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הארגון שלך, כמו פעילויות, תרומות, חברי הקהילה, מוצרים, פגישות וכדומה. המודולים מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון תרומות פוטנציאליות, חברי הקהילה, הוראות-קבע, ...התאמה אישית של דף הבית
מסך הבית של Chabad unity CRM הוא בעצם אינדיקטור מהיר להתקדמות של כל הפעילויות ב-CRM שלך. הוא מכיל רכיבים ממודולים שונים כגון משימות, תרומות פוטנציאליות, לוחות מחוונים וכן הלאה. מבט חטוף אחד ברכיבים של מסך הבית ייתן לך אינדיקציה מהירה על הפעילויות ...יצירת הוראות קבע בנקאיות
יצירת הוראות קבע בנקאיות הוראות קבע בנקאיות מתחלקות לשני סוגים: מס"ב הו"ק מחזורית הוראת קבע באמצעות מס"ב כנסו למודול 'הוראות קבע בנקאיות, ולחצו על כפתור 'צור הוראת קבע בנקאית'. בשדה 'סוג הוראת הקבע' בחרו באפשרות 'העברה בנקאית - מסב'. מלאו את שאר פרטי ...הסבר כללי על מבנה המערכת
הסבר כללי על מבנה המערכת לא עושים את זה בדרך כלל, אבל נתחיל עם השורה התחתונה: מטרת המערכת היא לאפשר לך להבין במבט מהיר מה קורה בארגון שלך, ולנהל את כל הפעילויות שלך בקלות ובמהירות במקום אחד. אבל כדי להגיע לשורה התחתונה הזו, נצטרך להתחיל מהבנה בסיסית ...ניהול יומן ב-Chabad unity CRM
לפגישות יש ערך מיוחד. הן מביאות לתוצאות טובות יותר בכל תחום כמעט, ובטח כשמדובר על חיבור לקהילה. אבל כדי להגיע לתוצאות הללו, צריך להתייחס לפגישה במלוא הרצינות, לתכנן אותה מראש ולא סתם "לחפיפותא דמילתא". הדרך לתכנן פגישות כראוי מחייבת שימוש ביומן. גם ...