חיפוש רשומות

חיפוש רשומות

אפשרות החיפוש מסייעת באיתור מידע ספציפי או רשומות ספציפיות ללא צורך לעבור על כל רשימת הרשומות, ובכך חוסכת זמן. אפשרויות החיפוש השונות הזמינות ב-Chabad unity CRM הן:

1. חיפוש לפי אלף-בית (זמין רק כאשר המערכת באנגלית)
   
2. חיפוש לפי מידע
   
3. חיפוש לפי קריטריונים
   

חיפוש לפי אלף-בית

מאפשר לך לחפש רשומות בתוך מודול על ידי לחיצה על קישורי האלף-בית המוצגים למעלה. זה יעביר אותך ישירות לרשומות התואמות שמתחילות באות שנבחרה.

לחיפוש רשומות לפי אלף-בית (זמין רק כאשר המערכת באנגלית):

1. לחץ על הכרטיסייה [מודול].
   
2. בדף הבית של המודול, לחץ על התפריט הנפתח הכל ובחר את האלף-בית מהרשימה.
   העמוד יציג את רשימת הרשומות התואמות שמתחילות באלף-בית שנבחר.
   

לתשומת לב

1. אפשרויות החיפוש באלף-בית מחפשות רשומות לפי שם פרטי.
   אם ברצונך לחפש רשומות לפי שם משפחה, לחץ על הגדרות > הגדרות אישיות > פורמט שם ושנה את הפורמט של השם.

חיפוש רשומות לפי מידע

מאפשר לך לחפש רשומות ספציפיות מכל המודולים או ממודול מסוים על ידי הזנת המידע בתיבת החיפוש. שימו לב שזהו חיפוש גלובלי ובאנגלית. ניתן לבחור את המודולים שבהם יש לבצע את החיפוש.

לחיפוש רשומות לפי מידע:

1. הקלד את מילת החיפוש, והקש על Enter.
   
2. בחר מודול מהרשימה הנפתחת בסמל החיפוש.
   
3. הקש את מילת החיפוש ולחץ על Enter.
   
4. בחר בתיבת הסימון הצג את הרשומות שלי בלבד ולחץ על חפש כדי להציג רק את הרשומות שלך.
   
5. לחץ על הסימון  בקצה התצוגה, כדי להגדיר את השדות שצריכים להיות זמינים בדף תוצאות החיפוש.

לתשומת לב

1. כברירת מחדל, תוכל לצפות בכל הרשומות, בתנאי שהגישה לצפייה ברשומות ניתנת לך על ידי המנהל.
   
2. חובה להזין שני תווים לפחות בתיבת טקסט החיפוש.

חפש רשומות לפי קריטריונים באמצעות מסננים מתקדמים

לסינון רשומות באמצעות מסננים מתקדמים:

1. עבור אל המודול הרצוי.
   
2. בחר את תצוגת רשימת המודולים הנדרשת.
   
3. תחת סינון [רשומות] לפי, בחר את השילובים הרצויים.
   ניתן לבחור כל מספר של שילובי חיפוש לפי הצורך.
   
4. לחץ על החלת מסנן.
   הרשומות העומדות בקריטריונים תוצגנה.
5. ניתן לבחור רשומות ולהקצות פעילויות מעקב מתאימות או להפעיל עליהן פקודות המוניות.
   

התאם אישית את פריסת החיפוש

פריסת החיפוש עוזרת לך להתאים אישית את ערכי השדות שברצונך להציג בתוצאות החיפוש. לדוגמה, כאשר אתה מחפש חברי קהילה לפי שם, ייתכן שתרצה להציג את הערכים משדות הדוא"ל, הטלפון, ועוד. באפשרותך לבחור להציג רק את השדות הללו בפריסת החיפוש. ניתן לבחור עד 10 שדות.

כדי להתאים אישית את פריסת החיפוש:

1. היכנס לחשבון Chabad unity CRM.
   
2. הזן את מילת החיפוש שלך בתיבת הטקסט של החיפוש הגלובלי והקש על Enter.
   תוצאות החיפוש יוצגו ממודולי CRM תואמים כמקטעים בודדים.
3. כדי להתאים אישית את העמודות בקטעים אלה, לחץ על החץ הנפתח בפינה השמאלית הרחוקה של הקטע הנדרש.
   
4. בחר את העמודות שברצונך שיוצגו.
   אתה יכול לבחור עד עשר עמודות לכל מקטע. ניתן גם לסדר מחדש את העמודות.
5. לחץ על שמור.
   

לתשומת לב

1. ניתן לסנן תוצאות חיפוש על ידי בחירת המודולים הספציפיים שה-CRM צריך לחפש בהם.
   
2. כדי לסנן תוצאות חיפוש, לחץ על החץ הנפתח ליד סמל החיפוש.
   
3. בחר את המודולים שמהם יש להציג את תוצאות החיפוש ולחץ על חפש.
   
   

• Related Articles

• בדיקת רשומות כפולות ב-Chabad unity CRM

  כאשר יש לך מאות ואלפי רשומות ב-CRM שלך, ככל שהעסק שלך גדל - בדיקת כפילויות הופכת למשימה קשה יותר ויותר. Chabad unity CRM עוזרת לכם לעצור כפילויות עוד לפני שהן תיווצרנה, בעזרת מה שאנו מכנים "שדות ייחודיים". כאשר שדה מסומן כייחודי, ה-CRM יחפש כפילויות ...

• התאמה אישית של פרטי הרשומה

  התאמה אישית של עמוד פרטי הרשומה התאמה אישית ברמת העמוד מתייחסת להתאמה אישית של דף הפרטים של רשומה והפריסות הקשורות אליו. זה כולל ארגון פריטים קשורים בדף, התאמה אישית של רשימות קשורות, פריסת חיפוש ותצוגות הרשימה. ארגן את פרטי העמוד האפשרות לארגן פרטי ...

• ניווט בין רשומות

  ניווט בין רשומות ניווט פירושו בעיקר תהליך של מעבר קדימה ואחורה בתוך הרשומות. ניווט ב-Chabad unity CRM מאפשר תנועה קלה בין רשומות; מספק אפשרויות לבחירת מספר הרשומות שיוצגו בעמוד אחד; וחוסך זמן בגישה לרשומות. שתי אפשרויות הניווט הזמינות ב-Chabad unity ...

• תיוג רשומות - סקירה כללית

  תיוג רשומות - סקירה כללית תגיות הם מזהים ייחודיים שניתן לשייך לרשומות ה-CRM שלך כדי לחפש, למיין, לסווג, לסנן ולפלח רשומות בצורה יעילה יותר. זה בדרך כלל כמו הוספת מילות מפתח או כל מידע נוסף לכל רשומה ב-CRM. לדוגמה, ייתכן שיש קבוצה מסוימת מחברי הקהילה ...

• ביטול כפילויות של רשומות (מיזוג אוטומטי של כפילויות)

  לא אחת נוצרות כפילויות במידע שבתוך ה-CRM. לדוגמה: אם רשומים אב ובנו כחברי הקהילה, אך לילד אין כתובת דוא"ל, לכן הוא רשום עם כתובת הדוא"ל של אביו. ממילא, כאשר תיווצר רשומה על כתובת האימייל הזו, היא תופיע אצל שניהם בטעות. ישנן דוגמאות נוספות, וכאן נסביר ...