ניווט בין רשומות
ניווט בין רשומות
ניווט פירושו בעיקר תהליך של מעבר קדימה ואחורה בתוך הרשומות. ניווט ב-Chabad unity CRM מאפשר תנועה קלה בין רשומות; מספק אפשרויות לבחירת מספר הרשומות שיוצגו בעמוד אחד; וחוסך זמן בגישה לרשומות. שתי אפשרויות הניווט הזמינות ב-Chabad unity CRM הן:
- ניווט ברמת הדף
- ניווט ברמת הרשומה
ניווט ברמת הדף
ניווט ברמת הדף מאפשר מעבר מדף מסוים עם רשימת רשומות לעמוד הקודם או הבא ברציפות, עם עוד רשומות דומות.
כדי לנווט בין דפים:
- לחץ על הכרטיסייה [מודול].
- בדף הבית של המודול, בחר בסמל תצוגת רשימה.
- לחץ על החיצים כדי לנוע בין הדפים.
לתשומת לב
- באפשרותך לבחור את מספר הרשומות לכל עמוד מהרשימה הנפתחת כדי לראות רשומות נוספות.
- ניתן להציג עד 100 רשומות בדף.
ניווט ברמת הרשומה
ניווט ברמת הרשומה מאפשר מעבר מרשומה אחת לרשומה הקודמת או הבאה ברציפות.
כדי לנווט בין רשומות:
- לחץ על הכרטיסייה [מודול].
- בדף הבית של המודול, בחר תצוגת רשימה מהרשימה הנפתחת.
- מרשימת הרשומות, לחץ על רשומה כלשהי.
- בדף פרטי רשומה, לחץ על החצים הקודם או הבא כדי לגשת לרשומה הבאה/קודמת, או עבור ישירות לרשומה הראשונה/האחרונה.
Related Articles
ביטול כפילויות של רשומות (מיזוג אוטומטי של כפילויות)
לא אחת נוצרות כפילויות במידע שבתוך ה-CRM. לדוגמה: אם רשומים אב ובנו כחברי הקהילה, אך לילד אין כתובת דוא"ל, לכן הוא רשום עם כתובת הדוא"ל של אביו. ממילא, כאשר תיווצר רשומה על כתובת האימייל הזו, היא תופיע אצל שניהם בטעות. ישנן דוגמאות נוספות, וכאן נסביר ...בדיקת רשומות כפולות ב-Chabad unity CRM
כאשר יש לך מאות ואלפי רשומות ב-CRM שלך, ככל שהעסק שלך גדל - בדיקת כפילויות הופכת למשימה קשה יותר ויותר. Chabad unity CRM עוזרת לכם לעצור כפילויות עוד לפני שהן תיווצרנה, בעזרת מה שאנו מכנים "שדות ייחודיים". כאשר שדה מסומן כייחודי, ה-CRM יחפש כפילויות ...חיפוש רשומות
חיפוש רשומות אפשרות החיפוש מסייעת באיתור מידע ספציפי או רשומות ספציפיות ללא צורך לעבור על כל רשימת הרשומות, ובכך חוסכת זמן. אפשרויות החיפוש השונות הזמינות ב-Chabad unity CRM הן: חיפוש לפי אלף-בית (זמין רק כאשר המערכת באנגלית) חיפוש לפי מידע חיפוש לפי ...תיוג רשומות - סקירה כללית
תיוג רשומות - סקירה כללית תגיות הם מזהים ייחודיים שניתן לשייך לרשומות ה-CRM שלך כדי לחפש, למיין, לסווג, לסנן ולפלח רשומות בצורה יעילה יותר. זה בדרך כלל כמו הוספת מילות מפתח או כל מידע נוסף לכל רשומה ב-CRM. לדוגמה, ייתכן שיש קבוצה מסוימת מחברי הקהילה ...התאמה אישית של פרטי הרשומה
התאמה אישית של עמוד פרטי הרשומה התאמה אישית ברמת העמוד מתייחסת להתאמה אישית של דף הפרטים של רשומה והפריסות הקשורות אליו. זה כולל ארגון פריטים קשורים בדף, התאמה אישית של רשימות קשורות, פריסת חיפוש ותצוגות הרשימה. ארגן את פרטי העמוד האפשרות לארגן פרטי ...