תיוג רשומות - סקירה כללית

תיוג רשומות - סקירה כללית

תגיות הם מזהים ייחודיים שניתן לשייך לרשומות ה-CRM שלך כדי לחפש, למיין, לסווג, לסנן ולפלח רשומות בצורה יעילה יותר. זה בדרך כלל כמו הוספת מילות מפתח או כל מידע נוסף לכל רשומה ב-CRM. לדוגמה, ייתכן שיש קבוצה מסוימת מחברי הקהילה שדורשים יחס מיוחד, או התאמה של הפעילות עבורם.

תגיות ב-Chabad unity CRM הן ספציפיות לכל מודול. אתה יכול להוסיף תגיות, ייחודיות לכל מודול בהתאם לדרישות שלך. כמו כן, התגיות בדרך כלל מפורסמות לציבור וניתן לגשת אליהם על ידי כל משתמשי Chabad unity CRM.

זמינות

נדרשת הרשאה

רק משתמשים עם פרופיל ניהול או הרשאה להתאמה אישית של מודול יכולים ליצור תגיות.

לתשומת לב

מנהלי מערכת יכולים להגדיר הרשאות מבחינת פרופיל למשתמשים אחרים להוסיף/לשייך תגיות. כמו כן, מנהלי מערכת יכולים להגדיר לאיזה מודול תהיה למשתמשים המשויכים בפרופיל המסוים הזה גישה לתגיות.

היתרונות של תיוג

השתמש בתגיות כדי לארגן את הנתונים שלך בצורה כזו שתענה על הצרכים של הארגון שלך. ישנם מספר מקרים שבהם תיוג הופך לחלק בלתי נפרד מה-CRM שלך. להלן כמה תרחישים:

1. סיום קמפיין - יתכן ותרצה לשלוח דוא"ל עם עדכונים מהפעילות לכל מי שתרם בקמפיין האחרון. לדוגמה, אם הרמת לאוויר דף התרמה לפורים עבור מתנות לאביונים ומחצית השקל, אחרי שבוע תשלח דוא"ל עם תמונות ומספרים מהפעילות, וכדי לעשות זאת - תתייג את כל התורמים.
   
2. חברי קהילה מקומית - במסגרת התאמת תוכן ופעילויות, הגיוני שחברי הקהילה המקומית יקבלו יחס שונה מתיירים או תורמים מרחוק. תגית קהילה מקומית תעזור לך למצוא בקלות את כולם ותחסוך המון זמן.
   
3. משפחות הקהילה - בכל קהילה ניתן לחלק בקלות את משפחותיה לקטגוריות לפי צרכי הארגון. ברגע שכל קטגוריה כזו הופכת לתגית, ההתנהלות מול כל קבוצת משפחות שכזו הופכת ליעילה לאין שיעור.
   

נקודות שיש לזכור

1. חיפוש באמצעות תגיות הוא קל ופשוט יותר. אתה יכול להשתמש בחיפוש גלובלי או לסווג את הרשומות הנדרשות באמצעות מסננים מתקדמים.
   
2. אתה יכול גם לחפש ולמצוא נתונים שונים אחרים שתויגו על ידי משתמשי CRM אחרים.
   
3. כל התגיות זמינות לציבור לכל המשתמשים. התגיות מפורסמות לציבור על מנת להפחית את העומס ולהימנע מכפילויות.
   
4. ודא שאתה מוסיף שמות משמעותיים עבור התגים שלך, מכיוון כדי להקל עליך בזמן שאתה מחפש, יוצר או עורך מידע.
   
5. אתה יכול להעביר תגיות תוך כדי המרת רשומות, כך שניתן יהיה לחפש ברשומות הקשורות.
   

מגבלות תגיות

מכיוון שהתגיות הן ציבוריות וניגשים אליהן כל משתמשי ה-CRM, הגבלנו את מספר התגיות שניתן ליצור בחשבון ה-CRM שלך. זה ימנע יצירה של יותר מדי תגיות ותפחית כפילות.

מגבלת התגיות ב-Chabad unity CRM עומדת על 10 תגיות לרשומה, ו-100 תגיות למודול.

הגדר הרשאות מודול

Chabad unity CRM מאפשרת יצירת משתמשים והגדרת הרשאות לכל פרופיל לפי הצורך. אתה יכול לנהל ולהתאים אישית את הרשאות הפרופיל האלה בכל עת בהתבסס על הדרישות שלך.

תחת הרשאות מודול, תוכל להגדיר לאיזה מודול תהיה למשתמשים המשויכים בפרופיל המסוים הזה גישה לתגיות.

כדי להגדיר הרשאות מודול לתגים, בצע את הפעולות הבאות:

1. עבור אל הגדרות > משתמשים ובקרה > בקרת אבטחה > פרופילים.
   
2. בחר כל פרופיל משתמש זמין או צור פרופיל חדש.
   
3. תחת הרשאות מודול, לחץ על אחרים.
   
4. בחר את המודולים הנדרשים, שבהם המשתמש רשאי להציג, להוסיף ולנהל תגיות.
   
   

• Related Articles

• עבודה עם תגיות

  עבודה עם תגיות תגיות נוצרות כדי לספק נקודות גישה מרובות לנתונים בחשבון CRM שלך. לאחר שיצרת תגיות, תוכל לבצע פעולות שונות כגון: סינון רשומות על בסיס תגיות יצירת דוחות על בסיס תגיות ניהול תגים במודול סינון רשומות על בסיס תגיות תיוג ב-Chabad unity CRM ...

• סקירה כללית

  סקירה כללית ברוכים הבאים ל-Chabad Unity CRM. CRM הינם ראשי התיבות של Community Relationships Management, שבעברית הפירוש הוא: ניהול קשרי הקהילה. הנחת היסוד שעומדת בבסיס המערכת היא, שלארגון/עסק שלך יש אינסוף אינטראקציות עם לקוחות/חברי-קהילה, שלרוב אינן ...

• דוא"ל ב-Chabad CRM - סקירה כללית

  דוא"ל ב-Chabad unity CRM - סקירה כללית הבעיה העיקרית עם CRM וערוץ תקשורת שאינם תלויים זה בזה היא היעדר הקשר. להלן שלושת היתרונות המובילים של הפעלת דוא"ל ב-Chabad unity CRM: תצוגה הקשרית של שיחות דוא"ל עם חבר-קהילה: ניתן לעקוב אחר תיעוד של אינטראקציות ...

• בדיקת רשומות כפולות ב-Chabad unity CRM

  כאשר יש לך מאות ואלפי רשומות ב-CRM שלך, ככל שהעסק שלך גדל - בדיקת כפילויות הופכת למשימה קשה יותר ויותר. Chabad unity CRM עוזרת לכם לעצור כפילויות עוד לפני שהן תיווצרנה, בעזרת מה שאנו מכנים "שדות ייחודיים". כאשר שדה מסומן כייחודי, ה-CRM יחפש כפילויות ...

• ניווט בין רשומות

  ניווט בין רשומות ניווט פירושו בעיקר תהליך של מעבר קדימה ואחורה בתוך הרשומות. ניווט ב-Chabad unity CRM מאפשר תנועה קלה בין רשומות; מספק אפשרויות לבחירת מספר הרשומות שיוצגו בעמוד אחד; וחוסך זמן בגישה לרשומות. שתי אפשרויות הניווט הזמינות ב-Chabad unity ...