התאמה אישית של פרטי הרשומה

התאמה אישית של עמוד פרטי הרשומה

התאמה אישית ברמת העמוד מתייחסת להתאמה אישית של דף הפרטים של רשומה והפריסות הקשורות אליו. זה כולל ארגון פריטים קשורים בדף, התאמה אישית של רשימות קשורות, פריסת חיפוש ותצוגות הרשימה.

ארגן את פרטי העמוד

האפשרות לארגן פרטי עמוד זמינה בכל מודול, ועוזרת לשנות את סדר תצוגות הרשומות הקשורות. בנוסף, באמצעות תכונה זו, תוכל להציג או להסתיר חלק מהרשימות הקשורות לפי דרישת הארגון שלך.

לארגון פרטי העמוד:

1. היכנס ל-Chabad CRM עם הרשאות מנהל.
   
2. לחץ על לשונית [מודול].
   
3. בחר רשומה מהתצוגה.
   
4. בדף פרטי הרשומה, לחץ על  (סמל עוד), ולאחר מכן לחץ על ארגון פרטי [מודול].
   
5. בדף ארגון פרטי [מודול], בחר את האפשרויות מהרשימה שלא נבחרה.
   
6. העבר את האפשרויות שנבחרו לרשימה נבחרת.
   
7. שנה את סדר הרשימה הקשורה לפי הדרישה שלך.
   
8. לחץ על שמירה.
   

התאם אישית רשימות קשורות

כאשר רשומה ממודול אחד קשורה לרשומה במודול אחר, הרשומות המשויכות מוצגות ברשימה הקשורה למודול האב. לדוגמה, אם לחשבון של אייזיק ניוטון יש 2 אנשי-קשר המשויכים אליו (אישה וילד למשל), פרטי אנשי הקשר הללו יוצגו ברשימה הקשורה לחשבון.

כמובן שגם היסטוריית התרומות/קבלות של חבר הקהילה תוצג ברשימות הקשורות, ומספר הרשומות שיש לו בהן - יופיע לצידן.

כברירת מחדל, המודולים הסטנדרטיים ב-Chabad CRM מציגים את הפריטים הבאים ברשימה הקשורה: מוצרים, ילדים מקושרים לאם, בן/בת הזוג וכו'. לכן, אתה יכול לגשת לפרטים אלה מדף הפרטים של רשומת מודול האב.

באפשרותך תמיד להתאים אישית את הרשימה הקשורה על ידי הוספת עמודות.

זמינות

נדרשת הרשאה

משתמשים עם הרשאת התאמה אישית של מודולים בלבד יכולים לגשת לתכונה זו.

פעולות ברשימה קשורה

מהרשימה הקשורה, אתה יכול לבצע את הפעולות הבאות:

1. הקצאת רשומות
   
2. יצירת רשומות חדשות
   
3. עריכת רשימה קשורה
   

הקצה וצור רשומות

ניתן להקצות רשומות קיימות או ליצור רשומות חדשות ולשייך אותן לרשימה הקשורה המתאימה מדף פרטי הרשומות.

כדי להקצות רשומה:

1. עבור אל המודול ובחר את הרשומה.
   
2. בחר את הרשימה הקשורה הרצויה.
   
3. לחץ על הקצאה
   או על חדש,  אם ברצונך ליצור רשימה קשורה חדשה.
   
4. בחר את הרשומות מהחלון הקופץ.
   
5. לחץ על הבא.
   

כדי ליצור רשומה חדשה:

1. לחץ על כפתור + הוספה של [מודול].
   
2. הזן את הפרטים בדף יצירה מהירה: [מודול].
   
3. לחץ על שמירה.
   כל הרשומות שנבחרו יוצגו. ניתן לבחור עוד במידת הצורך.
   
4. לחץ על אישור.
   

ערוך רשימה קשורה:

עריכת רשימה קשורה מאפשרת לך לנתק רשומות קיימות אחת מהשנייה, או להוסיף רשומות נוספות במידת הצורך.

כדי לערוך רשימה קשורה:

1. עבור אל המודול ובחר את הרשומה.
   
2. בחר את הרשימה הקשורה המתאימה.
   
3. לחץ על ערוך.
   
4. בחלון הקופץ, בצע את הפעולות הבאות:
   
1. העבר את העכבר מעל הרשומה שברצונך להסיר ולחץ על סמל ההסרה.
   
2. אשר את המחיקה בחלון הקופץ.
   
3. לחץ על הסר הכל כדי להסיר את כל הרשומות המשויכות.
   
4. לחץ על הוסף עוד ובחר את הרשומות שברצונך להוסיף.
   לחץ הבא.
   כל הרשומות שבחרת יוצגו. אתה יכול לחזור אחורה ולבחור עוד במידת הצורך.
5. לחץ אישור.
   

כדי להתאים אישית רשימות קשורות קיימות:

1. לחץ על המודול הרצוי.
   
2. לחץ על רשומה מתצוגת הרשימה.
   
3. בדף פרטי ה-[רשומה] גלול מטה לקטע הרשימה הרלוונטית הנדרש.
   
4. לחץ על החץ הנפתח בפינה הימנית של הקטע כדי להציג את כל העמודות במודול.
   
5. בחר את העמודות שברצונך שיוצגו ברשימה הקשורה.
   
6. לחץ על שמירה.

לתשומת לב

1. בכל מודול יש שדה חובה שלא ניתן להעלים מהתצוגה, גם בתור רשימה קשורה. להלן כמה דוגמאות:
   
   
2. ניתן ליצור שדות מותאמים אישית עבור מודול, והם יופיעו מתחת לרשימה.
   
3. כדי להוסיף רשימה קשורה בדף הפרטים של רשומה, לחץ על לחצן עוד > הוסף רשימה קשורה. לחץ על רשימה קשורה לא נבחרה ובחר את הרשימה הנדרשת.
   

התאם אישית את פריסת החיפוש

פריסת החיפוש עוזרת לך להתאים אישית את ערכי השדות שברצונך להציג בתוצאות החיפוש. לדוגמה, כאשר אתה מחפש חברי-קהילה לפי שם, ייתכן שתרצה להציג את הערכים מהשדות הדואר האלקטרוני, הטלפון, רמת הקשר וכו'. (ניתן לבחור עד 10 שדות.)

זמינות

נהרשאה

כל המשתמשים יכולים להתאים אישית את פריסת החיפוש.

כדי להתאים אישית את פריסת החיפוש:

1. היכנס ל-Chabad CRM שלך.
   
2. הזן את מילת החיפוש שלך בתיבת הטקסט של החיפוש הגלובלי והקש על Enter.
   תוצאות החיפוש יוצגו ממודולי CRM תואמים כמקטעים בודדים.
   
3. כדי להתאים אישית את העמודות בקטעים אלה, לחץ על החץ הנפתח בפינה השמאלית הרחוקה של הקטע הנדרש.
   
4. בחר את העמודות שברצונך שיוצגו.
   (ניתן לבחור עד עשר עמודות לכל מקטע. ניתן גם לסדר מחדש את העמודות.)
5. לחץ על שמירה.
   

לתשומת לב

1. ניתן לסנן את תוצאות חיפוש על ידי בחירת המודולים הספציפיים שה-CRM יחפש בהם.
   
2. כדי לסנן תוצאות חיפוש, לחץ על החץ הנפתח ליד סמל החיפוש.
   
3. בחר את המודולים שמהם יש להציג את תוצאות החיפוש, ולחץ על חיפוש.
   

• Related Articles

• התאמה אישית של דף פרטי הרשומה

  התאמה אישית ברמת העמוד מתייחסת להתאמה אישית של דף הפרטים של רשומה והפריסות הקשורות אליו. זה כולל ארגון פריטים קשורים בדף, התאמה אישית של רשימות קשורות, פריסת חיפוש ותצוגות הרשימה. ארגון פרטי העמוד האפשרות לארגן פרטי עמוד זמינה בכל מודול ועוזרת לשנות ...

• התאמה אישית של מודולים

  התאמה אישית של מודולים מודולים ב- Chabad CRM, מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הארגון שלך, כמו פעילויות, תרומות, חברי הקהילה, מוצרים, פגישות וכדומה. המודולים מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון תרומות פוטנציאליות, חברי הקהילה, הוראות-קבע, ...

• חיפוש רשומות

  חיפוש רשומות אפשרות החיפוש מסייעת באיתור מידע ספציפי או רשומות ספציפיות ללא צורך לעבור על כל רשימת הרשומות, ובכך חוסכת זמן. אפשרויות החיפוש השונות הזמינות ב-Chabad unity CRM הן: חיפוש לפי אלף-בית (זמין רק כאשר המערכת באנגלית) חיפוש לפי מידע חיפוש לפי ...

• התאמה אישית של דף הבית

  מסך הבית של Chabad unity CRM הוא בעצם אינדיקטור מהיר להתקדמות של כל הפעילויות ב-CRM שלך. הוא מכיל רכיבים ממודולים שונים כגון משימות, תרומות פוטנציאליות, לוחות מחוונים וכן הלאה. מבט חטוף אחד ברכיבים של מסך הבית ייתן לך אינדיקציה מהירה על הפעילויות ...

• התאם אישית את החשבון שלך

  התאם אישית את החשבון שלך לכל ארגון יש תהליכי יצירת קשר, שירותים ופעילויות ייחודיים משלו, וזו הסיבה שבגללה Chabad CRM מאפשרת לך להתאים את המוצר לצרכי הארגון שלך. כמנהל מערכת, חשוב שתזהה ותפרט דרישות כאלה ותתאים את המוצר, כדי שיענה עליהן בצורה הטובה ...