התאמה אישית של דף פרטי הרשומה

התאמה אישית ברמת העמוד מתייחסת להתאמה אישית של דף הפרטים של רשומה והפריסות הקשורות אליו. זה כולל ארגון פריטים קשורים בדף, התאמה אישית של רשימות קשורות, פריסת חיפוש ותצוגות הרשימה.

ארגון פרטי העמוד

האפשרות לארגן פרטי עמוד זמינה בכל מודול ועוזרת לשנות את סדר תצוגות הרשימה הקשורות. בנוסף, תוכל להציג או להסתיר חלק מהרשימות הקשורות לפי דרישת הארגון שלך באמצעות תכונה זו.

כדי לארגן את פרטי העמוד:

1. היכנס ל-Chabad unity CRM עם הרשאות מנהל.
   
2. לחץ על לשונית [מודול].
   
3. בחר רשומה מתצוגת הרשימה.
   
4. ב-דף הפרטים [רשומה], לחץ על  (סמל עוד) ולאחר מכן לחץ על ארגון פרטי [מודול].
   
5. בדף פרטי ארגון [מודול], בחר את האפשרויות מה-רשימה שלא נבחרה.
   
   
   
   
6. העבר את האפשרויות שנבחרו ל-רשימה נבחרת.
   
7. שנה את סדר ה-רשימה הקשורה לפי הדרישה שלך.
   
8. לחץ על שמור.
   

התאם אישית רשימות קשורות

כאשר רשומה ממודול אחד קשורה לרשומה במודול אחר, הרשומות המשויכות מוצגות ברשימה הקשורה למודול האב. לדוגמה, אם לחבר הקהילה יש 4 קבלות המשויכות אליו, פרטי הקבלות יוצגו ברשימה הקשורה לחשבון.

כברירת מחדל, המודולים הסטנדרטיים ב-Chabad unity CRM מציגים את הפריטים שאתה רואה בעמודת הרשומות הקשורות.

באפשרותך להתאים אישית את הרשימה הקשורה על ידי הוספת עמודות מרובות.

זמינות

נדרשת הרשאה

רק משתמשים בעלי הרשאת התאמה אישית של Chabad unity CRM יכולים לגשת לתכונה זו.

פעולות ברשימה קשורה

מהרשימה הקשורה, אתה יכול לבצע את הפעולות הבאות:

1. הקצאת רשומות
   
2. יצירת רשומות חדשות
   
3. עריכת רשימה קשורה
   

הקצה וצור רשומות

ניתן להקצות רשומות קיימות או ליצור רשומות חדשות ולשייך אותן לרשימה הקשורה המתאימה מדף פרטי הרשומות.

כדי להקצות רשומה:

1. עבור אל המודול ובחר את הרשומה.
   
2. בחר את הרשימה הקשורה המתאימה.
   
3. לחץ על הקצה.
   ניתן ליצור רשומות חדשות על ידי לחיצה על חדש.
   
   
   
   
4. בחר את הרשומות מהחלון הקופץ.
   
5. לחץ על הבא.
   
   

כדי ליצור רשומה חדשה:

1. לחץ על חדש.
   
2. הזן את הפרטים ב-דף יצירה מהירה: [מודול].
   
3. לחץ על שמור.
   כל הרשומות שנבחרו יוצגו. ניתן לבחור עוד במידת הצורך.
   
   
   
   
4. לחץ על בצע אישור.

ערוך רשימה קשורה

עריכת רשימה קשורה מאפשרת לך לנתק קישור בין רשומות קיימות או להוסיף רשומות נוספות במידת הצורך.

לעריכת רשימה קשורה:

1. עבור אל המודול ובחר את הרשומה.
   
2. בחר את הרשימה הקשורה המתאימה.
   
3. לחץ על ערוך.
   
   
   
   
4. בחלון הקופץ, בצע את הפעולות הבאות:
   
   
1. העבר את העכבר מעל הרשומה שברצונך להסיר ולחץ על סמל ההסרה.
   
   
   
   
2. אשר את ההסרה בחלון הקופץ.
   
3. לחץ על בטל את ההקצאה של הכל כדי לבטל את ההקצאה של כל הרשימות הקשורות.
   
4. לחץ על הוסף עוד ובחר את הרשומות שברצונך להוסיף.
   
5. לחץ על הבא.
   כל הרשומות שבחרת יוצגו. תוכל לחזור אחורה ולבחור עוד במידת הצורך.
6. לחץ על אישור.
   

כדי להתאים אישית רשימות קשורות קיימות:

1. לחץ על המודול הרצוי.
   
2. לחץ על רשומה מתצוגת הרשימה.
   
3. בדף פרטי הרשומה גלול מטה לקטע הרשימה הרלוונטית הנדרש.
   
4. לחץ על החץ הנפתח בפינה הימנית של הקטע. זה יציג את כל העמודות במודול.
   
   
   
   
5. בחר את העמודות שברצונך להציג ברשימה הקשורה.
   
   
   
   
6. לחץ על שמור.
   

לתשומת לב

1. לא ניתן להסיר שדות חובה המוגדרים על ידי חברה מהעמודות 'רשימה קשורה'.
   
2. ניתן ליצור שדות מותאמים אישית עבור מודול, והם יופיעו מתחת לרשימה.
   
3. כדי להוסיף רשימה קשורה בדף הפרטים של רשומה, לחץ על לחצן עוד > הוסף רשימה קשורה. לחץ על רשימה קשורה לא נבחרה ובחר את הרשימה הנדרשת.
   

התאם אישית את פריסת החיפוש

פריסת החיפוש עוזרת לך להתאים אישית את ערכי השדות שברצונך להציג בתוצאות החיפוש. לדוגמה, כאשר אתה מחפש קבלות לפי שם, ייתכן שתרצה להציג את גם את הערכים מהשדות דוא"ל, טלפון, סכום וסטטוס. כדי להציג את השדות הללו, תוכל לבחור אותם בפריסת החיפוש. ניתן לבחור עד 10 שדות.

זמינות

הרשאות נדרשות

כל המשתמשים יכולים להתאים אישית את פריסת החיפוש.

כדי להתאים אישית את פריסת החיפוש:

1. היכנס לחשבון Chabad unity CRM שלך.
   
2. הזן את מילת החיפוש שלך בתיבת הטקסט של החיפוש הגלובלי (בשורת המשימות העליונה במערכת) והקש על Enter.
   תוצאות החיפוש יוצגו ממודולי ה-CRM תואמים כמקטעים בודדים.
3. כדי להתאים אישית את העמודות בקטעים אלה, לחץ על החץ הנפתח בפינה השמאלית הרחוקה של המקטע הנדרש.
   
   
   
   
   
4. בחר את העמודות שברצונך שתוצגנה.
   ניתן לבחור עד עשר עמודות לכל מקטע. באפשרותך גם לסדר מחדש את העמודות.
5. לחץ על שמור.

לתשומת לב

1. ניתן יכול לסנן תוצאות חיפוש על ידי בחירת המודולים הספציפיים שה-CRM צריך לחפש בהם.
   
2. כדי לסנן תוצאות חיפוש, לחץ על החץ הנפתח ליד סמל החיפוש.
   
3. בחר את המודולים שמהם יש להציג את תוצאות החיפוש ולחץ על חפש.
   
   
   

• Related Articles

• התאמה אישית של דף הבית

  מסך הבית של Chabad unity CRM הוא בעצם אינדיקטור מהיר להתקדמות של כל הפעילויות ב-CRM שלך. הוא מכיל רכיבים ממודולים שונים כגון משימות, תרומות פוטנציאליות, לוחות מחוונים וכן הלאה. מבט חטוף אחד ברכיבים של מסך הבית ייתן לך אינדיקציה מהירה על הפעילויות ...

• התאמה אישית של פרטי הרשומה

  התאמה אישית של עמוד פרטי הרשומה התאמה אישית ברמת העמוד מתייחסת להתאמה אישית של דף הפרטים של רשומה והפריסות הקשורות אליו. זה כולל ארגון פריטים קשורים בדף, התאמה אישית של רשימות קשורות, פריסת חיפוש ותצוגות הרשימה. ארגן את פרטי העמוד האפשרות לארגן פרטי ...

• התאמה אישית של מודולים

  התאמה אישית של מודולים מודולים ב- Chabad CRM, מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הארגון שלך, כמו פעילויות, תרומות, חברי הקהילה, מוצרים, פגישות וכדומה. המודולים מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון תרומות פוטנציאליות, חברי הקהילה, הוראות-קבע, ...

• התאם אישית את החשבון שלך

  התאם אישית את החשבון שלך לכל ארגון יש תהליכי יצירת קשר, שירותים ופעילויות ייחודיים משלו, וזו הסיבה שבגללה Chabad CRM מאפשרת לך להתאים את המוצר לצרכי הארגון שלך. כמנהל מערכת, חשוב שתזהה ותפרט דרישות כאלה ותתאים את המוצר, כדי שיענה עליהן בצורה הטובה ...

• התאמה אישית של מודולים

  מודולים ב- CRM מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הפעילות שלך. המודולים ב- ComeUnity CRM מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון חברי קהילה, משפחות הקהילה, חברות וארגונים, קמפיינים, משימות וכו'. הם משני סוגים. מודולים סטנדרטיים מודולים מותאמים אישית ...