קידוד צבע של ערכי רשימת בחירה
קידוד צבע של ערכי רשימת בחירה
רשימות בחירה הן נוחות ופונקציונליות, מכיוון שהן משקפות את המצב הנוכחי של הרשומה. לדוגמה, ניתן להבחין ולנטר בקלות סטטוס משימה או תרומה וכו'. בנוסף, כדי לספק הבחנה אסתטית וקלילה, Chabad unity CRM מאפשרת לקודד בצבע את ערכי הבחירה.
זמינות
נדרשת הרשאה
רק משתמשים עם הרשאת התאמה אישית של מודול יכולים להפעיל קידוד צבע ברשימת בחירה.
הצגת ערכים צבעוניים
הערכים הצבעוניים מוצגים ב-CRM:
- יצירת רשומות - כנקודות צבעוניות לצד ערכי הבחירה.
- בדף פרטי הרשומה
- בתצוגת הקנבס ובתצוגת הרשימה - צירוף ערך רשימת הבחירה בצורת קפסולה.
- בתצוגת Kanban , הכותרת של אריח הקנבן תוצג בצבע התואם כאשר בוחרים באפשרות ריבוי הצבעים.
- בתרשימים ובלוח המחוונים - כאשר ערכי רשימת הבחירה משמשים לציור, הוא יקבל את הצבע המיוחס.
נקודות שכדאי לזכור
- ניתן להשתמש בצבע אחד עבור ערכים מרובים. לדוגמה: התרומה נדחתה/הופסקה - התוצאה זהה, וניתן לסמן את שניהם בצבע אדום.
- מספר שדות הבחירה שניתן לקודד צבע במודול הינו -5.
- בכל שדה רשימת בחירה, ניתן לצבוע סך של 50 ערכים (כולל ערכים משומשים ושאינם בשימוש).
- מנהלי מערכת או משתמשים בעלי הרשאת התאמה אישית של מודול, יכולים להוסיף או לשנות את הצבעים של שדות הבחירה.
- ערכי רשימת בחירה עבור דוחות וקריטריונים אינם ניתנים לקידוד בצבע לעת עתה.
- ניתן לקודד בצבע ערכי רשימת בחירה עבור כל המודולים מלבד משימות, שיחות ופגישות.
- שדות בחירה של צביעה אינם ספציפיים למשתמש, אלא לארגון. לפיכך, משתמשים בודדים אינם יכולים להגדיר או לשנות צבעים עבור חשבון ה-CRM שלהם.
הפעלת קידוד צבע עבור שדות רשימת בחירה
ניתן להפעיל קידוד צבע עבור שדות רשימת בחירה ממאפייני השדות. לאחר הפעלתם, הערכים יוצגו בצבע הנבחר ב-CRM. מנהלי המערכת יכולים כמובן לערוך אותם לפי העדפתם.
לתשומת לב
לא ניתן להוסיף קידוד צבע לשדות מערכת, אלא רק לשדות שאתם יוצרים.
כדי לאפשר קידוד צבע
- עבור אל הגדרות > התאמה אישית > מודולים ושדות.
- לחץ על המודול הרצוי ובחר פריסה.
- בעורך הפריסה, עבור לשדה הבחירה הנדרש, לחץ על סמל ההגדרות ובחר ערוך מאפיינים.
- בדף מאפייני רשימת בחירה, סמן את הפעל צבע עבור אפשרויות רשימת בחירה.
- לחץ על סרגל הצבעים ושנה את הצבע למה שתבחר. טקסט לדוגמה עם הצבע שנבחר יופיע כתצוגה מקדימה מעל פלטת הצבעים.
- לחץ על בוצע ושמור את הפריסה.
קידוד צבע עבור ערכי רשימת בחירה בפגישות
במודול פגישות, אתה יכול לייחס צבעים לערכי הבחירה כדי להקל על הזיהוי. ערכים אלו יוצגו בצבע במקומות הבאים: לוח השנה של ה-CRM, רשימות קשורות של רשומה, מודול פעילויות, תזכורת, דף בית, תצוגת רשימה, תצוגת kanban וכו'. רק שדה בחירה אחד בפריסה ומקסימום 20 ערכים של שדה יכולים להיות מקודדים בצבע.
מנהלי מערכת או משתמשים בעלי הרשאת התאמה אישית של מודול יכולים לקבוע את הצבעים עבור ערכי רשימת הבחירה. משתמשים המעוניינים לשנות את הצבע המיוחס, יכולים להתאים אישית את צבעי השדה על ידי גישה ללוח שנה > אפשרויות > העדפות > קידוד צבע. אם כי, צבעים אלו יהיו ספציפיים לחשבון שלהם בלבד.
כדי לצבוע את ערכי רשימת הבחירה
- עבור אל הגדרות > התאמה אישית > מודולים ושדות.
- בתצוגת רשימת המודולים, לחץ על פגישות.
- בחר את הפריסה הסטנדרטית כדי להוסיף את רשימת הבחירה.
- הוסף לפריסה רשימת בחירה ממגש השדות החדשים.
- לחץ על אפשרויות (...) ברשימת הבחירה, ובחר ערוך מאפיינים.
- בחר הפעל קידוד צבע עבור ערכי רשימת בחירה.
- הקצה צבעים על ידי לחיצה על פלטת הצבעים הזמינה עבור כל ערכי רשימת הבחירה.
- לחץ על סמל ההוספה + כדי למצוא גוונים נוספים של צבעים.
- לחץ על בוצע ואז שמירה.
Related Articles
דף רשימת שדות
הקטע שדות של מודול ב-Chabad unity CRM מציג פרטים של שדות במודול שנבחר. למקטע שדות יש שני מקטעי משנה - רישום שדות והרשאת שדות. כפי שהשם מרמז, הקטע 'רשימת שדות' מאפשר לך להציג את רשימת השדות המלאה במודול שנבחר, את סוג השדה וכו'. הקטע 'הרשאות שדות' ...התאמה אישית של מודולים
התאמה אישית של מודולים מודולים ב- Chabad CRM, מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הארגון שלך, כמו פעילויות, תרומות, חברי הקהילה, מוצרים, פגישות וכדומה. המודולים מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון תרומות פוטנציאליות, חברי הקהילה, הוראות-קבע, ...דף רשימת שדות
דף רשימת שדות מקטע השדות של מודול ב-Chabad CRM מציג פרטים של שדות במודול שנבחר. למקטע שדות יש שני מקטעי משנה - רישום שדות והרשאת שדות. כפי שהשם מרמז, הקטע 'רשימת שדות' מאפשר לך להציג את רשימת השדות המלאה במודול שנבחר, את סוג השדה וכו'. הקטע 'הרשאות ...ביטול כפילויות של רשומות (מיזוג אוטומטי של כפילויות)
לא אחת נוצרות כפילויות במידע שבתוך ה-CRM. לדוגמה: אם רשומים אב ובנו כחברי הקהילה, אך לילד אין כתובת דוא"ל, לכן הוא רשום עם כתובת הדוא"ל של אביו. ממילא, כאשר תיווצר רשומה על כתובת האימייל הזו, היא תופיע אצל שניהם בטעות. ישנן דוגמאות נוספות, וכאן נסביר ...התאמה אישית של דף הבית
מסך הבית של Chabad unity CRM הוא בעצם אינדיקטור מהיר להתקדמות של כל הפעילויות ב-CRM שלך. הוא מכיל רכיבים ממודולים שונים כגון משימות, תרומות פוטנציאליות, לוחות מחוונים וכן הלאה. מבט חטוף אחד ברכיבים של מסך הבית ייתן לך אינדיקציה מהירה על הפעילויות ...