התאמה אישית של דף הבית

מסך הבית של Chabad unity CRM הוא בעצם אינדיקטור מהיר להתקדמות של כל הפעילויות ב-CRM שלך. הוא מכיל רכיבים ממודולים שונים כגון משימות, תרומות פוטנציאליות, לוחות מחוונים וכן הלאה. מבט חטוף אחד ברכיבים של מסך הבית ייתן לך אינדיקציה מהירה על הפעילויות שלך.

מלבד ציון ההתקדמות של הפעילויות שלך, מסך הבית משמש גם כמקום מצוין לארגן בו את יום העבודה שלך, כמו גם את הצוותים שלך. זה אפשרי באמצעות שלושת סוגי ה"תצוגות" במסך הבית של Chabad unity CRM.

תצוגה קלאסית

התצוגה הקלאסית מפרטת 3 רכיבים סטנדרטיים: תצוגת רשימת משימות, אירועי היום וערוצים לפי שלבים. עם הרכיבים הקריטיים מאורגנים כברירת מחדל, תצוגה זו עוזרת לך לתכנן את היום שלך טוב יותר. התצוגה הקלאסית היא ייחודית למשתמש CRM ומציגה את המשימות, האירועים וערוצים של המשתמש בהתאמה. לא ניתן להתאים תצוגה זו באופן אישי.

דף הבית של המשתמש

משתמש בודד יכול להתאים אישית את כרטיסיית הבית לחשבון שלו בדף הבית. באפשרותך גם להוסיף רכיבים שברצונך לראות במסך הבית שלך. ניתן גם לשנות את הגודל של רכיבים אלו ולהזיז אותם כדי שיתאימו היטב לדף.

כאשר משתמש חדש נרשם בחשבון ה-CRM שלו, כרטיסיית הבית תציג לו קבוצה של רכיבי לוח המחוונים המוגדרים על ידי המערכת,  כפי שניתן לראות בתמונות הבאות:

רכיבים אלו מספקים למשתמשים רעיונות רלוונטיים לגבי סוגי הניתוחים הנפוצים ביותר. ניתן למחוק אותם אם לא תרצו להשתמש בהם, אך לא ניתן לבטלם. כמובן שתמיד ניתן ליצור רכיבים חדשים לפי הדרישות שלך בלוח המחוונים האישי שלך.

עבור משתמשים קיימים דף הבית לא ישתנה מכיוון שהוספת רכיבים חדשים עלולה להפריע להתאמות הקיימות שבוצעו על ידי המשתמש.

עמוד בית מותאם אישית

באפשרותך ליצור ולשתף תצוגה משותפת בין תפקידים על סמך מה שהיית רוצה שהם יראו. באמצעות דף הבית המותאם אישית, ניתן להוסיף רכיבים שברצונך שמשתמשים ספציפיים יראו בכל פעם שהם יכנסו ל-CRM. לאחר יצירת דף בית מותאם אישית עבור תפקיד מסוים, המשתמשים המשויכים לתפקיד זה יקבלו אותו כדף ברירת המחדל שלהם בכל פעם שהם נכנסים ל- Chabad unity CRM.

מעבר בין דפי הבית

כברירת מחדל, דף הבית המותאם אישית יוצג עבור כל המשתמשים על סמך התפקידים שלהם. אם דף הבית המותאם אישית לא נוצר או מופעל עבור תפקיד כלשהו, התצוגה הקלאסית או דף הבית של אותו משתמש יוצגו על סמך הבחירה הקודמת שלו. תחת הכרטיסייה בית, ניתן לעבור לתצוגות שונות מהרשימה הנפתחת בפינה השמאלית העליונה.

כדי לעבור לתצוגות אחרות

1. בכרטיסייה בית, לחץ על התפריט הנפתח בפינה השמאלית העליונה.
   
2. בחר מהרשימה את התצוגה הרצויה שאליה ברצונך לעבור.
   

יצירת דף בית מותאם אישית

באפשרותך להתאים אישית את דף הבית למשתמשים על סמך מה שהיית רוצה שהם יראו ברגע שהם נכנסים ל-Chabad unity CRM. ניתן לשתף את דף הבית הזה עם מספר נושאי תפקיד בארגון שלך, וזה יהפוך לדף הבית של ברירת המחדל שלהם בכל פעם שהם נכנסים ל- Chabad unity CRM. כמובן שהם גם יוכלו לעבור לתצוגות אחרות בעת הצורך.

זמינות

נדרשת הרשאה

משתמשים עם הרשאת התאמה אישית של Chabad unity CRM יכולים להתאים אישית את דף הבית.

למידע נוסף אודות הרשאות ומגבלות

ליצירת דף בית מותאם אישית

1. עבור אל הגדרות > התאמה אישית > התאמה אישית של דף הבית.
   לחלופין, ניתן גם ללכת למסך ראשי, ללחוץ על התפריט הנפתח בפינה השמאלית העליונה ולבחור ב-התאמה אישית של דף הבית.
2. לחץ על + דף בית חדש.
   
   
3. לחץ על לוח מחוונים.
   
4. בחר לוח מחוונים מהרשימה הנפתחת ובחר רכיבים שברצונך להוסיף בדף הבית.
   
   
5. לחץ על תצוגות מותאמות אישית.
   
6. בחר מודול מהרשימה הנפתחת ובחר רכיבים כדי להוסיף רכיבי תצוגה מותאמים אישית.
   
   
7. שנה את הגודל או הזז את הרכיבים כדי לארגן את הדף לאחר הוספת כל הרכיבים הדרושים.
   
8. לחץ שמור ושתף.
   
9. בחלון עריכת מאפיינים, בצע את הפעולות הבאות:
   
   
1. בחר שם עבור דף הבית המותאם אישית.
   
2. בחר את ה-תפקידים של המשתמשים איתם אתה רוצה לשתף את הדף הזה.
   
3. הוסף תיאור.
   
4. לחץ על שמור.
   

לתשומת לבך

1. ודא שדף הבית המותאם שיצרת מופעל, כדי שישתקף בדף הבית של המשתמשים המשויכים. הפעל/כבה את דף הבית המותאם בלחיצה על סמן הסטטוס.
   
   
2. כדי למחוק, להתאים אישית או לערוך את המאפיינים של דף הבית המותאם, העבר את העכבר מעל דף הבית המותאם  ברשימה ולחץ על שלוש הנקודות. ביכולתך לבצע את הפעולה הנדרשת מהחלון הקופץ.
   

הוספת רכיבים בדף הבית של המשתמש

תוכל להוסיף רכיבים לבחירתך בדף הבית של המשתמש, כאשר כל רכיב יפרט נתונים ממודולים שונים שתבחר, לוחות מחוונים וכו'.

להוספת רכיבים

1. בכרטיסייה בית, עבור אל דף הבית המבוקש מהתפריט הנפתח בפינה השמאלית העליונה.
   
2. לחץ על  עוד > הוסף רכיב.
   
   
3. בחלון הקופץ הוספת רכיב, בצע את הפעולות הבאות:
   
1. בשדה הבא טופס, בחר מתוך:
   
1. לוח מחוונים
   
2. הצגה מותאמת אישית
   
3. יישומונים
   
   לוח מחוונים
   
   
4. בחר את לוח המחוונים ממנו ברצונך להוסיף את הרכיב, הזן את שם הרכיב ולחץ על שמירה.
   
   לוח המחוונים שנבחר יתווסף כרכיב בלשונית הבית שלך.
   
   תצוגה מותאמת אישית
   
   
5. בחר את המודול ואת התצוגה המותאמת אישית הנדרשת, הזן את שם הרכיב ולחץ על שמירה.
   
   
   התצוגה המותאמת אישית שנבחרה תתווסף כרכיב במסך הבית שלך. ניתן לצפות בעד-10 רשומות בעמוד. תוכל להמשיך לדפים נוספים באמצעות חיצי הניווט.
   

לתשומת לבך

1. בתצוגה הקלאסית לא ניתן להתאים אישית את הרכיבים. ניתן לבחור את מספר הרשומות לכל עמוד על ידי המשתמש.
2. ניתן לשייך תפקידים מרובים לדף בית מותאם אישית אחד, אך לא לשייך מספר דפי בית לתפקיד אחד.
   
3. לכל תפקיד יכול להיות רק דף בית מותאם אישית אחד. בעת בחירת תפקידים לשיוך, אם אינך מוצא תפקיד - ייתכן שלתפקיד זה כבר יש דף בית פעיל/לא פעיל ששויך אליו.
   

הצג פריטים אחרונים

לאחר הכניסה ל-Chabad unity CRM, בפינה השמאלית התחתונה של העמוד, לחץ על סמל הפריטים האחרונים.

כאן יוצגו עד 20 פעילויות אחרונות שנוספו/שונו ב-CRM. ניתן ללחוץ על כל רשומה כדי לעבור לדף הפרטים שלה.

תזכורות פעילות

היכנס לחשבון Chabad unity CRM שלך, ולחץ על סמל התזכורת בפינה השמאלית התחתונה.

לידיעתך

1. פריטים אחרונים, תזכורות וסמלי משוב קיימים בכל המודולים של Chabad CRM בכותרת התחתונה ללא קשר למודול שנבחר, ולא רק בתצוגת הבית.
   

התאם אישית את כותרות העמודות ברכיבים

בתצוגה הניתנת להתאמה אישית, הרכיבים שאתה מוסיף במסך הבית יכולים להיות תצוגות רשימה או נתונים בצורה של תרשימי עוגה או תרשימי עמודות וכו'. עבור רכיבי תצוגת רשימה תוכל בקלות להוסיף, למחוק ולסדר מחדש את העמודות.

הפרטים שיוצגו ברכיב יילקחו ישירות מתצוגת הרשומה במודול הספציפי, על כן כדי לבצע את השינויים ברכיב, יש לשנותם בתצוגת הרשימה, והשינויים יחולו גם על הרכיבים הקשורים במסך הבית.

כדי להתאים אישית את כותרות העמודות

1. לחץ על הכרטיסייה [מודול]. (לדוגמה - תרומות פוטנציאליות, חברי הקהילה, הוראות קבע וכו')
   
2. בדף המודול, בחר את תצוגת הרשימה שברצונך לערוך.
   
3. לחץ על ערוך.
   
   
4. בדף העריכה, בחר והעבר את השדות מעמודת זמין לעמודת נבחר.
   
   לאחר בחירת העמודות הרצויות, ניתן לשנות את הסדר בו הן תוצגנה או להסיר עמודות מיותרות מעמודת נבחר.
5. לחץ על שמירה.
   
   השינויים שביצעת יחולו על הרכיבים הקשורים למודול הזה במסך הבית.

• Related Articles

• התאמה אישית של מודולים

  התאמה אישית של מודולים מודולים ב- Chabad CRM, מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הארגון שלך, כמו פעילויות, תרומות, חברי הקהילה, מוצרים, פגישות וכדומה. המודולים מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון תרומות פוטנציאליות, חברי הקהילה, הוראות-קבע, ...

• התאמה אישית של דף פרטי הרשומה

  התאמה אישית ברמת העמוד מתייחסת להתאמה אישית של דף הפרטים של רשומה והפריסות הקשורות אליו. זה כולל ארגון פריטים קשורים בדף, התאמה אישית של רשימות קשורות, פריסת חיפוש ותצוגות הרשימה. ארגון פרטי העמוד האפשרות לארגן פרטי עמוד זמינה בכל מודול ועוזרת לשנות ...

• התאם אישית את החשבון שלך

  התאם אישית את החשבון שלך לכל ארגון יש תהליכי יצירת קשר, שירותים ופעילויות ייחודיים משלו, וזו הסיבה שבגללה Chabad CRM מאפשרת לך להתאים את המוצר לצרכי הארגון שלך. כמנהל מערכת, חשוב שתזהה ותפרט דרישות כאלה ותתאים את המוצר, כדי שיענה עליהן בצורה הטובה ...

• תצוגות

  אחד הכלים המרכזיים והחשובים שעוזרים לנו להתנהל בקלות, נוחות ודיוק מקסימליים, הם התצוגות שבתוך כל מודול. התצוגה היא בעצם אמצעי סינון חכם עם אפשרויות מרובות, שבעזרתו ניתן לבנות לעצמנו רשימות ופרטים שרלוונטיים עבורנו בכל זמן נתון. ניתן להמחיש את הרעיון ...

• התאמה אישית של מודולים

  מודולים ב- CRM מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הפעילות שלך. המודולים ב- ComeUnity CRM מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון חברי קהילה, משפחות הקהילה, חברות וארגונים, קמפיינים, משימות וכו'. הם משני סוגים. מודולים סטנדרטיים מודולים מותאמים אישית ...