התאם אישית את החשבון שלך
התאם אישית את החשבון שלך
לכל ארגון יש תהליכי יצירת קשר, שירותים ופעילויות ייחודיים משלו, וזו הסיבה שבגללה Chabad CRM מאפשרת לך להתאים את המוצר לצרכי הארגון שלך. כמנהל מערכת, חשוב שתזהה ותפרט דרישות כאלה ותתאים את המוצר, כדי שיענה עליהן בצורה הטובה ביותר. ישנן רמות שונות בהן תוכל להתאים אישית את החשבון, כמו יצירת מודולים מותאמים אישית, ארגון המודולים על סמך העדיפות שלך, סדר מחדש לפי העדפה, הוספה או הסרה של פרטים מהרשימה הקשורה לרשומה, יצירת תצוגות מותאמות אישית לרשומות, הוספת סעיף חדש, וכו'. והכי חשוב: כל השינויים המדהימים הללו ניתנים להיעשות מבלי לכתוב שום קוד! פשוט השתמש בכלי ההתאמה האישית הקלים לשימוש שלנו, ותיהנה ממערכת מותאמת אישית עבורך!
צור מודול חדש או ערוך מודול קיים על ידי הוספת שדות מותאמים אישית, הוספת קטעים חדשים, הגדרת הרשאות שדות ועריכת מאפייני שדות ועוד. השלבים הכרוכים ביצירת מודול מותאם אישית הם:
- מתן שם לפריסה, או שינוי שמה - אם אתה עורך מודול קיים.
- גרירה ושחרור של השדות הנדרשים ממגש השדות החדשים לתוך הפריסה.
- עריכת מאפייני השדה והגדרת הרשאות עבור השדות מסמל ההגדרות, והסרת שדות מהפריסה באמצעות סמל האשפה.
- הוספת מקטע חדש בפריסה כדי לתחום בין סוגים שונים של מידע, כמו פרטים אישיים ופרטים מקצועיים.
- מעבר בין פריסה של עמודה אחת לפריסה של שתי עמודות עבור מקטע, והזזת הקטעים לצורך סידורם מחדש.
- הגדרת הרשאות מודול עבור פרופילי משתמשים שונים.
- תצוגה מקדימה של פריסת המודול לפני סיום עריכתו.
סדר מחדש את המודולים על ידי גרירה ושחרור בהתבסס על סדר השימוש וההעדפות שלך. כמו כן - הסתר את המודולים שאתה לא מעוניין להציג, וכל הכרטיסיות שלא נבחרו יוסתרו מכל המשתמשים.
שנה את סדר הרשימות הקשורות כגון הקבצים המצורפים, הפעילויות הפתוחות, הפעילויות הסגורות וכו' עבור רשומות בכל מודול. הצג או הסתר חלק מהרשימות הקשורות בהתאם לדרישות הארגון. כמו כן, התאם אישית עמודות של רשימה קשורה כדי להציג רק את הפרטים הדרושים לך.
התאם אישית תצוגות מודול
התאם אישית את האופן שבו אתה מציג את הרשומות על ידי מיון, סיווג ותיעדוף לפי רצונך. בחר מתוך שלוש אפשרויות:
- תצוגת רשימה - הצג את הרשומות באופן רציף או סנן אותן על ידי בחירת קריטריון מוגדר מראש או התאמה אישית של הקריטריונים בהתאם לדרישה.
- תצוגת Kanban - צור תצוגה מבוססת כרטיס על ידי סיווג הרשומות כדי להציג אותן בצורה מאורגנת תחת עמודות שונות.
- תצוגת קנבס - השתמש בתבניות מוגדרות מראש, או עצב בד קנבס משלך באמצעות כלי העיצוב שנותנים לך אינספור אפשרויות להתאים אישית את תצוגת הרשומה.
התאם אישית את פריסת העמוד
התאם אישית את התוכן בדף רשומה עבור משתמשים שונים בעזרת פריסות עמודים. השתמש בעורך פריסת העמוד כדי להוסיף, להסיר או לסדר מחדש פעולות, שדות ומקטעים בדף הפרטים של רשומה. בנוסף, הפוך את הפריסה שלך לדינמית לחלוטין על ידי שימוש בפריסה מותנית, כדי לשלוט במה שמוצג בהתבסס על ערכי השדות שהוזנו/לא הוזנו.
כללי אימות
הגדר כללי אימות כדי לוודא שהנתונים שהמשתמש מזין ברשומה תואמים לסטנדרטים שאתה מציין לפני שהוא יוכל לשמור את הרשומה. כלל אימות יעריך את הנתונים בשדות ויחזיר את הערך בצורה של True או False. בחר גם אם הודעת ההתראה תוצג למשתמש כאשר התנאי הוא True או False.
טופס משני
גרור ושחרר טופס או טבלה משניים כדי לכלול פריטי שורה מרובים בתוך הטופס הראשי. השתמש בטופס משנה בתוך הפריסה כדי לכלול מידע נוסף כחלק נפרד בפריסה.
כפתורים וקישורים מותאמים אישית
חבר את נתוני ה-CRM שלך עם כתובות URL חיצוניות, יישומי צד שלישי או שירותי קצה אחרים בעזרת קישורים מותאמים אישית. השתמש בלחצנים מותאמים אישית כדי לתת למשתמשים גישה לדפי אינטרנט או ליישומים אחרים ישירות מתוך ה-CRM.
Related Articles
התאמה אישית של מודולים
התאמה אישית של מודולים מודולים ב- Chabad CRM, מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הארגון שלך, כמו פעילויות, תרומות, חברי הקהילה, מוצרים, פגישות וכדומה. המודולים מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון תרומות פוטנציאליות, חברי הקהילה, הוראות-קבע, ...התאמה אישית של מודולים
מודולים ב- CRM מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הפעילות שלך. המודולים ב- ComeUnity CRM מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון חברי קהילה, משפחות הקהילה, חברות וארגונים, קמפיינים, משימות וכו'. הם משני סוגים. מודולים סטנדרטיים מודולים מותאמים אישית ...התאמה אישית של דף פרטי הרשומה
התאמה אישית ברמת העמוד מתייחסת להתאמה אישית של דף הפרטים של רשומה והפריסות הקשורות אליו. זה כולל ארגון פריטים קשורים בדף, התאמה אישית של רשימות קשורות, פריסת חיפוש ותצוגות הרשימה. ארגון פרטי העמוד האפשרות לארגן פרטי עמוד זמינה בכל מודול ועוזרת לשנות ...התאמה אישית של דף הבית
מסך הבית של Chabad unity CRM הוא בעצם אינדיקטור מהיר להתקדמות של כל הפעילויות ב-CRM שלך. הוא מכיל רכיבים ממודולים שונים כגון משימות, תרומות פוטנציאליות, לוחות מחוונים וכן הלאה. מבט חטוף אחד ברכיבים של מסך הבית ייתן לך אינדיקציה מהירה על הפעילויות ...הסבר כללי על מבנה המערכת
הסבר כללי על מבנה המערכת לא עושים את זה בדרך כלל, אבל נתחיל עם השורה התחתונה: מטרת המערכת היא לאפשר לך להבין במבט מהיר מה קורה בארגון שלך, ולנהל את כל הפעילויות שלך בקלות ובמהירות במקום אחד. אבל כדי להגיע לשורה התחתונה הזו, נצטרך להתחיל מהבנה בסיסית ...