התאמה אישית של מודולים

התאמה אישית של מודולים

מודולים ב- Chabad CRM, מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הארגון שלך, כמו פעילויות, תרומות, חברי הקהילה, מוצרים, פגישות וכדומה. המודולים מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון תרומות פוטנציאליות, חברי הקהילה, הוראות-קבע, משימות וכו'. והם מתחלקים לשני סוגים:

1. מודולים סטנדרטיים
   
2. מודולים מותאמים אישית
   

מודולים סטנדרטיים

מערכת Chabad CRM מאפשרת לך לעבוד עם יותר מ-10 מודולים סטנדרטיים עבור חברי הקהילה, חברות וארגונים, תרומות פוטנציאליות ועוד. מודולים מוגדרים מראש אלו מגיעים עם  שדות ופריסה במצב ברירת מחדל. ביכולתך לערוך את רוב ההיבטים של מודול סטנדרטי כדי להתאים אותו לדרישות שלך. לדוגמה, אם יש שדה שנקרא דוא"ל משני במודול חברי הקהילה ולדעתך אין לך צורך בו, אתה יכול להסיר אותו מפריסת פרטי חבר הקהילה. באופן דומה, ישנן אפשרויות רבות אחרות להתאמה אישית של מודולים מובנים. כמובן שאפשרויות ההתאמה האישית משתנות בהתאם למודול שברצונך לערוך.

מודולים מובנים מוגדרים מראש זמינים לכל משתמשי Chabad CRM, ללא קשר למהדורה שאליה נרשמו.

מודולים מותאמים אישית

לפעמים, המודולים הסטנדרטיים המוגדרים מראש הקיימים ב-Chabad CRM לא תמיד עומדים בדרישות שלך. במקרה כזה, Chabad CRM מאפשרת לך ליצור מודול חדש בהתאם לצרכי הארגון שלך. לדוגמה - מודול מוצרים לכאורה לא יהיה רלוונטי עבור בית-חב"ד שלא מוכר מוצרים, ומודול "חלוקת סלי מזון" יתאים לו הרבה יותר. וכן בית חב"ד שעורך ביקורים בבתי כלא או בתי אבות על בסיס קבוע, יכול ליצור מודול כזה בעצמו.

עם פונקציונליות המודולים המותאמים אישית ב-Chabad CRM, תוכל לפתח מודולים חדשים באמצעות כלים מובנים שאינם זקוקים למיומנויות תכנות. מודולים מותאמים אישית אלו יכולים להשתלב בצורה חלקה עם מודולי CRM מובנים ואינם צריכים להיות מודולים עצמאיים. כמו כן, אתה יכול:

1. להוסיף שדות ולשנות את פריסת העמוד בהתאם לצרכים שלך.
   
2. להשתמש בתפקידים ובפרופילים כדי להגדיר בקרות גישה עבור המודולים המותאמים אישית והשדות שלהם.
   
3. לייבא נתונים למודולים המותאמים אישית בקלות.
   
4. ליצור גיבוי לנתונים שלך, בכל עת.
   
5. לשלוח הודעות דוא"ל המוניות לרשומות במודול המותאם אישית.
   
6. ליצור דוא"ל המוני מתוזמן מבוסס טריגר.
   
7. להשתמש בפקודות מאקרו כדי לבצע מספר פעולות יחד באופן אוטומטי.
   
8. ליצור כללי Workflow כדי להפוך את התהליך הארגוני שלך לאוטומטי.
   
9. ליצור קשרי מודול לצורך שליפת נתונים ממודול אחד לשני, על ידי קישור רשומות מודול מותאמות אישית עם רשומות מודול סטנדרטיות.
   
10. להשתמש ב'מגיבים אוטומטיים', כדי לשלוח תשובות אוטומטיות והודעות דוא"ל למעקב אחר משימה/פגישה וכו'.
    

זמינות

נדרשת הרשאה

משתמשים עם הרשאת התאמה אישית של מודול בפרופיל שלהם יכולים לגשת לתכונה זו. עבור משתמשים עם פרופיל ניהולי, הרשאה זו תופעל כברירת מחדל כמובן.

1. 
   

עם עורך המודולים הפשוט של Chabad CRM אתה יכול ליצור מודולים חדשים כמו גם לערוך מודולים קיימים בקלות.

התאמה אישית של מודול - בקצרה

1. יש להיכנס ל-הגדרות > התאמה אישית > מודולים ושדות.
   
2.  יש לבחור את המודול שברצונך לערוך.
   
3. תן שם/שנה את שם המודול.
   
4. גרור ושחרר שדה אחד או יותר לפריסה ממגש השדות החדשים שבצד ימין, ולחץ על שמירה.
   
5. ערוך את מאפייני השדה והגדר הרשאות עבור השדות מסמל ההגדרות. ניתן גם כמובן להסיר שדות מהפריסה באמצעות סמל האשפה.
   
6. גרור ושחרר מקטעים חדשים לפריסה ממגש השדות החדשים.
   
7. עבור בין פריסה של עמודה אחת לפריסה של שתי עמודות עבור מקטע. הזז את החלקים כדי לסדר אותם מחדש, והשתמש בסמל מחק כדי למחוק מקטע.
   
8. הצג את השדות שהוסרו במקטע שדות שאינם בשימוש.
   
9. הגדר הרשאת מודול עבור פרופילי משתמשים שונים.
   
10. הצג תצוגה מקדימה של פריסת המודול כפרופיל מסוים. זה שימושי אם נתת הרשאות שדה שונות עבור פרופילי משתמש שונים.
    
11. שמור את הפריסה, ברגע שאתה מרוצה ממנה.
    

יצירה מהירה ותצוגת פרטים

בניית המודולים מורכבת משני רכיבים נוספים: יצירה מהירה ותצוגת פירוט.

1. כרטיסיית היצירה המהירה מאפשרת לך להתאים אישית טופס כדי לראות מידע על רשומות חיפוש. ניתן להוסיף לטופס שדות סטנדרטיים ומותאמים אישית. זה ספציפי לפריסה, כך שתוכל ליצור טפסים שונים עבור כל פריסה.
   
2. כרטיסיית תצוגת הפרטים מורכבת משני רכיבים: כרטיס ביקור ורשימה קשורה. ניתן להתאים אישית את כרטיס הביקור על ידי הוספת עד 5 שדות סטנדרטיים או מותאמים אישית. כמו יצירה מהירה - תצוגת פירוט גם היא ספציפית לפריסה, כך שתוכל ליצור תצוגת פירוט שונה עבור כל פריסה. כדי להתאים אישית את הרשימה הקשורה, תוכל לגרור ולשחרר שדות למקטע הרשימה הקשורה, לסדר מחדש או לשנות את העמודות וליצור רשימות קשורות מותאמות אישית.
   

צור מודול

1. היכנס ל-Chabad CRM עם הרשאות מנהל.
   
2. עבור אל הגדרות > התאמה אישית > מודולים ושדות.
   
3. תחת הכרטיסייה מודולים, לחץ על + מודול חדש.
   
4. הזן שם למודול - ביחיד וברבים (לדוגמה - ביקור, ביקורים)
   
5. לחץ על שמירה.
   

הוסף שדות למודול

יש הגבלה למספר הכולל של שדות שאתה יכול ליצור בחשבונך, וגם הגבלה לסוג השדות שאתה יוצר. 
כאשר אתה מוסיף שדות חדשים ומסיר שדות קיימים, המערכת מודיעה לך אוטומטית כמה שדות נוספים אתה רשאי ליצור, בהתבסס על מגבלות השדות החלות על המהדורה שלך.

כדי להוסיף שדות במודול:

גרור ושחרר את השדות הדרושים לך בקטע ממגש השדות החדשים בצד ימין.

הוסף מקטעים

כדי להוסיף מקטע חדש:

ממגש בונה המודולים בצד ימין, גרור ושחרר מקטע חדש כדי לכלול חלקים נוספים למודול.

הגדר הרשאות מודול

כדי להגדיר למי תהיה גישה לצפיה/עריכה של המודול החדש:

1. עבור אל הגדרות > התאמה אישית > מודולים ושדות.
   
2. העבר את העכבר על המודול הספציפי, ובתפריט הנפתח לחץ על הרשאת מודול.
   
3. בחלון הקופץ הרשאות מודול, בחר את הפרופילים שאמורים לקבל גישה למודול החדש.
   
4. לחץ על שמירה.
   

לתשומת לב

האפשרויות לניהול הרשאת המודול לא תהיינה זמינות בחשבון של משתמש יחיד, אלא רק בחשבונות עם יותר ממשתמש אחד.

עיצוב פריסת מודול

ניתן לשנות את המראה של המודול ותכולתו על ידי שינוי הפריסה. גרמו לשדות הטופס להיראות מסודרים על ידי סידור מחדש של שדות ומקטעים ושינוי הגדרות הפריסה.
ניתן לבחור בין פריסה בודדת לפריסה כפולה

פריסה בודדת

פריסת העמודה הבודדת מאפשרת לרשום את השדות אחד מתחת לשני.

פריסה כפולה

פריסת העמודות הכפולות מאפשרת לרשום את השדות בשתי עמודות. הנה דוגמה איך הפריסה הזו מופיעה:

כדי לסדר מחדש שדות

1. העבר את העכבר מעל לשדה שברצונך לסדר מחדש.
   
2. גרור ושחרר היכן שאתה רוצה.
   

תצוגה מקדימה של מודול

תצוגה מקדימה של המודול עוזרת לך לקבל מבט מהיר על איך המודול ייראה למשתמשים בכל פרופיל. כל מה שאתה צריך לעשות הוא לבחור את פרופיל המשתמש הרלוונטי כדי לראות את התצוגה המקדימה. בהתבסס על התצוגה המקדימה, תוכל לשנות הרשאות ופריסה במידת הצורך.

לתצוגה מקדימה של מודול

1. בדף עריכת הפריסה, לחץ על הצגה מוקדמת  בפינה השמאלית העליונה.
   
2. בחלון הקופץ שיופיע, בחר את הפרופיל הרצוי מהתפריט הנפתח הצג תצוגה מקדימה של הפריסה כ, ותוכל לראות כיצד ייראה המודול עבור משתמשים בפרופיל שבחרת.
   

לתשומת לב

1. מאפייני השדה של שדות ברירת המחדל של מודולים מותאמים אישית, כמו גם מודולים סטנדרטיים - אינם ניתנים לעריכה. עבור כל השדות המותאמים אישית האחרים שאתה יוצר ממגש השדות החדשים, מאפייני השדה ניתנים לעריכה.
   
2. ניתן לערוך את תווית שם השדה המוגדרת כברירת מחדל של המודול המותאם אישית.
   

עריכה מהירה של מודולים

Chabad CRM מאפשרת לך לערוך כמה פריטים של מודול ישירות מתצוגת רשימת המודולים. אינך צריך ללכת לעורך המודולים כדי לערוך פריטים אלה. עקוב אחר ההוראות למטה כדי לגשת לאפשרויות העריכה המהירה.

כדי לערוך מודול (סטנדרטי או מותאם אישית)

1. עבור אל הגדרות > התאמה אישית > מודולים ושדות.
   
2. לחץ על המודול הרצוי בכרטיסייה מודולים, ואז תועבר לדף עורך המודולים, בו תוכל לערוך את רכיבי המודול כגון שדות וקטעים, פריסה והרשאות.
   

מחק מודולים

ב-Chabad CRM, לא ניתן למחוק את המודולים הסטנדרטיים, אך כאשר יש צורך למחוק מודול מותאם אישית - יש לוודא שהוא אינו מקושר למודול אחר. שים לב: לאחר מחיקת המודול המותאם אישית, לא תוכל לשחזר נתונים ממנו. לפני המחיקה, אנא ודא שבדקת את הדברים הבאים:

למחיקת מודול:

1. עבור אל הגדרות > התאמה אישית > מודולים ושדות.
   
2. תחת הכרטיסייה מודולים, הצבע עם העכבר על המודול הדרוש.
   
3. לחץ על הסמל על מחיקה מהרשימה הנפתחת.
   
4. לחץ על כן, מחק כעת כדי לאשר את הפעולה.
   
   

• Related Articles

• התאמה אישית של מודולים

  מודולים ב- CRM מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הפעילות שלך. המודולים ב- ComeUnity CRM מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון חברי קהילה, משפחות הקהילה, חברות וארגונים, קמפיינים, משימות וכו'. הם משני סוגים. מודולים סטנדרטיים מודולים מותאמים אישית ...

• התאמה אישית של דף פרטי הרשומה

  התאמה אישית ברמת העמוד מתייחסת להתאמה אישית של דף הפרטים של רשומה והפריסות הקשורות אליו. זה כולל ארגון פריטים קשורים בדף, התאמה אישית של רשימות קשורות, פריסת חיפוש ותצוגות הרשימה. ארגון פרטי העמוד האפשרות לארגן פרטי עמוד זמינה בכל מודול ועוזרת לשנות ...

• התאם אישית את החשבון שלך

  התאם אישית את החשבון שלך לכל ארגון יש תהליכי יצירת קשר, שירותים ופעילויות ייחודיים משלו, וזו הסיבה שבגללה Chabad CRM מאפשרת לך להתאים את המוצר לצרכי הארגון שלך. כמנהל מערכת, חשוב שתזהה ותפרט דרישות כאלה ותתאים את המוצר, כדי שיענה עליהן בצורה הטובה ...

• התאמה אישית של דף הבית

  מסך הבית של Chabad unity CRM הוא בעצם אינדיקטור מהיר להתקדמות של כל הפעילויות ב-CRM שלך. הוא מכיל רכיבים ממודולים שונים כגון משימות, תרומות פוטנציאליות, לוחות מחוונים וכן הלאה. מבט חטוף אחד ברכיבים של מסך הבית ייתן לך אינדיקציה מהירה על הפעילויות ...

• התאמה אישית של פרטי הרשומה

  התאמה אישית של עמוד פרטי הרשומה התאמה אישית ברמת העמוד מתייחסת להתאמה אישית של דף הפרטים של רשומה והפריסות הקשורות אליו. זה כולל ארגון פריטים קשורים בדף, התאמה אישית של רשימות קשורות, פריסת חיפוש ותצוגות הרשימה. ארגן את פרטי העמוד האפשרות לארגן פרטי ...