התאמה אישית של מודולים

התאמה אישית של מודולים

מודולים ב- CRM מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הפעילות שלך.
המודולים ב- ComeUnity CRM מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון חברי קהילה, משפחות הקהילה, חברות וארגונים, קמפיינים, משימות וכו'. הם משני סוגים.
  1. מודולים סטנדרטיים
  2. מודולים מותאמים אישית או מודולים שנוצרו על ידי משתמשים

מודולים סטנדרטיים

ComeUnity CRM מאפשר לך לעבוד עם יותר מ -10 מודולים סטנדרטיים לניהול חברי הקהילה, שיווק, פניות לעזרה. מודולים שהוגדרו מראש מגיעים עם קבוצה של שדות ברירת מחדל ופריסה. תוכלו לערוך את רוב ההיבטים של מודול סטנדרטי בהתאם לדרישותיכם.

מודולים מותאמים אישית או מודולים שנוצרו על ידי משתמשים

לפעמים, המודולים הסטנדרטיים המוגדרים מראש הקיימים ב- ComeUnity CRM לא תמיד עונים על הדרישות שלך. במקרה כזה, ComeUnity CRM  מאפשר לך ליצור מודול חדש בהתאם לצרכים הארגוניים שלך. 
כדי לענות על דרישות ארגוניות ייחודיות אלה, תוכל ליצור מודולים משלך. בעזרת הפונקציונליות של מודולים מותאמים אישית ב- ComeUnity CRM, תוכלו לפתח מודולים חדשים באמצעות כלים מובנים שאינם זקוקים לכישורי תכנות. מודולים מותאמים אישית אלו יכולים להשתלב בצורה חלקה עם מודולי CRM מרכזיים ואינם צריכים להיות מודולים עצמאיים. מה עוד שאתה יכול:
  1. הוסף שדות ושנה את פריסת הדף בהתאם לצרכים שלך.
  2. השתמש בתפקידים ופרופילים כדי להגדיר בקרות גישה עבור המודולים המותאמים אישית והשדות שלהם.
  3. ייבא נתונים למודולים המותאמים אישית בקלות.
  4. גבה של הנתונים שלך, בכל עת.
  5. שלח מיילים המוניים לרשומות במודול המותאם אישית.
  6. צור מתזמנים דוא"ל המוניים.
  7. השתמש במקרו כדי לבצע קבוצת פעולות.
  8. צור כללי זרימת עבודה לאוטומציה של התהליך הארגוני שלך.
  9. בנה יחסי מודול על ידי קישור רשומות מודול מותאמות אישית לרשומות מודול סטנדרטיות.
  10. השתמש בתשובות אוטומטיות כדי לשלוח תשובות אוטומטיות ודואר אלקטרוני מעקב.

    • Related Articles

    • התאמה אישית של מודולים

      התאמה אישית של מודולים מודולים ב- Chabad CRM, מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הארגון שלך, כמו פעילויות, תרומות, חברי הקהילה, מוצרים, פגישות וכדומה. המודולים מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון תרומות פוטנציאליות, חברי הקהילה, הוראות-קבע, ...

    • התאמה אישית של דף הבית

      מסך הבית של Chabad unity CRM הוא בעצם אינדיקטור מהיר להתקדמות של כל הפעילויות ב-CRM שלך. הוא מכיל רכיבים ממודולים שונים כגון משימות, תרומות פוטנציאליות, לוחות מחוונים וכן הלאה. מבט חטוף אחד ברכיבים של מסך הבית ייתן לך אינדיקציה מהירה על הפעילויות ...

    • התאמה אישית של דף פרטי הרשומה

      התאמה אישית ברמת העמוד מתייחסת להתאמה אישית של דף הפרטים של רשומה והפריסות הקשורות אליו. זה כולל ארגון פריטים קשורים בדף, התאמה אישית של רשימות קשורות, פריסת חיפוש ותצוגות הרשימה. ארגון פרטי העמוד האפשרות לארגן פרטי עמוד זמינה בכל מודול ועוזרת לשנות ...

    • התאם אישית את החשבון שלך

      התאם אישית את החשבון שלך לכל ארגון יש תהליכי יצירת קשר, שירותים ופעילויות ייחודיים משלו, וזו הסיבה שבגללה Chabad CRM מאפשרת לך להתאים את המוצר לצרכי הארגון שלך. כמנהל מערכת, חשוב שתזהה ותפרט דרישות כאלה ותתאים את המוצר, כדי שיענה עליהן בצורה הטובה ...

    • התאמה אישית של פרטי הרשומה

      התאמה אישית של עמוד פרטי הרשומה התאמה אישית ברמת העמוד מתייחסת להתאמה אישית של דף הפרטים של רשומה והפריסות הקשורות אליו. זה כולל ארגון פריטים קשורים בדף, התאמה אישית של רשימות קשורות, פריסת חיפוש ותצוגות הרשימה. ארגן את פרטי העמוד האפשרות לארגן פרטי ...