הגדרת פרטי החברה

הגדרת פרטי החברה

ב"ה
הגדרת פרטי החברה

ברוכים הבאים ל-Chabad unity CRM!
השלב הראשון בכל כניסה למערכת הוא להגדיר את הפרטים האישיים שלכם.
לכל חברה פרטים ונתונים משלה, והם מבדילים אותה מחברות אחרות. מומלץ מאד לכל עסק/בית-חב"ד להתאים את המערכת לפי הפרטים ששייכים אליו באופן ספציפי.

במאמר הזה נסביר שלב אחרי שלב איך להגדיר את כל מה שצריך, כדי שתוכלו להתחיל להשתמש וליהנות מהמערכת ביעילות.

אבל לפני שנתחיל, כמה מושגים:

  1. בכל פעם שכתוב "הרשאת ניהול" הכוונה למשתמש הראשי במערכת.
  2. הגישה ל-הגדרות היא בלחיצה על סמל הגלגל שיניים שנמצא בשורה העליונה במערכת. 

שפה

בכניסה הראשונה שלכם למערכת, היא עשויה שלא להיות מוגדרת על השפה המועדפת עליכם. במקרה כזה, יש לבצע את השלבים הבאים:
  1. נכנסים להגדרות.
  2. תחת הקטגוריה General (כללי) יש לבחור ב-Personal Settings (הגדרות אישיות).
  3. כעת מוצגות לכם ההגדרות האישיות כפי שהן כרגע. כדי לערוך אותן, יש ללחוץ על כפתור העריכה.
  4. בחלונית שנפתחה, בחרו מתוך השדה הראשון Language (שפה) את השפה המועדפת עליכם.
  5. לחצו על Save (שמור).
    כעת המערכת עוברת לשפה שנבחרה.

    לאחר המעבר לשפה שבחרתם, חיזרו שוב לדף העריכה, כדי לבחור את שאר ההגדרות האישיות:
  6. בשדה לוקליזצית מדינה, בחרו את המדינה בה אתם נמצאים.
  7. בחרו תבנית תאריך כפי שנהוג באזורכם. (D-יום, M-חודש, Y-שנה)
  8. בשדות הבאים, בחרו תבנית ואזור זמן לפי המיקום של הארגון שלכם.
  9. בתחתית חלונית העריכה, שנו את מפרידי הקיבוץ והעשרוניות כפי רצונכם.
  10. לחצו על שמור.


הוספת פרטי הארגון
  1. היכנס למערכת עם הרשאת ניהול.
  2. היכנס ל-הגדרות > כללי > פרטי חברה.
  3. לחץ על הסימן ערוך.
  4. בחלון הקופץ של פרטי חברה הוסף את פרטי החברה החשובים לך.
  5. לחץ על שמור.

הגדרת מטבע

הגדרת מטבע מייחדת כל ארגון/בית-חב"ד ממשנהו. ההגדרה המקורית של המערכת היא על דולר אמריקאי ($), אך כל משתמש בעל הרשאת ניהול יכול לשנות את המטבע לאיזו שירצה, בהתבסס על מיקומו בעולם.

ערך המטבע יעודכן עבור הצעות מחיר, חשבוניות, קמפיינים ושדות אחרים הקשורים לחיוב, על פי השער היציג שייקבע.

כדי להגדיר מטבע:

  1. היכנס למערכת עם הרשאת ניהול.
  2. עבור אל-הגדרות > כללי > פרטי חברה.
  3. בטאב העליון, היכנס ל-מטבעות ובחר את המטבע הרצוי מתוך האפשרויות.
  4. לחץ על אישור.

התאם אישית לוגו

על מנת לשוות מראה אישי לכל ארגון וחברה, המערכת מאפשרת להחליף את לוגו ברירת המחדל ללוגו הארגון/בית-חב"ד, אשר יופיע כלוגו הניהול לכל המשתמשים.

  • גודל קובץ התמונה לא יכול להיות מעל 20 KB.
  • לקבלת התוצאה הטובה ביותר, ממדי הלוגו צריכים להיות 190 (רוחב) על 65 (גובה) פיקסלים.
  • פורמט קובץ הלוגו צריך להיות .jpg/.png/.gif.

על מנת להתאים את הלוגו שלך:
  1. היכנס למערכת עם הרשאת ניהול.
  2. עבור אל הגדרות > כללי > פרטי חברה.
  3. בדף פרטי חברה לחץ על העלה את הלוגו הפרטי שלך.
  4. דפדף והעלה את הלוגו.

הגדר מנהל-על

מנהל-על (להלן: איש קשר ראשי) הוא הדמות היחידה בארגון/בית-חב"ד שתהיה לו הרשאת גישה לגבי התשלומים והחיובים הקשורים במערכת, להגדרת אזור זמן, וכן היכולת לשנות מנהלים למנהלי-על.

כדי לבחור איש-קשר ראשי:
  1. היכנס למערכת עם הרשאת ניהול.
  2. עבור אל-הגדרות > כללי > פרטי חברה.
  3. בדף פרטי החברה יש ללחוץ על סמל העריכה.
  4. בחלון הקופץ פרטי חברה יש לבחור את איש הקשר הראשי מתוך הרשימה.
  5. לחץ על שמור.

  • רק המשתמשים הפעילים בעלי פרופיל מנהל במערכת ניתנים לבחירה כאיש קשר ראשי בארגון.
  • רק איש הקשר הראשי יכול למחוק משתמשים ב- CRM.

הגדר אזור זמן

 על מנת שכל חישובי השעות, הימים והתאריכים במערכת יהיו תואמים ללו"ז של הארגון/בית-חב"ד, יש צורך להגדיר את אזור הזמן בו הוא פועל.

להגדרת אזור הזמן של הארגון:

  1. היכנס למערכת עם הרשאת איש קשר ראשי.
  2. עבור אל-הגדרות > כללי > פרטי חברה.
  3. בדף פרטי החברה בקטגוריית מידע מיקום יש ללחוץ על סמל העריכה.
  4. בחלון הקופץ מידע מיקום יש לבחור את ה-ארץ ואת אזור הזמן מהרשימה המוצגת.

  5. לחץ על שמור.


    • Related Articles

    • הגדרת כללי שיתוף נתונים

      הגדרת כללי שיתוף נתונים כברירת מחדל, זכויות הגישה לרשומות ב-CRM מוגדרות כפרטיות, כך שבעלי הרשומה והמנהל שלו/ה יכולים לפקח על נתוני ה-CRM. עם זאת, באמצעות כללי שיתוף הנתונים, תוכל להרחיב את זכויות הגישה למשתמשים השייכים לתפקידים ולקבוצות אחרות. לאחר ...

    • הגדרת הצפנת נתונים

      הגדרת הצפנת נתונים הצפנת נתונים היא דרך להגן על מידע אישי או רגיש כמו פרטי כרטיס אשראי, מספרי טלפון, מספרי זיהוי אישיים וכו' המאוחסנים במסד הנתונים שלך ב-CRM. זה מונע גניבה או אבדן של הנתונים על ידי המרת הטקסט הפשוט (או הקריא) לטקסט צופן (או לא קריא) ...

    • התאמה אישית של פרטי הרשומה

      התאמה אישית של עמוד פרטי הרשומה התאמה אישית ברמת העמוד מתייחסת להתאמה אישית של דף הפרטים של רשומה והפריסות הקשורות אליו. זה כולל ארגון פריטים קשורים בדף, התאמה אישית של רשימות קשורות, פריסת חיפוש ותצוגות הרשימה. ארגן את פרטי העמוד האפשרות לארגן פרטי ...

    • הגדרות דוא"ל

      דוא"ל הינו חלק בלתי נפרד מהתקשורת הארגונית. דיונים, פגישות, שיתוף מסמכים חשובים ומעורבות חברי הקהילה. לרוב, הארגונים פועלים לפי תבנית סטנדרטית, אך לעיתים מעדיפים לשלוח דוא"ל בסגנון מסוים המתאים לדרישות המקצועיות שלהם. ב-Chabad unity CRM, משתמשים ...

    • הגדרת העדפות דוא"ל

      הגדרת העדפות דוא"ל משתמשי CRM מבצעים מגוון פעילויות בהתאם לתפקידם בארגון וכחלק מאחריות התפקיד הספציפי שלהם. כדי לבצע פעילויות אלה, המנהלים מספקים למשתמשים רמות גישה מתאימות למודולים, רשומות או שדות שונים. באופן טבעי, לכל משתמש יש כתובת דוא"ל ממנה הוא ...