שימוש בריבוי מטבעות

שימוש בריבוי מטבעות

התמיכה בריבוי מטבעות ב-Chabad CRM עוזרת לך לטפל בקלות בתרומות בינלאומיות. אם אתה מתעסק באופן קבוע עם תיירים ותורמים בינלאומיים, ריבוי מטבעות יאפשר לך לקבל מהם תשלום/תמיכה בפעילות בקלות לשני הצדדים. עם אופציית ריבוי המטבעות ב-Chabad CRM, תוכל:

1. להעריך שווי של תרומה פוטנציאלית במטבע בו אתה עוסק באופן סטנדרטי וכן במטבע בו היא תתקבל.
   
2. להפיק ולהציג דוחות במטבע העיקרי של הארגון שלך.
   
3. לייבא קובץ בודד המכיל נתונים עם ערכים במספר מטבעות.
   

זמינות

נדרשת הרשאה

רק משתמשים בעלי פרופיל מנהל יכולים להגדיר תכונה זו.

יתרונות

1. מקל על המורכבות בתנועות כספים בין-לאומיות.
   
2. צמצום המרות ידניות ושדרוג ליעילות אוטומטית.
   
3. יכולת להפיק ושתף דוחות ותובנות על עסקאות במטבעות שונים.
   

טרמינולוגיות:

מטבע הבית

זהו המטבע העיקרי שהארגון שלך משתמש בו. לרוב זהו המטבע המשמש להפקת דוחות שנתיים וחישוב הכנסות/הוצאות. המטבע הביתי הוא הרלוונטי ביותר עבור ארגונים שמתנהלים במספר מטבעות על בסיס קבע. לדוגמה, אם הארגון שלך נמצא בדרום אמריקה, וההכנסות שלו מגיעות גם בדולרים, גם בשקלים וגם במטבע מקומי. על הארגון לבחור מטבע עיקרי שעל בסיסו יתבצעו התחשיבים העיקריים שלו, לדוגמה - דולר אמריקאי, וכל תרומה שתיכנס בשקלים תוצג גם במטבע הבית.

מטבע פעיל

אלו הם המטבעות בהם הארגון שלך משתמש בעיקר. בחלק מהשדות אלו המטבעות היחידים שניתן להזין.

מטבע לא פעיל

אלו הם המטבעות שהארגון שלך השתמש בהם בעבר וכעת כבר לא. לאחר ביטול ההפעלה, המטבעות הללו לא יימחקו. הם עדיין יהיו רשומים תחת מטבעות, ורק יהיו לא פעילים.

שערי חליפין

זהו השער שבו ניתן להחליף מטבע אחד באחר. בחשבון ה-CRM שלך, שער החליפין משמש להמרת סכום ממטבע כלשהו למטבע הביתי המשמש את הארגון שלך.
לאחר הזנת השער היציג בפעם הראשונה, ניתן להפעיל אוטומציה שתעדכן את השער היציג פעמיים ביום.

רישומי מטבע

זהו המטבע עבור כל רשומה. כל ערכי המטבע עבור רשומה יתבססו על מטבע הרשומה שנבחר עבורה, ויופיעו בה תמיד במטבע זה.

נקודות שיש לזכור

נא עבור על הנקודות הבאות לפני שתתחיל להשתמש בתכונה ריבוי מטבעות:

1. רק משתמשים בעלי פרופיל מנהל יכולים להפעיל תכונה זו ולהוסיף מטבעות.
   
2. לאחר ההפעלה, לא ניתן לבטל תכונה זו.
   
3. המנהל יכול להוסיף מספר מטבעות.
   
4. לא ניתן לעדכן באופן המוני את מטבע הרשומה (כלומר שדה מטבע) עבור הרשומות.
   
5. ריבוי מטבעות אינו נתמך במודול תחזיות. חיזוי זמין רק במטבע הבית.
   

הפעל ריבוי מטבעות והוסף מטבע ביתי

כדי להתחיל, משתמשים עם פרופיל מנהל מערכת צריכים להפעיל תחילה תכונה זו, על ידי הוספת המטבע הביתי. שים לב שלאחר ההפעלה, לא תוכל לבטל תכונה זו של ריבוי מטבעות.

בהפעלה:

1. למערכת ייקח זמן מה להחיל את המטבע הביתי כמטבע הרשומה עבור כל הרשומות הקיימות בחשבון ה-CRM.
   
2. ברגע שתופעל, כל המשתמשים בעלי פרופיל מנהל יקבלו אימייל המודיע להם שהתכונה ריבוי מטבעות מופעלת בחשבון ה-CRM של הארגון.
   
3. שערי החליפין של הרשומות הקיימות ייקבעו כ-1.
   
4. השדה 'מקום מטבע' לא יהיה זמין במקטע הגדרות > כללי > פרטי חברה.
   

כדי להפעיל ריבוי מטבעות ולהוסיף מטבע ביתי:

1. עבור אל הגדרות > כללי > פרטי חברה.
   
2. בדף פרטי החברה, עבור ללשונית מטבעות.
   
3. בחר את מטבע הבית מהרשימה הנפתחת.
   שימו לב שלא ניתן לשנות את המטבע הביתי לאחר שכבר נבחר. הפורמט של המטבע שנבחר יוצג.
4. לחץ על התאמה אישית כדי לשנות את הדברים הבאים:
   
1. בחר את מפריד האלפים מהרשימה הנפתחת.
   
2. בחר את המקומות עשרוניים מהרשימה הנפתחת.
   
3. בחר את המפריד העשרוני מהרשימה הנפתחת.
   
4. לחץ על אישור.
   

הוסף ריבוי מטבעות

לאחר הפעלת התכונה על ידי הוספת המטבע הביתי, המנהל יכול להוסיף מטבעות אחרים שהארגון משתמש בהם, כדי שמשתמשים אחרים יוכלו לבחור מטבעות לשימוש עבור הרשומה הקשורה אליהם.

לתשומת לב

1. שדה המטבע יהיה זמין ברשומות רק לאחר הפעלת ריבוי מטבעות.
   
2. ניתן להסיר את השדות המוגדרים במערכת - מטבע ושער חליפין - מהפריסה, אם אין בה שדות מסוג מטבע מותאמים אישית. בכל שלב בעתיד, אם יתווסף שדה סוג מטבע לפריסה, באופן אוטומטי יתווספו השדות המוגדרים על ידי המערכת - מטבע ושער חליפין.
   

כדי להוסיף ריבוי מטבעות:

1. עבור אל הגדרות > כללי > פרטי חברה > מטבעות.
2. לחץ על הוסף.
   
3. בתיבה הקופצת הוסף מטבע, בצע את הפעולות הבאות:
   
1. בחר מטבע מהרשימה הנפתחת שתוגדר כמטבע הבית.
   בהתבסס על המטבע שבחרת, פורמט המטבע יתמלא.
2. לחץ על התאמה אישית כדי לשנות את פורמט המטבע.
   
3. בחר את הסימן, מפריד אלפים, מקומות עשרוניים ומפריד עשרוני מהתפריטים הנפתחים ולחץ על אישור.
   
4. הזן את שער החליפין של המטבע שאתה מוסיף, ולחץ על שמירה.
   

שנה את שער החליפין ידנית

שער החליפין מצוין בתוך הוספת מספר מטבעות. לכל רשומה יהיה השדה המוגדר של Chabad CRM בשם שער חליפין עם ערך ההמרה המבוסס על מטבע הרשומה. זה נצרך כדי לשמור על שיעור ההמרה בזמן יצירת הרשומה. כאשר תכונת ריבוי המטבעות מופעלת, המטבע הביתי יוגדר כמטבע העיקרי עבור כל הרשומות הקיימות. כתוצאה מכך, שערי החליפין של הרשומות הקיימות ייקבעו כ-1.

לתשומת לב

1. שינוי שערי החליפין לא ישפיע על הרשומות הקיימות.
   

כדי לשנות שער חליפין:

1. עבור אל הגדרות > כללי > פרטי חברה > מטבעות.
   
2. לחץ על המטבע שעבורו ברצונך לשנות את שער החליפין.
   
3. בתיבה הקופצת עריכת מטבע, שנה את שער החליפין של המטבע.
   
4. לחץ שמירה.
   

עדכון שערי-חליפין אוטומטי

לאחר הגדרת שער החליפין לראשונה בעת הפעלת מטבע, ניתן להחיל עדכון אוטומטי עבור השער היציג שלה, שיופעל פעמיים ביום (בתחילת המסחר ובסופו).

כדי להפעיל את העדכון האוטומטי:

1. עבור אל: הגדרות > סביבת מפתח > מקשרים
   
2. בתוך מקשרים, יש לוודא ש-Chabad unity CRM מאושר.
   
   באם לא, יש ללחוץ על אשר, ובחלון הקופץ ללחוץ על קבל.
   

השבתת מטבעות

כאשר הארגון שלך אינו משתמש יותר במטבע מסוים, תוכל לבטל אותו מחשבון ה-CRM שלך. באם תעשה זאת:

1. המטבע לא יימחק מכיוון שאתה יכול רק לבטל אותו ותו לא.
   
2. לא ניתן ליצור רשומות חדשות באמצעות המטבע המושבת. עם זאת, ייתכן שיש לך רשומות קיימות המשתמשות במטבע המושבת.
   
3. המטבע המושבת עדיין יהיה זמין תחת רשימת המטבעות שהוספת.
   

כדי להשבית מטבעות:

1. עבור אל הגדרות > כללי > פרטי חברה > מטבעות.
   
2. העבר את לחצן הסטטוס למצב לא פעיל במטבע שבו הארגון כבר לא משתמש.
   

הפעלת מטבעות

הפעילו את המטבעות הלא פעילים שנוספו בחשבון ה-CRM שלכם מתי שתרצו. שימו לב שרק 10 מטבעות יכולים להיות פעילים בו זמנית בחשבון ה-CRM שלכם.

להפעלת מטבעות:

1. עבור אל הגדרות > כללי > פרטי חברה > מטבעות.
   
2. העבר את לחצן הסטטוס למצב פעיל במטבע שבו חזרת להשתמש.
   

שימוש בריבוי מטבעות

לפני שתתחיל להשתמש בתכונה זו, המנהל בחשבון ה-CRM של הארגון שלך צריך להוסיף את המטבע הביתי ומספר מטבעות אחרים. רק אז, משתמשי פרופיל אחרים יכולים להתחיל להשתמש במטבעות בכל פעילות שירצו.

הערה: שדה המטבע יהיה זמין ברשומות רק לאחר הפעלת תכונת ריבוי מטבעות.

כדי להתאים מטבע ספציפי לרשומה:

1. לחץ על הכרטיסייה [מודול].
   
2. לחץ על חדש [צור].
   
3. בדף החדש [רשומה], הזן את הפרטים ובחר את המטבע הרצוי מהרשימה הנפתחת.
   
4. לחץ על שמירה.
   

הזמנות

כמו כל רשומה אחרת, אתה יכול להגדיר את שדה המטבע גם עבור הזמנות. הפריטים שתבחר יהיו במטבע הביתי. הם יומרו למטבע הרשומה שנבחר עבור ההזמנה.

דוחות

כברירת מחדל, הערך בדוח יוצג במטבע הבית.

תצוגת רשימה

תצוגת הרשימה מסננת ומציגה רשומות במודול על סמך קריטריונים. לדוגמה: אתה יכול ליצור תצוגת רשימה כדי לסנן ולראות את התרומות הפוטנציאליות שנסגרו השבוע. בזמן ציון הקריטריונים באמצעות שדה מטבע, ניתן לציין את הערך רק במטבע הביתי.

ניתן להתאים אישית את העמודות בתצוגות הרשימה הללו כדי להוסיף את שדות המטבע. כאשר תלחץ על כותרת עמודת המטבע בתצוגת רשימה, הרשומות עם מטבעות שונים ימוינו בסדר עולה או יורד על סמך ערך המטבע הביתי.

ייבוא

ב-Chabad CRM, אתה יכול לייבא בקלות רשומות עם מספר מטבעות.

כאשר שדה המטבע של רשומה אינו ממופה, המטבע הביתי יוגדר כמטבע.

כאשר שדה רשומה של מטבע ממופה אך הערך שונה בקובץ הייבוא וב-CRM, המטבע הביתי יוגדר כמטבע.

ציון קריטריונים

בתכונות כמו תצוגת רשימה, כללי זרימת עבודה, דוחות וכו', יש לך כמובן אפשרות לציין את הקריטריונים שעל בסיסם בנויה התכונה. בעת שימוש במטבעות רבים, ניתן להגדיר את הקריטריונים הקשורים לשדות המטבע - רק במטבע הבית.

לוחות מחוונים

לוח המחוונים ב-Chabad CRM, הוא המקום שבו אתה יכול להוסיף ייצוגים ציוריים של הדוחות המותאמים אישית שלך, מה שנותן תמונת מצב של מדדי המפתח של הארגון שלך בזמן אמת. זה גם יעזור לך לדמיין בקלות את הדפוסים והמגמות במכירות, שיווק וכו'. הסכום ברכיבי לוח המחוונים יוצג במטבע הבית.

חיפוש ומיזוג

כאשר יש לך 2 או 3 רשומות דומות עם מטבע שונה, תוכל להשתמש בתכונה מצא ומזג כדי למזג את הרשומות הכפולות. ערכי שדות שער החליפין והמטבע של הרשומה הראשית יילקחו, והסכום שנבחר מרשומות אחרות יומר בהתאם לאיחוד כרשומה אחת.

תחזיות

תמיכה במטבעות מרובים אינה זמינה במודול התחזית. הסכום בתחזיות יהיה רשום במטבע הבית.

• Related Articles

• ניהול מטבעות מרובים

  ניהול מטבעות מרובים אפשרות ניהול מטבעות מרובים ב-Chabad unity CRM מאפשרת לך לקבל תרומות ולנהל את ההכנסות/הוצאות של בית-חב"ד מכל מקום בעולם ובכל מטבע בה תבוצע העסקה/תרומה. נותן לך אפשרות להעריך את שווי ההזדמנות לתרומה/הצעת מחיר באמצעות המטבע שבית-חב"ד ...

• התאמה אישית של דף הבית

  מסך הבית של Chabad unity CRM הוא בעצם אינדיקטור מהיר להתקדמות של כל הפעילויות ב-CRM שלך. הוא מכיל רכיבים ממודולים שונים כגון משימות, תרומות פוטנציאליות, לוחות מחוונים וכן הלאה. מבט חטוף אחד ברכיבים של מסך הבית ייתן לך אינדיקציה מהירה על הפעילויות ...

• שימוש ביומן ב-Chabad unity CRM

  היומן הוא ליבת המערכת בכל הנוגע לניהול הלו"ז שלך. פגישות, משימות, שיחות ועוד המון פיצ'רים במערכת יושבים על היומן, כדי להסתנכרן באופן מלא ולא ליצור 'בוקה ומבולקה' בסדר היום שלך. כדי להפיק את המירב מהמערכת, יש צורך בהכרה מלאה של היומן והבנה מלא של ...

• הגדרת פרטי החברה

  ב"ה הגדרת פרטי החברה ברוכים הבאים ל-Chabad unity CRM! השלב הראשון בכל כניסה למערכת הוא להגדיר את הפרטים האישיים שלכם. לכל חברה פרטים ונתונים משלה, והם מבדילים אותה מחברות אחרות. מומלץ מאד לכל עסק/בית-חב"ד להתאים את המערכת לפי הפרטים ששייכים אליו ...

• הגדרת הצפנת נתונים

  הגדרת הצפנת נתונים הצפנת נתונים היא דרך להגן על מידע אישי או רגיש כמו פרטי כרטיס אשראי, מספרי טלפון, מספרי זיהוי אישיים וכו' המאוחסנים במסד הנתונים שלך ב-CRM. זה מונע גניבה או אבדן של הנתונים על ידי המרת הטקסט הפשוט (או הקריא) לטקסט צופן (או לא קריא) ...