ניהול יומן ב-Chabad unity CRM
לפגישות יש ערך מיוחד. הן מביאות לתוצאות טובות יותר בכל תחום כמעט, ובטח כשמדובר על חיבור לקהילה. אבל כדי להגיע לתוצאות הללו, צריך להתייחס לפגישה במלוא הרצינות, לתכנן אותה מראש ולא סתם "לחפיפותא דמילתא".
הדרך לתכנן פגישות כראוי מחייבת שימוש ביומן. גם משום שצריך מקום אחד שירכז את כל הפעילויות שלך כדי למנוע התנגשויות בלו"ז, וגם בגלל הכלים שהוא מציע לתכנון וניהול נכון של הפגישות שלך.
מבט אחד ביומן ייתן לך אינדיקציה איך ייראה היום/שבוע/חודש הקרוב שלך, מה הספקת עד עכשיו, אילו משימות שהוקצו לך בוצעו ואילו לא, ועוד יתרונות רבים.
מעבר לכך, היתרון המרכזי ב-Chabad unity CRM הוא שהיומן אינו רק מסך תצוגה פסיבי, אלא גם כלי פעיל שדרכו ניתן לתזמן וליצור כמעט כל דבר:
- צור פגישות חוזרות שידאגו לתזמון אוטומטי של פגישות שבועיות או חודשיות.
- הגדר העדפות אישיות עבור תזכורות, שעות עבודה, חגים, פגישות, קידוד בצבע וכו'... כדי להתאים לנוחותך.
- הצג יומנים של משתמשים אחרים על סמך ההיררכיה הארגונית.
- ייבא פגישות מיומן אחר וגם ייצא פגישות מהיומן של Chabad unity CRM.
- קבל הזמנות לפגישה ממשתמשים אחרים.
- בצע שיחות ישירות מתוך היומן.
- קבל תמונה ברורה של הפגישות והשיחות של היום, השבוע והחודש.
הגדר העדפות לוח שנה
לפני שתתחיל להשתמש ביומן שלך, מומלץ להגדיר את ההעדפות שלך, כגון מתי אתה רוצה תזכורות לפגישות, מהן שעות העבודה שלך, האם אתה רוצה להסתיר פגישות שאינך משתתף בהן, משך ברירת מחדל של פגישות ושיחות וכו'. ההגדרות חלות כמובן רק על היומן שלך ולא של שאר המשתמשים.
כדי להגדיר העדפות לוח שנה:
- לחץ על
(סמל לוח שנה) ולאחר מכן לחץ על יום, שבוע או חודש כדי להציג את היומן שלך.
- בתוך היומן, לחץ על אפשרויות > העדפות
- ציין את ההעדפות הבאות עבור היומן שלך. (העדפות אלו תקפות רק ליומן שלך ולא ביומן של משתמשים אחרים):
- ימים בתצוגת שבוע - ניתן להציג רק את 5 ימי העבודה של השבוע או את כל 7 הימים כולל סופי שבוע.
- שבוע מתחיל ביום - בחר את יום העבודה הראשון בשבוע.
- יום מתחיל בשעה - ציין את השעה שהיום שלך מתחיל בה (וממנה והלאה ניתן לתזמן שיחות ופגישות)
אם אתה יוצר פגישה כל היום, אפשרות התזכורת הזמינה היא ביום הפגישה, יום אחד לפני הפגישה, יומיים לפני הפגישה ו-שבוע אחד לפני הפגישה. שעת התזכורת תהיה שעה לפני השעה בה היום מתחיל. - יום מסתיים בשעה - ציין את השעה שהיום שלך מסתיים ולאחריה לא ניתן לקבוע משימות ופגישות.
- חג 2 - באם יש יום נוסף חוץ משבת בו אינך זמין לשיחות ופגישות, בחר אותו.
- בחר את סוג הפעילות מהרשימה הנפתחת. אתה יכול לבחור להציג רק פגישות / שיחות, או גם פגישות וגם שיחות.
- בחר את משך הפגישה המוגדר כברירת מחדל ואת משך השיחה המוגדר כברירת מחדל מהרשימות הנפתחות המתאימות.
זה חשוב שכן בהתבסס על הזמן המשוער שבו השיחה תסתיים, ניתן להתאים את זמינותך להשתתף בשיחות או פגישות אחרות. - הסתר את פגישות ___ יום(ים) אחרי שהסתיימו - בבחירה בתיבת סימון זו, הפגישה שלך לא תופיע ביומן לאחר מספר הימים שצוין.
- הסתר פגישות שנדחו - אם אתה דוחה פגישה, תוכל לבחור שלא להציג אותה ביומן שלך על ידי סימון תיבה זו.
- קידוד צבע - תחת אפשרות קידוד צבע, ניתן להתאים אישית את הצבעים של ערכי הבחירה המוגדרים על ידי המנהלים לפי העדפתכם. צבעים אלו יוצגו רק בחשבונך כמובן.
- ציין את הדברים הבאים כדי להגדיר תזכורות עבור הפגישות הקרובות ביומן שלך (אפשרות תזכורת זו לא תחול על שיחות):
- פגישות - מתי תרצו תזכורת לפגישה- 5 דקות לפני תחילתה, 15 דקות לפני או יותר?
- פגישה כל היום - מתי אתה רוצה תזכורת לפגישה של כל היום - ביום הפגישה או לפני כן?
- כבה תזכורת באמצעות דוא"ל - בבחירה זו, לא תקבל תזכורות בדוא"ל עבור הפגישות ביומן שלך.
- לקבלת התראות, בחר בתיבת הסימון הודע לי כאשר מקצים לי פגישה.
- לחץ על שמירה.
לתשומת לב
- כאשר אתה ניגש ליומן של משתמש אחר, והחגים/ימי חופש אינם תואמים, אוטומטית כל 7 ימי השבוע יהיו זמינים בלוח השנה, ללא קשר להעדפות היומן של כל אחד מהמשתמשים.
Related Articles
התאמה אישית של דף פרטי הרשומה
התאמה אישית ברמת העמוד מתייחסת להתאמה אישית של דף הפרטים של רשומה והפריסות הקשורות אליו. זה כולל ארגון פריטים קשורים בדף, התאמה אישית של רשימות קשורות, פריסת חיפוש ותצוגות הרשימה. ארגון פרטי העמוד האפשרות לארגן פרטי עמוד זמינה בכל מודול ועוזרת לשנות ...שימוש ביומן ב-Chabad unity CRM
היומן הוא ליבת המערכת בכל הנוגע לניהול הלו"ז שלך. פגישות, משימות, שיחות ועוד המון פיצ'רים במערכת יושבים על היומן, כדי להסתנכרן באופן מלא ולא ליצור 'בוקה ומבולקה' בסדר היום שלך. כדי להפיק את המירב מהמערכת, יש צורך בהכרה מלאה של היומן והבנה מלא של ...התאמה אישית של דף הבית
מסך הבית של Chabad unity CRM הוא בעצם אינדיקטור מהיר להתקדמות של כל הפעילויות ב-CRM שלך. הוא מכיל רכיבים ממודולים שונים כגון משימות, תרומות פוטנציאליות, לוחות מחוונים וכן הלאה. מבט חטוף אחד ברכיבים של מסך הבית ייתן לך אינדיקציה מהירה על הפעילויות ...התאמה אישית של מודולים
התאמה אישית של מודולים מודולים ב- Chabad CRM, מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הארגון שלך, כמו פעילויות, תרומות, חברי הקהילה, מוצרים, פגישות וכדומה. המודולים מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון תרומות פוטנציאליות, חברי הקהילה, הוראות-קבע, ...בדיקת רשומות כפולות ב-Chabad unity CRM
כאשר יש לך מאות ואלפי רשומות ב-CRM שלך, ככל שהעסק שלך גדל - בדיקת כפילויות הופכת למשימה קשה יותר ויותר. Chabad unity CRM עוזרת לכם לעצור כפילויות עוד לפני שהן תיווצרנה, בעזרת מה שאנו מכנים "שדות ייחודיים". כאשר שדה מסומן כייחודי, ה-CRM יחפש כפילויות ...