עבודה עם מסננים מתקדמים
המסנן המתקדם הוא כלי חיפוש רב עוצמה, המאפשר לך לחלץ מידע בעל ערך תוך זמן קצר, כאשר בלעדיו הדבר עשוי לקחת הרבה יותר זמן. עם מסנן רגיל, החיפוש שלך מבוסס על ערכי שדות. לדוגמה, כל הקבלות שהופקו על תשלום בביט. זה די פשוט ורגיל. בפילטרים מתקדמים לעו"ז, ניתן להריץ חיפושים מתקדמים יותר על סמך הפעילויות המשויכות לרשומות, כגון חברי קהילה "שאין להם פעילות פתוחה משויכת אליהם". או "תרומה פוטנציאלית ללא הערות במשך 6 החודשים האחרונים".
כאשר הקריטריונים של מסננים מתקדמים מבוססים על סדרי עדיפויות כגון משימות, הערות ודוא"ל ולא רק ערכי שדה, הסיכוי שלך לזהות מידע בעל ערך בזמן - גבוה בהרבה.
סינון רשומות באמצעות מסננים מתקדמים
לסינון רשומות באמצעות מסננים מתקדמים:
- עבור אל המודול הרצוי.
- בחר את תצוגת רשימת המודולים הנדרשת.
- תחת סינון [רשומות] לפי, בחר את השילובים הרצויים.
ניתן לבחור כל מספר של שילובי חיפוש לפי הצורך. - לחץ על החלת מסנן.
הרשומות העומדות בקריטריונים תוצגנה. - ניתן לבחור רשומות ולהקצות פעילויות מעקב מתאימות או להפעיל עליהן פקודות מאקרו.
אתה יכול גם לשמור מסנן לשימוש עתידי.
לאחר שתשמרו את המסננים, תוכלו לראות את מספר הרשומות בכל מסנן שיתעדכנו בזמן אמת. לדוגמה, אתה שומר מסנן במודול "תרומות פוטנציאליות" שנקרא "סרק". כאשר מספר הרשומות התואמות לקריטריונים של המסנן משתנות, הספירה המעודכנת תוצג לצד שם המסנן. זה יעזור לך לקבל תמונת מצב מהירה של נפח הרשומות תחת כל אחד מהמסננים השמורים שלך ולתעדף את הפעולות שלך בהתאם.
לתשומת לב
- הלחצן שמור מסנן יופיע לאחר החלת המסנן.
- ניתן לשמור עד 5 מסננים לכל היותר.
- מסננים שמורים הם ספציפיים לכל משתמש.
Related Articles
מסננים (פילטרים)
ההתנהלות בתוך כל מודול צריכה להיעשות באופן הכי נוח לכם. לצורך כך, מובנים בתוך המערכת מסנני תצוגה ואפשרויות עריכה מתקדמות, כדי להפיק את המרב מהמערכת במינימום מאמץ. הדוגמאות מכאן ולהבא הן מתוך מודול חברי הקהילה אך הן רלוונטיות עבור כל המודולים. בלחיצה ...יצירת כללי עבודה
יצירת כללי עבודה משימות כללי עבודה הן בין הפעולות המשויכות לכלל זרימת עבודה. משימה היא פעילות המוקצית למשתמש, וכאשר אתה משייך משימת זרימת עבודה לכלל זרימת עבודה, היא מוקצית אוטומטית למשתמש, כאשר הכלל מופעל עבור הרשומות העומדות בקריטריונים שלו. זמינות ...עבודה עם תגיות
עבודה עם תגיות תגיות נוצרות כדי לספק נקודות גישה מרובות לנתונים בחשבון CRM שלך. לאחר שיצרת תגיות, תוכל לבצע פעולות שונות כגון: סינון רשומות על בסיס תגיות יצירת דוחות על בסיס תגיות ניהול תגים במודול סינון רשומות על בסיס תגיות תיוג ב-Chabad unity CRM ...סנכרון עם יומן Google
סנכרון עם יומן Google מיועד למשתמשי גוגל ניתן לסנכרן את רשומות היומן של Google עם רשומות היומן של Zoho CRM, כך שיהיה באפשרותך לעדכן את ערכי היומן בכל אחד מהם וגם השני יעודכן אוטומטית. אם תמחק את תצורות הסנכרון ושוב תסנכרן את אירועי היומן, תיווצרנה ...אפשרויות סינון
ב"ה סינון הוא כלי מרכזי וחשוב ב-CRM. הוא מאפשר לנו לפלח נתונים ולהציג רשומות שרלוונטיות לנו, ובעזרתו ניתן ליצור דוחות מדויקים, רשימות תפוצה וכו'. במאמר הזה נפרט על אפשרויות הסינון שיישנן, על מנת שתכירו אותן הכי טוב שאפשר. סוג השדה אפשרויות הסינון ...