יצירת כללי עבודה
יצירת כללי עבודה
משימות כללי עבודה הן בין הפעולות המשויכות לכלל זרימת עבודה. משימה היא פעילות המוקצית למשתמש, וכאשר אתה משייך משימת זרימת עבודה לכלל זרימת עבודה, היא מוקצית אוטומטית למשתמש, כאשר הכלל מופעל עבור הרשומות העומדות בקריטריונים שלו.
זמינות
נדרשת הרשאה
רק משתמשים עם הרשאת ניהול זרימת עבודה בפרופיל שלהם יכולים לגשת לתכונה זו.
כדי ליצור משימת זרימת עבודה:
- עבור אל הגדרות > אוטומציה > פעולות > משימות.
- בדף משימות זרימת עבודה, לחץ על צור משימה.
- בדף משימה חדשה, בצע את הפעולות הבאות:
- בחר מודול מהרשימה הנפתחת.
- הזן נושא למשימה.
הוסף שדות מיזוג כדי ליצור נושאי משימות דינמיים. - ציין את תאריך היעד להשלמת המשימה.
- בחר את סטטוס המשימה מהרשימה הנפתחת.
- בחר את עדיפות המשימה מהרשימה הנפתחת.
- בחר את המשתמש מרשימת חיפוש ההקצאה כדי להקצות את המשימה.
- בחר בתיבת הסימון הודע למוקצה כדי להודיע לבעל המשימה באמצעות דוא"ל על המשימה.
- בחר בתיבת הסימון תזכיר למשתמש המוקצה כדי לשלוח תזכורת לבעל המשימה.
- התראה באמצעות דוא"ל - מייל תזכורת יישלח לבעל המשימה בזמן שצוין.
- התראה באמצעות חלון קופץ - תזכורת קופצת תופעל לבעל המשימה בזמן שצוין.
- הזן את תיאור המשימה.
- לחץ על שמור.
כעת נוצרה משימת זרימת עבודה חדשה, שניתן לשייך לכללי זרימת עבודה.
- לתשומת לב
לא ניתן לשייך משימות זרימת עבודה לכלל זרימת עבודה, אם קריטריוני הביצוע שנבחרו עבור הכלל הם: 'מחק'. - אם לא צוין כלום בשדה מוקצה ל, המערכת תקצה אוטומטית את המשימה לבעל הרשומה.
- אם תבחר משימת זרימת עבודה תוך כדי ייבוא רשומות (כגון קבלות, אנשי קשר וכו'), אפשרות הודע למקצה (למרות שנבחרה עבור משימת זרימת העבודה הספציפית) לא תהיה מאופשרת.
- אם הבעלים של המשימה אינו פעיל או לא אושר, אזי המשימה תוקצה אוטומטית לבעל הרשומה שאליה המשימה מתווספת. במקרה שהבעלים של הרשומה הוא גם משתמש לא פעיל או לא מאושר, המשימה תוקצה למנהל העל.
שדות חובה
- בפריסת המשימה, כל שדה שמשתמש מסמן כנדרש או כחובה - יופיע באופן אוטומטי בתהליכי עבודה, תהליך אישור, כללי הקצאה ובשרטוט.
- ניתן להוסיף ערכי שדות מיזוג רק על ידי הקלדת הסמל #. ראה עוד על שדות מיזוג
לתשומת לב
- אם שדה מסומן כחובה והוזן בו ערך כלשהו, הערך יוצג במשימה גם אם השדה יסומן מאוחר יותר כלא חובה. עם זאת, השדה יוסר מהמשימה החדשה שנוצרה.
- שדה הנושא יכלול עד 255 תווים. שים לב שאורך התו יחושב לאחר שערך שדה המיזוג יתמלא.
- עבור המשימות הקיימות, ניתן להציג את שדות החובה על ידי לחיצה על האפשרות הצג את כל שדות החובה במהלך עריכת משימה.
- אם הערך של רשימת בחירה או שדה מרובה בחירה נמצא בשימוש בשדה חובה כלשהו, לא תוכל למחוק אותו מהפריסה.
- אם שדה משמש כשדה מיזוג, לא ניתן למחוק אותו מהפריסה.
Related Articles
יצירת אוטומציות (כללי תזרים עבודה) ב-CRM
אוטומציה של תהליכים: יצירת כללי תזרים עבודה (Workflow Rules) ב-CRM נמאס לכם לבצע שוב ושוב את אותן הפעולות השגרתיות ב-CRM? רוצים להבטיח שמשימות חשובות לא ייפלו בין הכיסאות ולשמור על קשר אישי עם חברי הקהילה שלכם גם כשאתם עמוסים? כללי תזרים העבודה ...יצירת כללי עבודה מורכבים
אוטומציות במערכת מהוות כלי רב עוצמה לייעול תהליכים, חיסכון בזמן ומניעת טעויות אנוש. בעוד שאוטומציות בסיסיות מאפשרות ביצוע פעולה אחת או רצף פעולות קבוע בתגובה לאירוע מסוים, אוטומציות מורכבות פותחות עולם של אפשרויות מתקדמות. הן מאפשרות לבנות תזרימי ...הסבר כללי על מבנה המערכת
הסבר כללי על מבנה המערכת לא עושים את זה בדרך כלל, אבל נתחיל עם השורה התחתונה: מטרת המערכת היא לאפשר לך להבין במבט מהיר מה קורה בארגון שלך, ולנהל את כל הפעילויות שלך בקלות ובמהירות במקום אחד. אבל כדי להגיע לשורה התחתונה הזו, נצטרך להתחיל מהבנה בסיסית ...יצירת תבניות דוא"ל
תקשורת עם חברי הקהילה היא פעילות חשובה בכל תרחיש ארגוני. Chabad unity CRM מספקת תבניות דוא"ל לשליחת הודעה אחת למספר נמענים. ניתן להשתמש בתבניות דוא"ל גם כדי לשלוח הודעות דוא"ל המוני, או לשלוח הודעות אימייל למשתמשי Chabad unity CRM עם הפעלת כלל זרימת ...יצירת דוחות
יצירת דוחות באפשרותך ליצור דוחות חדשים ספציפיים למודול המקשרים בין חלק מהמודולים החוצי פונקציונליים האחרים. לדוגמה, באפשרותך ליצור דוח במודול החשבונות המקשר מודולים אחרים כגון אנשי קשר, מבצעים, הצעות מחיר ואחרים. סוגי דוחות דוח טבלאי: מציג את הנתונים ...