יצירת דוחות

יצירת דוחות

יצירת דוחות

באפשרותך ליצור דוחות חדשים ספציפיים למודול המקשרים בין חלק מהמודולים החוצי פונקציונליים האחרים. לדוגמה, באפשרותך ליצור דוח במודול החשבונות המקשר מודולים אחרים כגון אנשי קשר, מבצעים, הצעות מחיר ואחרים.

סוגי דוחות

דוח טבלאי: מציג את הנתונים ללא סיכומי משנה בדוח. השתמש בדוח מסוג זה ליצירת רשימות תפוצה של אנשי קשר, תצוגה מאוחדת של צינור המכירות ואחרים.
דוח סיכום: מציג את הנתונים יחד עם סיכומי המשנה, קיבוצים ומידע סיכום אחר.
דוח מטריקס: מציג את הנתונים המסוכמים ברשת כנגד עמודות אופקיות ואנכיות.

צור דוחות

באפשרותך ליצור דוחות חדשים בהתאם לדרישות הארגון שלך. ההתאמה האישית של הדוח כוללת את השלבים הבאים:

  1. בחר את המודול ואת המודולים המתאימים
  2. בחר את סוג הדוח (טבלה, סיכום או דוח מטריקס)
  3. בחר בעמודות הדוח
  4. קבץ את העמודות
  5. בחר בפונקציות החישוב
  6. ציין את מסנני המיון המתקדמים
  7. שמור את הדוח בתיקיה

  1. באפשרותך להתאים אישית את הדוחות הסטנדרטיים בהתאם לדרישותיך על ידי לחיצה על הקישור התאמה אישית בדף הבית של דוחות. לאחר ההתאמה האישית, אינך יכול לחזור לדוח ברירת המחדל.
  2. בשיתוף דוח שיצרת עם משתמשים אחרים בארגון שלך, שים לב שכל השדות בדוח יהיו גלויים להם, למרות שחלק מהמשתמשים אינם רשאים להציג שדות מסוימים.


    • Related Articles

    • יצירת דוחות

      ב"ה דוחות הם כלי עזר מרכזי וחשוב בהתנהלות של כל ארגון. הם מסייעים לנו לדעת מה המגמות שלנו, מאפשרים לפלח נתונים בהתאם לסגמנטים וקטגוריות, ומשמשים כשורת סיכום לכל הפעילות שלנו. אבל ב-ComeUnity, הדוחות הם הרבה יותר מכך. אפשרויות יצירת הדוחות בתוך ה-CRM ...
    • יצירת קבלות ומסמכי זיכוי במרוכז

      ב"ה הפקת קבלות במרוכז הפקת קבלות מתוך ה-CRM מתבצעת באמצעות אינטגרציה עם מערכת הנהלת החשבונות שלכם. במקרים בהם יש מספר קבלות שלא הופקו מסיבה כלשהיא, ניתן לסמן ולהפיק אותן במרוכז ואין צורך להיכנס לכל קבלה בנפרד וללחוץ על 'הפקת הקבלה'. איך עושים את זה? ...
    • יצירת קבלה

      קבלות נוצרות ומופקות ב-2 דרכים: תשלום שהתקבל אונליין או חיובים בהוראות קבע (אשראי/מס"ב), והקבלות עליהם מופקות באופן אוטומטי. באופן ידני על תשלומים שהתקבלו באמצעי תשלום אחרים, כגון מזומן/העברה בנקאית/אפליקציית תשלומים. במקרים כאלו, יש צורך ליצור את ...
    • יצירת והגדרת פרופיל

      יצירת פרופיל פרופילים ב-Chabad unity CRM עוזרים לך להגדיר הרשאות עבור קבוצה של משתמשים. לדוגמה, ההרשאות הנדרשות לאדם מצוות הטלפוניה עשויות להיות שונות מההרשאות הנדרשות לאדם בצוות הניהולי. ניתן להגדיר את ההרשאות עבור כל פרופיל לפי הצורך ולציין את ...
    • יצירת תבניות דוא"ל

      תקשורת עם חברי הקהילה היא פעילות חשובה בכל תרחיש ארגוני. Chabad unity CRM מספקת תבניות דוא"ל לשליחת הודעה אחת למספר נמענים. ניתן להשתמש בתבניות דוא"ל גם כדי לשלוח הודעות דוא"ל המוני, או לשלוח הודעות אימייל למשתמשי Chabad unity CRM עם הפעלת כלל זרימת ...