יצירת דוחות

יצירת דוחות

יצירת דוחות

באפשרותך ליצור דוחות חדשים ספציפיים למודול המקשרים בין חלק מהמודולים החוצי פונקציונליים האחרים. לדוגמה, באפשרותך ליצור דוח במודול החשבונות המקשר מודולים אחרים כגון אנשי קשר, מבצעים, הצעות מחיר ואחרים.

סוגי דוחות

דוח טבלאי: מציג את הנתונים ללא סיכומי משנה בדוח. השתמש בדוח מסוג זה ליצירת רשימות תפוצה של אנשי קשר, תצוגה מאוחדת של צינור המכירות ואחרים.
דוח סיכום: מציג את הנתונים יחד עם סיכומי המשנה, קיבוצים ומידע סיכום אחר.
דוח מטריקס: מציג את הנתונים המסוכמים ברשת כנגד עמודות אופקיות ואנכיות.

צור דוחות

באפשרותך ליצור דוחות חדשים בהתאם לדרישות הארגון שלך. ההתאמה האישית של הדוח כוללת את השלבים הבאים:

  1. בחר את המודול ואת המודולים המתאימים
  2. בחר את סוג הדוח (טבלה, סיכום או דוח מטריקס)
  3. בחר בעמודות הדוח
  4. קבץ את העמודות
  5. בחר בפונקציות החישוב
  6. ציין את מסנני המיון המתקדמים
  7. שמור את הדוח בתיקיה

  1. באפשרותך להתאים אישית את הדוחות הסטנדרטיים בהתאם לדרישותיך על ידי לחיצה על הקישור התאמה אישית בדף הבית של דוחות. לאחר ההתאמה האישית, אינך יכול לחזור לדוח ברירת המחדל.
  2. בשיתוף דוח שיצרת עם משתמשים אחרים בארגון שלך, שים לב שכל השדות בדוח יהיו גלויים להם, למרות שחלק מהמשתמשים אינם רשאים להציג שדות מסוימים.