יצירת דוחות

יצירת דוחות

יצירת דוחות

באפשרותך ליצור דוחות חדשים ספציפיים למודול המקשרים בין חלק מהמודולים החוצי פונקציונליים האחרים. לדוגמה, באפשרותך ליצור דוח במודול החשבונות המקשר מודולים אחרים כגון אנשי קשר, מבצעים, הצעות מחיר ואחרים.

סוגי דוחות

דוח טבלאי: מציג את הנתונים ללא סיכומי משנה בדוח. השתמש בדוח מסוג זה ליצירת רשימות תפוצה של אנשי קשר, תצוגה מאוחדת של צינור המכירות ואחרים.
דוח סיכום: מציג את הנתונים יחד עם סיכומי המשנה, קיבוצים ומידע סיכום אחר.
דוח מטריקס: מציג את הנתונים המסוכמים ברשת כנגד עמודות אופקיות ואנכיות.

צור דוחות

באפשרותך ליצור דוחות חדשים בהתאם לדרישות הארגון שלך. ההתאמה האישית של הדוח כוללת את השלבים הבאים:

  1. בחר את המודול ואת המודולים המתאימים
  2. בחר את סוג הדוח (טבלה, סיכום או דוח מטריקס)
  3. בחר בעמודות הדוח
  4. קבץ את העמודות
  5. בחר בפונקציות החישוב
  6. ציין את מסנני המיון המתקדמים
  7. שמור את הדוח בתיקיה

  1. באפשרותך להתאים אישית את הדוחות הסטנדרטיים בהתאם לדרישותיך על ידי לחיצה על הקישור התאמה אישית בדף הבית של דוחות. לאחר ההתאמה האישית, אינך יכול לחזור לדוח ברירת המחדל.
  2. בשיתוף דוח שיצרת עם משתמשים אחרים בארגון שלך, שים לב שכל השדות בדוח יהיו גלויים להם, למרות שחלק מהמשתמשים אינם רשאים להציג שדות מסוימים.


    • Related Articles

    • יצירת והגדרת פרופיל

      יצירת פרופיל פרופילים ב-Chabad unity CRM עוזרים לך להגדיר הרשאות עבור קבוצה של משתמשים. לדוגמה, ההרשאות הנדרשות לאדם מצוות הטלפוניה עשויות להיות שונות מההרשאות הנדרשות לאדם בצוות הניהולי. ניתן להגדיר את ההרשאות עבור כל פרופיל לפי הצורך ולציין את ...
    • יצירת תבניות דוא"ל

      תקשורת עם חברי הקהילה היא פעילות חשובה בכל תרחיש ארגוני. Chabad unity CRM מספקת תבניות דוא"ל לשליחת הודעה אחת למספר נמענים. ניתן להשתמש בתבניות דוא"ל גם כדי לשלוח הודעות דוא"ל המוני, או לשלוח הודעות אימייל למשתמשי Chabad unity CRM עם הפעלת כלל זרימת ...
    • יצירת כללי עבודה

      יצירת כללי עבודה משימות כללי עבודה הן בין הפעולות המשויכות לכלל זרימת עבודה. משימה היא פעילות המוקצית למשתמש, וכאשר אתה משייך משימת זרימת עבודה לכלל זרימת עבודה, היא מוקצית אוטומטית למשתמש, כאשר הכלל מופעל עבור הרשומות העומדות בקריטריונים שלו. זמינות ...
    • תבניות דוא"ל - סקירה

      מבט כללי על בניית תבניות דוא"ל רכיבים של בונה תבניות בונה התבניות מורכב ממרכיבים שונים שניתן לגרור ולשחרר אל התבנית. זה מפשט את תהליך יצירת התבנית והופך אותו לקל ופשוט. שלושת הפעולות הבסיסיות המשותפות לכל הרכיבים, לאחר לחיצה על כפתור ההגדרות המופיע ...
    • עבודה עם תגיות

      עבודה עם תגיות תגיות נוצרות כדי לספק נקודות גישה מרובות לנתונים בחשבון CRM שלך. לאחר שיצרת תגיות, תוכל לבצע פעולות שונות כגון: סינון רשומות על בסיס תגיות יצירת דוחות על בסיס תגיות ניהול תגים במודול סינון רשומות על בסיס תגיות תיוג ב-Chabad unity CRM ...