יצירת קבלות ומסמכי זיכוי במרוכז
ב"ה
הפקת קבלות במרוכז
הפקת קבלות מתוך ה-CRM מתבצעת באמצעות אינטגרציה עם מערכת הנהלת החשבונות שלכם. במקרים בהם יש מספר קבלות שלא הופקו מסיבה כלשהיא, ניתן לסמן ולהפיק אותן במרוכז ואין צורך להיכנס לכל קבלה בנפרד וללחוץ על 'הפקת הקבלה'.
איך עושים את זה?
מאוד פשוט:
מסמנים את הקבלות הרצויות מהרשימה ולוחצים על כפתור 'הפקת קבלות מרוכזת'
לאחר הלחיצה, הקבלות תופקנה במערכת הנהלת החשבונות ותוכלו לראות האם ההפקה בוצעה בהצלחה או שלא, הן בחלון הקופץ שיודיע על תוצאת ההפקה המרוכזת, והן בסטטוס של כל קבלה בפני עצמה.
יצירת והפקת מסמכי זיכוי במרוכז
באותו האופן בו ניתן להפיק קבלות במרוכז, ניתן גם ליצור ולהפיק מסמכי זיכוי במרוכז:
יש לסמן את הקבלות השגויות שעליהן אנו רוצים להפיק את מסמכי הזיכוי, וללחוץ על אחד משני הכפתורים:
- יצירת מסמכי זיכוי - המערכת תיצור מסמכי זיכוי לכל הקבלות שנבחרו בסטטוס טיוטה, על מנת שתוכלו לעבור ולוודא שהפרטים נכונים לפני שתפיקו את המסמך במערכת הנהלת החשבונות (למשל אם תרצו שלא יישלח דוא"ל עם מסמך הזיכוי לחבר הקהילה - תורידו את כתובת הדוא"ל שלו מהמסמך לפני ההפקה, וכן אם תרצו לערוך את הסכום וכו').
לאחר שערכתם - לחצו על כפתור 'הפקת קבלה' בתוך כל אחד ממסמכי הזיכוי. - יצירת והפקת מסמכי זיכוי - במקרה ואתם בטוחים שכל הפרטים מדויקים וברצונכם לשלוח את מסמכי הזיכוי לחברי הקהילה שכתובות הדוא"ל שלהם מופיעות במערכת, לחיצה על הכפתור הזה תיצור ותפיק מיד את כל מסמכי הזיכוי, תפיק אותם במערכת הנהלת החשבונות, תשלח אותם בדוא"ל לחברי הקהילה שיש לנו את כתובות הדוא"ל שלהם ותפחית את הסכום מחישוב נתוני התרומות שלהם.
לתשומת לב
- המערכת מפיקה 20 קבלות בכל פעם.
במידה ויש לכם יותר מ-20 קבלות להפיק, מומלץ לסמן בכל פעם 20 וללחוץ על 'הפקת קבלות מרוכזת'.
אם בכל זאת בחרתם להפיק יותר מ-20 קבלות בבת אחת, לאחר שתלחצו על 'הפקת קבלות מרוכזת' - המערכת תפיק 20 קבלות ותודיע שהן הופקו. לאחר ההפקה, בדקו אילו קבלות עדיין לא הופקו, סמנו אותן ולחצו על 'הפקת קבלות מרוכזת' שוב, עד שכל הקבלות תופקנה.
Related Articles
ביטול קבלה ויצירת מסמך זיכוי
ב"ה לעיתים קורה ומופקת קבלה בטעות. זה יכול להיות כפל קבלות על אותה תנועה פיננסית, קבלה על סכום לא נכון, או קבלה על תשלום/תרומה שלא הגיעו בפועל. על מנת לבטל את הקבלה, יש להיכנס לרשומה שלה ב-CRM, ובצד שמאל למעלה ללחוץ על כפתור 'יצירת מסמך זיכוי' (לרוב ...יצירת קבלה
קבלות נוצרות ומופקות ב-2 דרכים: תשלום שהתקבל אונליין או חיובים בהוראות קבע (אשראי/מס"ב), והקבלות עליהם מופקות באופן אוטומטי. באופן ידני על תשלומים שהתקבלו באמצעי תשלום אחרים, כגון מזומן/העברה בנקאית/אפליקציית תשלומים. במקרים כאלו, יש צורך ליצור את ...אינטגרציה עם iCount
ניתן ליצור אינטגרציה בין מערכת הנה"ח של iCount לבין Chabad Unity CRM האינטגרציה תאפשר לכם ליצור קבלות מתוך ה-CRM ולעדכן באופן אוטומטי את הסכומים הנכונים בשדות הפורמולה שמחשבות את היסטוריית התרומות של חבר הקהילה - בזמן אמת. לצורך החיבור בין המערכות, ...יצירת דוחות
יצירת דוחות באפשרותך ליצור דוחות חדשים ספציפיים למודול המקשרים בין חלק מהמודולים החוצי פונקציונליים האחרים. לדוגמה, באפשרותך ליצור דוח במודול החשבונות המקשר מודולים אחרים כגון אנשי קשר, מבצעים, הצעות מחיר ואחרים. סוגי דוחות דוח טבלאי: מציג את הנתונים ...יצירת דוחות
ב"ה דוחות הם כלי עזר מרכזי וחשוב בהתנהלות של כל ארגון. הם מסייעים לנו לדעת מה המגמות שלנו, מאפשרים לפלח נתונים בהתאם לסגמנטים וקטגוריות, ומשמשים כשורת סיכום לכל הפעילות שלנו. אבל ב-ComeUnity, הדוחות הם הרבה יותר מכך. אפשרויות יצירת הדוחות בתוך ה-CRM ...