אינטגרציה עם iCount
ניתן ליצור אינטגרציה בין מערכת הנה"ח של iCount לבין Chabad Unity CRM
האינטגרציה תאפשר לכם ליצור קבלות מתוך ה-CRM ולעדכן באופן אוטומטי את הסכומים הנכונים בשדות הפורמולה שמחשבות את היסטוריית התרומות של חבר הקהילה - בזמן אמת.
לצורך החיבור בין המערכות, יש צורך להזין את שם המשתמש, הסיסמה ומזהה החברה ב-iCount כפי שיפורט להלן:
- כנסו ל-הגדרות>מרחב פיתוח>משתני Chabad Unity CRM
- לחצו על סמן העריכה במשתנה iCount Company Identifier
- הזינו את מזהה החברה שלכם ב-Icount בשדה 'ערך' ולחצו על שמור.
- לחצו על סמן העריכה במשתנה iCount Password
- הזינו את הסיסמה שלכם ב-iCount בשדה 'ערך' ולחצו על שמור.
- לחצו על סמן העריכה במשתנה iCount User Name
- הזינו את שם המשתמש שלכם ב-iCount בשדה 'ערך' ולחצו על שמור.
לאחר החיבור, ניתן לגשת וליצור קבלה במודול קבלות ולהפיק אותה ב-iCount על ידי לחיצה על כפתור הפקת קבלה.
לאחר הלחיצה, המערכת תיגש ל-iCount כדי ליצור את הקבלה ולשלוח אותה באימייל לחבר הקהילה (בתנאי ויש לנו את כתובת האימייל שלו).
השדה סטטוס בקבלה, מציג לנו את אשר אירע ב-iCount בעת הניסיון ליצור את הקבלה:
- טיוטא - הקבלה נוצרה ב-CRM ועוד לא בוצע ניסיון להפיקה במערכת הנה"ח.
- נוצר באופן אוטומטי - לא הופק במערכת הנהלת חשבונות - הקבלה נוצרה על ידי דף חיצוני כלשהו ולא הופקה במערכת הנה"ח.
- שגיאה בעת הפקת המסמך במערכת הנהלת חשבונות - לא ניתן היה להפיק את המסמך במערכת הנה"ח. ייתכן ומדובר בחוסר במידע באחד משדות החובה, או שהסיסמה למערכת הנה"ח שונתה, או שמדובר בבאג.
- שגיאה - קבלה כפולה - כבר נוצרה הקבלה המבוקשת במערכת הנה"ח ואין צורך ליצור אותה שוב.
- הופק בהצלחה במערכת הנהלת חשבונות - הכול עבר כשורה. הקבלה הופקה ונשלחה לאימייל שהופיע בפרטיה.
לתשומת לב
- האינטגרציה אינה מהווה תחליף לייבוא מידע היסטורי, אלא רק מאפשרת ל-CRM להיות מחובר עם מערכת הנה"ח של iCount מעתה ואילך.
- עסקאות וקבלות שתופקנה ב-iCount שלא מתוך ה-CRM לא תופענה ב-CRM גם לאחר הפעלת האינטגרציה.
- באם מסיבה כלשהי שיניתם את הסיסמה שלכם ב-iCount, יש להזין את הסיסמה העדכנית ב-CRM במשתנה iCount Password, אחרת תוצג שגיאה בעת ניסיון להפיק קבלה מתוך ה-CRM.
Related Articles
יצירת קבלות ומסמכי זיכוי במרוכז
ב"ה הפקת קבלות במרוכז הפקת קבלות מתוך ה-CRM מתבצעת באמצעות אינטגרציה עם מערכת הנהלת החשבונות שלכם. במקרים בהם יש מספר קבלות שלא הופקו מסיבה כלשהיא, ניתן לסמן ולהפיק אותן במרוכז ואין צורך להיכנס לכל קבלה בנפרד וללחוץ על 'הפקת הקבלה'. איך עושים את זה? ...סנכרון עם יומן Google
סנכרון עם יומן Google מיועד למשתמשי גוגל ניתן לסנכרן את רשומות היומן של Google עם רשומות היומן של Zoho CRM, כך שיהיה באפשרותך לעדכן את ערכי היומן בכל אחד מהם וגם השני יעודכן אוטומטית. אם תמחק את תצורות הסנכרון ושוב תסנכרן את אירועי היומן, תיווצרנה ...יצירת קבלה
קבלות נוצרות ומופקות ב-2 דרכים: תשלום שהתקבל אונליין או חיובים בהוראות קבע (אשראי/מס"ב), והקבלות עליהם מופקות באופן אוטומטי. באופן ידני על תשלומים שהתקבלו באמצעי תשלום אחרים, כגון מזומן/העברה בנקאית/אפליקציית תשלומים. במקרים כאלו, יש צורך ליצור את ...עבודה עם מסננים מתקדמים
המסנן המתקדם הוא כלי חיפוש רב עוצמה, המאפשר לך לחלץ מידע בעל ערך תוך זמן קצר, כאשר בלעדיו הדבר עשוי לקחת הרבה יותר זמן. עם מסנן רגיל, החיפוש שלך מבוסס על ערכי שדות. לדוגמה, כל הקבלות שהופקו על תשלום בביט. זה די פשוט ורגיל. בפילטרים מתקדמים לעו"ז, ...עבודה עם תגיות
עבודה עם תגיות תגיות נוצרות כדי לספק נקודות גישה מרובות לנתונים בחשבון CRM שלך. לאחר שיצרת תגיות, תוכל לבצע פעולות שונות כגון: סינון רשומות על בסיס תגיות יצירת דוחות על בסיס תגיות ניהול תגים במודול סינון רשומות על בסיס תגיות תיוג ב-Chabad unity CRM ...