עבודה עם תגיות

עבודה עם תגיות

תגיות נוצרות כדי לספק נקודות גישה מרובות לנתונים בחשבון CRM שלך. לאחר שיצרת תגיות, תוכל לבצע פעולות שונות כגון:

1. סינון רשומות על בסיס תגיות
   
2. יצירת דוחות על בסיס תגיות
3. ניהול תגים במודול
   

סינון רשומות על בסיס תגיות

תיוג ב-Chabad unity CRM עוזר לך לחפש בקלות רשומות רלוונטיות. תוכל ליצור רשימה של רשומות שאתה מחפש, על ידי חיפוש התגיות. לדוגמה, אתה רוצה ליצור רשימה של חברי קהילה שהגיעו אליך מאירוע ספציפי שאורגן על ידי הארגון שלך, כדי לשלוח להם דוא"ל תודה על ההשתתפות באירוע. ייתכן שייבאת את רשומות חברי הקהילה הללו בעבר ותייגת אותם בשמות רלוונטיים, למשל, אירוע גיבוש. כל שעליך לבצע זה חיפוש גלובלי עם שם התג, ורשימת הרשומות תוצג באופן מידי, ובכך תחסוך זמן. כמו כן, סנן תגים באמצעות תצוגות מותאמות אישית ובצע חיפוש ספציפי למודול (באמצעות מסננים מתקדמים) בהתאם לדרישות שלך.

שימוש בתצוגות מותאמות אישית

ב-Chabad unity CRM, אתה יכול ליצור תצוגות רשימה מותאמות אישית על ידי הגדרת קריטריונים על סמך הדרישות שלך. ציין תגית כקריטריונים שלך לסינון רשומות על סמך התגיות שיצרת עבור אותו מודול. לדוגמה, אם ברצונך להציג רשומות שמתויגות כ-קהילה מקומית, צור תצוגת רשימה מותאמת אישית על סמך הקריטריונים הללו וסנן רק את הרשומות הרלוונטיות.

כדי לסנן רשומות על סמך תגים באמצעות תצוגה מותאמת אישית:

1. לחץ על המודול הרצוי. (תרומות פוטנציאליות, חברי הקהילה, מוצרים וכו')
   
2. בדף תצוגת רשימה של המודול, לחץ על התפריט הנפתח של תצוגת הרשימה.
   
3. לחץ על תצוגת משתמש חדשה.
   
4. בחר תגית מהתפריט הנפתח והגדר את הקריטריונים הנדרשים.
   

שימוש בחיפוש גלובלי

היכנס לחשבון Chabad unity CRM שלך והזן את שמות התגיות הנדרשות בתפריט החיפוש הגלובלי. הרשומות או מידע קשור אחר התואם לשם החיפוש יוצגו.

שימוש במסננים מתקדמים

לאחר שיצרת תגיות לרשומות שונות, תוכל לסנן אותן על בסיס התגיות הללו בדף תצוגת רשימה. בחר תגיות מהמסננים הזמינים, והזן את שם התגית הדרושה. לדוגמה, אם יצרת תגית בשם 'ל"ג בעומר תשפ"ב' ואתה מסנן באמצעותה, הרשומות הקשורות אליה יוצגו לבד, מה שיקל עליך לבצע חיפוש ספציפי למודול, ובכך לחסוך הרבה זמן.

יצירת דוחות על בסיס תגיות

ב-Chabad unity CRM, אתה יכול ליצור דוחות הניתנים להתאמה אישית מלאה בזמן אמת בכל המודולים עם אפשרויות גמישות, כולל מודולים מוצלבים וקיבוץ עמודות ב-3 רמות/

את הדוחות ניתן ליצור על סמך התגיות המשויכות לרשומות ה-CRM שלך. כמו כן, השתמש במסננים מתקדמים כדי לסנן רשומות על סמך התגיות המשויכות.

כדי ליצור דוחות המבוססים על תגיות:

1. עבור לכרטיסייה דוחות.
   
2. לחץ על צור דוח.
   
3. בדף דוח חדש, בחר את המודול הראשי מהרשימה הנפתחת. אתה יכול גם לבחור את המודולים המתאימים מתיבת הרשימה מודולים קשורים.
   
4. לחץ על המשך.
   
5. כעת בחר את סוג הדוח. ניתן ליצור רק דוחות טבלאיים ותמציתיים המבוססים על תגיות.
   
6. תחת ייצוג דוחות, בחר תגית כעמודת הדוח ולחץ על הוסף.
   
7. לחץ על המשך.
   
8. כעת ציין את קריטריוני החיפוש תחת מסננים סטנדרטיים ומתקדמים. אתה יכול לבחור לסנן רשומות על סמך תגיות בקטע מסננים מתקדמים.
   
   
9. לחץ על הרץ כדי להציג את הדוח.
   
   הדוח המבוסס על תגיות ייווצר.
10. לחץ על שמור.
    

נהל תגיות במודול

ב-Chabad unity CRM, התגיות הן ספציפיות למודול. מצא את התגיות המשויכות לכל מודול ונהל אותן בכל עת שתידרש. אתה יכול לבחור כל מודול שבו תרצה לנהל תגיות ולהתחיל להוסיף בו תגיות חדשות, או לערוך ולמחוק את הקיימות מהרשימה הזמינה. שים לב שרק פרופילים עם הרשאת ניהול התאמה אישית יכולים לנהל תגיות.

כדי לנהל תגיות:

1. לחץ על המודול הרלוונטי.
   
2. לחץ על התפריט הנפתח פעולות בדף תצוגת הרשימה של המודול.
   
3. בחר נהל תגיות.
   
4. כל התגיות המשויכות למודול יוצגו בדף. אתה יכול לבחור לערוך, למחוק או להוסיף תגיות חדשות בהתאם לדרישות שלך.
   
5. לחץ על תגית חדשה כדי להוסיף תגית חדש למודול.
   ניתן להשתמש בתגית החדשה שנוספה בעתיד כדי לשייך לכל רשומה, במידת הצורך.
6. לחץ על סמל ה-אשפה כדי למחוק תגית כלשהי מהמודול.
   
7. לחץ על סמל ערוך כדי לשנות את שם התגית ולחץ על שמור.
   

לתשומת לב

1. כדי למזג תגיות דומות, פשוט עבור אל דף ניהול תגיות של מודול וערוך תגית. כאשר אתה מעדכן את שם התגית לתגית קיימת, ה-CRM ישלח התראה, "תגית כבר קיימת. האם ברצונך למזג את התג הזה?"
   לחץ על כן, מזג. שתי התגיות ימוזגו ותוצגנה ברשומות המשויכות במודול.

stOriginalRemove

estOriginalRemove

• Related Articles

• יצירת כללי עבודה

  יצירת כללי עבודה משימות כללי עבודה הן בין הפעולות המשויכות לכלל זרימת עבודה. משימה היא פעילות המוקצית למשתמש, וכאשר אתה משייך משימת זרימת עבודה לכלל זרימת עבודה, היא מוקצית אוטומטית למשתמש, כאשר הכלל מופעל עבור הרשומות העומדות בקריטריונים שלו. זמינות ...

• תיוג רשומות - סקירה כללית

  תיוג רשומות - סקירה כללית תגיות הם מזהים ייחודיים שניתן לשייך לרשומות ה-CRM שלך כדי לחפש, למיין, לסווג, לסנן ולפלח רשומות בצורה יעילה יותר. זה בדרך כלל כמו הוספת מילות מפתח או כל מידע נוסף לכל רשומה ב-CRM. לדוגמה, ייתכן שיש קבוצה מסוימת מחברי הקהילה ...

• עבודה עם מסננים מתקדמים

  המסנן המתקדם הוא כלי חיפוש רב עוצמה, המאפשר לך לחלץ מידע בעל ערך תוך זמן קצר, כאשר בלעדיו הדבר עשוי לקחת הרבה יותר זמן. עם מסנן רגיל, החיפוש שלך מבוסס על ערכי שדות. לדוגמה, כל הקבלות שהופקו על תשלום בביט. זה די פשוט ורגיל. בפילטרים מתקדמים לעו"ז, ...

• סנכרון עם יומן Google

  סנכרון עם יומן Google מיועד למשתמשי גוגל ניתן לסנכרן את רשומות היומן של Google עם רשומות היומן של Zoho CRM, כך שיהיה באפשרותך לעדכן את ערכי היומן בכל אחד מהם וגם השני יעודכן אוטומטית. אם תמחק את תצורות הסנכרון ושוב תסנכרן את אירועי היומן, תיווצרנה ...

• סנכרון אנשי-קשר עם Google

  סנכרון עם אנשי הקשר של Google  נועד למשתמשי Google בלבד. תכונת סנכרון אנשי-קשר מאפשרת שמירה על אנשי הקשר מעודכנים גם ב-Chabad CRM וגם ב-Google Contacts. ניתן להגדיר לו"ז קבוע לסנכרון חד-כיווני או דו-כיווני שיסנכרנו אוטומטית את פרטי הקשר. כמו כן, ניתן ...