סנכרון עם יומן Google

סנכרון עם יומן Google

מיועד למשתמשי גוגל

ניתן לסנכרן את רשומות היומן של Google עם רשומות היומן של Zoho CRM, כך שיהיה באפשרותך לעדכן את ערכי היומן בכל אחד מהם וגם השני יעודכן אוטומטית. אם תמחק את תצורות הסנכרון ושוב תסנכרן את אירועי היומן, תיווצרנה רשומות כפולות. כן במקרה של סנכרון דו-כיווני, תיווצרנה כפילויות גם ב- Chabad CRM וגם ביומן Google.

זמינות

לתשומת לבך:

1. צריכות להיות לך גם הרשאות פרופיל ל-סנכרון עם יומן Google ולכרטיסייה פעילויות, כלומר הרשאות הצגה, יצירה, עריכה ומחיקה.
   

כדי ליצור הגדרות סנכרון:

1. היכנס ל- Chabad CRM.
   
2. ב-Chabad CRM, עבור אל הגדרות > שוק > Google > יומן.
   
3. בדף סנכרון לוח שנה, בצע את הפעולות הבאות:
   
1. בחר לוח שנה מהרשימה הנפתחת.
   
2. בחר אחת מ-אפשרויות הסינכרון:
   
1. סנכרון דו-כיווני
   
2. חד-כיווני: לוח השנה של Chabad CRM ללוח השנה של Google Calendar
   
3. חד-כיווני: לוח השנה של Google Calendar ללוח השנה של Chabad CRM
   
4. לחץ על שמירה.
   

לתשומת לבך:

1. עבור סנכרון חד-כיווני או דו-כיווני בפעם הראשונה, 5,000 רשומות לוח שנה מ-3 החודשים האחרונים מיומן Google יסונכרנו עם Chabad CRM. בסנכרון הרצוף, מקסימום 500 ערכים יסונכרנו בכל פעם.
2. כאשר אתה מוסיף אירוע ב-Chabad CRM הוא יסונכרן באופן מידי, אך אירועים מיומן Google יסונכרנו אחת לכמה דקות.
   
3. אם תמחק את תצורות הסנכרון ושוב תסנכרן את אירועי לוח השנה, תיווצרנה רשומות כפולות. במקרה של סנכרון דו-כיווני, תיווצרנה כפילויות גם ב- Chabad CRM וגם ביומן Google.
   
4. אירועים שנוספו מיומן Google יתווספו תחת תצוגת רשימת כל האירועים ב-Chabad CRM.
   
5. רק היומנים שעבורם יש לך הרשאת קריאה ו-עריכה יופיעו ברשימה הנפתחת של יומן Google.
   
6. במקרה של שתי תזכורות קופצות לאירוע המגיעות מיומן גוגל, רק הראשונה תתווסף ב-CRM.
   
7. אירועים ללא כותרת ביומן Google יתווספו תחת הכותרת "לא מסופק" ב-CRM.
   
8. אין אצלנו תמיכה בסנכרון של אירועים חוזרים.
   

הנתונים יועברו על סמך מיפוי השדות המוצג להלן:

  

שדות ביומן Google		שדות ב-Chabad CRM
כותרת		נושא
כמו ב-Chabad CRM		התחל תאריך זמן /סיים תאריך זמן
תזכורות		היזכר ב-
איפה		מקום
תיאור		תיאור
הוסף משתתפים		הוסף משתתפים

כדי לבטל את סנכרון לוח השנה:

1. היכנס ל- Chabad CRM.
   
2. ב-Chabad CRM, עבור אל הגדרות > שוק > Google > יומן.
   
3. בדף סנכרון לוח שנה, לחץ על ביטול.
   

ראה גם:

סנכרון אנשי הקשר של Google

​

• Related Articles

• סנכרון אנשי-קשר עם Google

  סנכרון עם אנשי הקשר של Google  נועד למשתמשי Google בלבד. תכונת סנכרון אנשי-קשר מאפשרת שמירה על אנשי הקשר מעודכנים גם ב-Chabad CRM וגם ב-Google Contacts. ניתן להגדיר לו"ז קבוע לסנכרון חד-כיווני או דו-כיווני שיסנכרנו אוטומטית את פרטי הקשר. כמו כן, ניתן ...

• ניהול יומן ב-Chabad unity CRM

  לפגישות יש ערך מיוחד. הן מביאות לתוצאות טובות יותר בכל תחום כמעט, ובטח כשמדובר על חיבור לקהילה. אבל כדי להגיע לתוצאות הללו, צריך להתייחס לפגישה במלוא הרצינות, לתכנן אותה מראש ולא סתם "לחפיפותא דמילתא". הדרך לתכנן פגישות כראוי מחייבת שימוש ביומן. גם ...

• שימוש ביומן ב-Chabad unity CRM

  היומן הוא ליבת המערכת בכל הנוגע לניהול הלו"ז שלך. פגישות, משימות, שיחות ועוד המון פיצ'רים במערכת יושבים על היומן, כדי להסתנכרן באופן מלא ולא ליצור 'בוקה ומבולקה' בסדר היום שלך. כדי להפיק את המירב מהמערכת, יש צורך בהכרה מלאה של היומן והבנה מלא של ...

• התקנת אפליקציית ה-CRM במובייל

  אפליקציה לנייד של ComeUnity גרסת ה- ComeUnity Mobile מאפשרת לך לגשת ולעבוד עם נתוני CRM המקוונים שלך מכל מקום בטלפונים iPhone, iPad ו- Android שלך. אפשר לבצע פעולות כגון הוספה, שינוי או מחיקת רשומות גם במצב לא מקוון. עדכונים אלה יישמרו באופן מקומי ...

• בדיקת רשומות כפולות ב-Chabad unity CRM

  כאשר יש לך מאות ואלפי רשומות ב-CRM שלך, ככל שהעסק שלך גדל - בדיקת כפילויות הופכת למשימה קשה יותר ויותר. Chabad unity CRM עוזרת לכם לעצור כפילויות עוד לפני שהן תיווצרנה, בעזרת מה שאנו מכנים "שדות ייחודיים". כאשר שדה מסומן כייחודי, ה-CRM יחפש כפילויות ...