סנכרון אנשי-קשר עם Google

סנכרון עם אנשי הקשר של Google 

נועד למשתמשי Google בלבד.

תכונת סנכרון אנשי-קשר מאפשרת שמירה על אנשי הקשר מעודכנים גם ב-Chabad CRM וגם ב-Google Contacts.
ניתן להגדיר לו"ז קבוע לסנכרון חד-כיווני או דו-כיווני שיסנכרנו אוטומטית את פרטי הקשר. כמו כן, ניתן לציין את הרשומה שאליה יועברו אנשי הקשר ולמפות שדות לפי הצורך.

זמינות

לתשומת לבך:

1. צריכות להיות לך גם הרשאות פרופיל עבור סנכרון עם אנשי קשר של Google ולכרטיסייה אנשי קשר, כלומר הרשאות הצגה, יצירה, עריכה ומחיקה.
   
2. משתמשים עם הרשאת הצגת פרופיל עבור סנכרון עם אנשי קשר של Google ולכרטיסייה אנשי קשר, יכולים לאפשר סנכרון חד-כיווני מה-CRM לאנשי הקשר של Google.
   

כדי להגדיר את הסנכרון

1. היכנס ל- Chabad CRM.
   
2. ב-Chabad CRM, עבור אל הגדרות > חנות > Google > אנשי קשר.
   
3. בדף סנכרון אנשי קשר, בצע את הפעולות הבאות:
   
4. בחר את רשימת אנשי הקשר של Google ואת רשימת אנשי הקשר של Chabad CRM מהתפריט הנפתח.
   
   אנשי הקשר מהרשימות שנבחרו יסונכרנו.
   
   
5. בחר אחת מאפשרויות הסנכרון:
   
6. סנכרון דו-כיווני.
   
7. סנכרון חד כיווני: אנשי הקשר של Chabad CRM לאנשי הקשר של גוגל.
   
8. סנכרון חד-כיווני: אנשי הקשר מגוגל לאנשי הקשר של Chabad CRM

המלצת המערכת: סנכרון חד-כיווני מאנשי הקשר של Zoho CRM לאנשי הקשר של גוגל.

זאת משום שהמידע באנשי הקשר של Google מכיל מספרי טלפון וכתובות דוא"ל שאינם מתויגים נכון, ועלולים ליצור חברי-קהילה ללא פרטי יצירת קשר וכפילויות מיותרות.

      6. בחר אחת מהאפשרויות הבאות כאשר יש התנגשות באנשי קשר בשני המקומות.

1.  איש הקשר של Chabad CRM ידרוס את איש הקשר של Google.
2.  איש הקשר של Google ידרוס את איש הקשר של Chabad CRM.

      7. בחר את תדירות הסנכרון מהרשימה הנפתחת.

      8. מפה את השדות בגוגל וב-Chabad CRM.

      9. לחץ על הקישור מפה עוד שדות, כדי להוסיף שדות נוספים ולמפות אותם.

     10. לחץ על שמירה.

לתשומת לבך:

1. מגבלות סנכרון:
   Google ל-CRM: בפעם הראשונה ניתן לסנכרן עד 25,000 אנשי-קשר. בסנכרון הרצוף, מקסימום 5,000 אנשי-קשר יסונכרנו.
   CRM ל-Google : בפעם הראשונה ניתן לסנכרן עד 25,000 אנשי קשר. בסנכרון הרצוף, מקסימום 1,000 אנשי קשר יסונכרנו.
2. הסנכרון של אנשי הקשר מ-Chabad CRM ל-Google ולהיפך ייקח זמן מה, בהתבסס על מספר אנשי הקשר. אנו מבקשים ממך להמתין מספר דקות ולאחר מכן לבדוק אם אנשי הקשר סונכרנו.
   
3. בדוק את זמן הסנכרון האחרון בדף סנכרון אנשי קשר כדי לראות האם הסנכרון בוצע.
   
4. שים לב שרק אנשי הקשר של קבוצת Google שנבחרה ותצוגת ה-CRM של Chabad שנבחרה יסונכרנו. אנשי הקשר מ-CRM יתווספו לקבוצת Google שצוינה. לחץ כאן למידע נוסף על קבוצות אנשי הקשר בגוגל
   
5. אנשי הקשר יסונכרנו בהתבסס על התפקידים והרשאות הגישה.
   
6. יש לשים לב שאם תמחק את תצורות הסנכרון ושוב תסנכרן את אנשי הקשר, לא תיווצרנה רשומות כפולות במקרה של סנכרון אנשי קשר של Google ל-Chabad CRM שכן היא מבוססת על כתובת האימייל שמופתה. עם זאת, אם הסנכרון הוא מאנשי הקשר של Chabad CRM לאנשי הקשר של Google, תיווצרנה כפילויות.
   
7. הקריטריונים לחיפוש רשומות כפולות מבוססים על ערך שדה ה-דוא"ל (שדה דוא"ל ראשי באנשי קשר) ב- Zoho CRM וערך השדה דוא"ל (עבודה) באנשי קשר של Google. (רלוונטי לסנכרון אנשי הקשר של Google ל-Chabad CRM בלבד).
   
8. אם הדוא"ל ריק, תיווצרנה כפילויות באנשי הקשר של Chabad CRM ובאנשי הקשר של Google בכל פעם שמתרחש סנכרון.
   

כדי לבטל את סנכרון אנשי הקשר

1. היכנס ל- Chabad CRM.
   
2. ב-Chabad CRM, עבור אל הגדרות > חנות > Google > אנשי קשר.
   
3. בדף סנכרון אנשי קשר, לחץ על ביטול.
   תוכל לבטל את האימות של Google מ-https://accounts.google.com/

ראה גם:

​סנכרון עם יומן Google​

• Related Articles

• סנכרון עם יומן Google

  סנכרון עם יומן Google מיועד למשתמשי גוגל ניתן לסנכרן את רשומות היומן של Google עם רשומות היומן של Zoho CRM, כך שיהיה באפשרותך לעדכן את ערכי היומן בכל אחד מהם וגם השני יעודכן אוטומטית. אם תמחק את תצורות הסנכרון ושוב תסנכרן את אירועי היומן, תיווצרנה ...

• ניווט בין רשומות

  ניווט בין רשומות ניווט פירושו בעיקר תהליך של מעבר קדימה ואחורה בתוך הרשומות. ניווט ב-Chabad unity CRM מאפשר תנועה קלה בין רשומות; מספק אפשרויות לבחירת מספר הרשומות שיוצגו בעמוד אחד; וחוסך זמן בגישה לרשומות. שתי אפשרויות הניווט הזמינות ב-Chabad unity ...

• דוא"ל ב-Chabad CRM - סקירה כללית

  דוא"ל ב-Chabad unity CRM - סקירה כללית הבעיה העיקרית עם CRM וערוץ תקשורת שאינם תלויים זה בזה היא היעדר הקשר. להלן שלושת היתרונות המובילים של הפעלת דוא"ל ב-Chabad unity CRM: תצוגה הקשרית של שיחות דוא"ל עם חבר-קהילה: ניתן לעקוב אחר תיעוד של אינטראקציות ...

• התאמה אישית של מודולים

  התאמה אישית של מודולים מודולים ב- Chabad CRM, מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הארגון שלך, כמו פעילויות, תרומות, חברי הקהילה, מוצרים, פגישות וכדומה. המודולים מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון תרומות פוטנציאליות, חברי הקהילה, הוראות-קבע, ...

• בדיקת רשומות כפולות ב-Chabad unity CRM

  כאשר יש לך מאות ואלפי רשומות ב-CRM שלך, ככל שהעסק שלך גדל - בדיקת כפילויות הופכת למשימה קשה יותר ויותר. Chabad unity CRM עוזרת לכם לעצור כפילויות עוד לפני שהן תיווצרנה, בעזרת מה שאנו מכנים "שדות ייחודיים". כאשר שדה מסומן כייחודי, ה-CRM יחפש כפילויות ...