יצירת והגדרת פרופיל

יצירת פרופיל

פרופילים ב-Chabad unity CRM עוזרים לך להגדיר הרשאות עבור קבוצה של משתמשים. לדוגמה, ההרשאות הנדרשות לאדם מצוות הטלפוניה עשויות להיות שונות מההרשאות הנדרשות לאדם בצוות הניהולי. ניתן להגדיר את ההרשאות עבור כל פרופיל לפי הצורך ולציין את הפרופיל בעת הוספת משתמש.

פרופילי ברירת מחדל

כברירת מחדל, ניתנות שתי הרשאות פרופיל. אתה יכול לשנות בהן רק את ההרשאות למודולים, אך לא אפשרויות התאמה אישית אחרות. שני פרופילי ברירת המחדל הם:

1. פרופיל מנהל: לפרופיל זה יש גישה לכל התכונות בחשבון Chabad unity CRM.
   
2. פרופיל רגיל: לפרופיל זה יש גישה מוגבלת לתכונות בחשבון Chabad unity CRM.
   

זמינות

נדרשת הרשאה

רק משתמשים בעלי הרשאת ניהול פרופילים יכולים לגשת לתכונה זו.

כדי ליצור פרופיל:

1. עבור אל הגדרות > בקרת אבטחה > פרופילים.
   
2. לחץ על פרופיל חדש.
   
3. בדף יצירת פרופיל חדש:
   
1. הזן את שם הפרופיל החדש.
   
2. בחר את הפרופיל שיש לשכפל.
   
3. ציין תיאור פרופיל , במידת הצורך.
   
4. לחץ על צור.
   

שכפול פרופילים

לפעמים כדאי לשכפל פרופילים כדי ליצור פרופילים דומים ולהתאים אותם לפי הצורך. כדי לשכפל פרופיל, לחץ על כפתור העוד לצד שם הפרופיל ולחץ על שכפול.

​

• Related Articles

• תיוג רשומות - סקירה כללית

  תיוג רשומות - סקירה כללית תגיות הם מזהים ייחודיים שניתן לשייך לרשומות ה-CRM שלך כדי לחפש, למיין, לסווג, לסנן ולפלח רשומות בצורה יעילה יותר. זה בדרך כלל כמו הוספת מילות מפתח או כל מידע נוסף לכל רשומה ב-CRM. לדוגמה, ייתכן שיש קבוצה מסוימת מחברי הקהילה ...

• יצירת דוחות

  יצירת דוחות באפשרותך ליצור דוחות חדשים ספציפיים למודול המקשרים בין חלק מהמודולים החוצי פונקציונליים האחרים. לדוגמה, באפשרותך ליצור דוח במודול החשבונות המקשר מודולים אחרים כגון אנשי קשר, מבצעים, הצעות מחיר ואחרים. סוגי דוחות דוח טבלאי: מציג את הנתונים ...

• תבניות דוא"ל - סקירה

  מבט כללי על בניית תבניות דוא"ל רכיבים של בונה תבניות בונה התבניות מורכב ממרכיבים שונים שניתן לגרור ולשחרר אל התבנית. זה מפשט את תהליך יצירת התבנית והופך אותו לקל ופשוט. שלושת הפעולות הבסיסיות המשותפות לכל הרכיבים, לאחר לחיצה על כפתור ההגדרות המופיע ...

• יצירת דוחות

  ב"ה דוחות הם כלי עזר מרכזי וחשוב בהתנהלות של כל ארגון. הם מסייעים לנו לדעת מה המגמות שלנו, מאפשרים לפלח נתונים בהתאם לסגמנטים וקטגוריות, ומשמשים כשורת סיכום לכל הפעילות שלנו. אבל ב-ComeUnity, הדוחות הם הרבה יותר מכך. אפשרויות יצירת הדוחות בתוך ה-CRM ...

• כתובת דוא"ל של הארגון

  כתובת דוא"ל של הארגון כאשר אתה רוצה לשלוח אימיילים המייצגים את הארגון שלך, אתה יכול להשתמש בכתובת הדוא"ל של הארגון ולא בכתובות האישיות שלך. ב-Chabad unity CRM אתה יכול להגדיר את כתובת הדוא"ל של הארגון שלך. הודעות דוא"ל המוניות והודעות דוא"ל ארגוניות ...