יצירת תבניות דוא"ל

תקשורת עם חברי הקהילה היא פעילות חשובה בכל תרחיש ארגוני. Chabad unity CRM מספקת תבניות דוא"ל לשליחת הודעה אחת למספר נמענים. ניתן להשתמש בתבניות דוא"ל גם כדי לשלוח הודעות דוא"ל המוני, או לשלוח הודעות אימייל למשתמשי Chabad unity CRM עם הפעלת כלל זרימת עבודה. ישנן שלוש דרכים שבהן תוכל ליצור תבנית דוא"ל:

1. יצירת תבנית דוא"ל מאפס.
   
2. בחירת תבנית מרשימת התבניות המעוצבת מראש.
   
3. הכנסת HTML
   

כדי ליצור תבנית חדשה:

1. עבור אל הגדרות > התאמה אישית > תבניות > דוא"ל.
   
2. לחץ על + תבנית חדשה.
   
3. בחר את המודול שעבורו יש ליצור את תבנית הדוא"ל מהרשימה הנפתחת, ולחץ על הבא.
   
   

לאחר מכן תוכל להמשיך ליצור את התבנית בשלוש דרכים שונות:

יצירת תבנית דוא"ל מאפס

זה מקל על יצירת תבניות דואר. כל שעליך לעשות הוא לגרור ולשחרר רכיבים על התבנית מחלונית הרכיבים. עם רכיבים מוגדרים מראש, רמת ההתאמה האישית הדרושה היא קטנה מאוד.

1. בחר תבנית ריקה מגלריית התבניות.
   
   
2. גרור ושחרר את כל הרכיבים הנדרשים מהמקטע כל הרכיבים אל התבנית והתאם אותה לפי הצורך.
   
3. ציין את שם ו-נושא התבנית.
   
4. שמור את התבנית בתיקייה המתאימה.
   
5. לאחר מכן תוכל להמשיך להתאים אישית את התבנית באמצעות בונה התבניות. למד עוד על יצירת תבניות.
   

בחירת תבנית מעוצבת מראש

כדי להקל על יצירת התבניות, תבניות מעוצבות מראש מסופקות בגלריית התבניות. אתה יכול לבחור כל תבנית מהרשימה שמתאימה לצרכים שלך ולהתאים אותה אישית באמצעות עורך הגרירה והשחרור. תוכל לצפות בתצוגה מקדימה של התבנית לפני בחירתה, וכן לערוך תבנית מעוצבת כרצונך ולשנות בה מה שצריך. למד עוד.

הערה: התבניות בגלריה זמינות בכל השפות הנתמכות ב-Chabad unity CRM לנוחות המשתמשים.

הכנסת HTML

1. עבור אל הגדרות > התאמה אישית > תבניות.
   
2.  לחץ על + תבנית חדשה, ובחר את המודול הרצוי.
3. בגלריית התבניות, לחץ על הזן HTML / טקסט פשוט.
   
   
4. לחץ על סמל ה-HTML, הדבק את קוד ה-HTML שלך ולחץ על הוסף.
   
5. לחץ על שמור.
   

שמור תבנית כטיוטה

בעת יצירת תבנית, ייתכן שלא תמיד תסיים אותה מיד. לפעמים, ייתכן שיהיה עליך להוסיף פרטים נוספים או להתייעץ עם עמיתיך לפני הסרת גימור העיצוב או לבצע שינויים על סמך דיון עם הלקוח. במקרים כאלה, אתה יכול לשמור את התבנית כטיוטה כדי לעיין מחדש ולבצע שינויים בהתאם לדרישה הנוכחית.

כדי לשמור תבנית כטיוטה

1. עבור אל תבניות דוא"ל.
   
2. צור תבנית והוסף לה את השדות והפרטים הדרושים.
   
3. לחץ על שמור ובחר באפשרות שמור כטיוטה.
   

לתשומת לב

1. ניתן ליצור תבנית עם מקסימום של 200,000 תווים.
   
2. אתה יכול לתת קישור לסרטון בתבנית הדוא"ל שלך, אך לא ניתן להטמיע את הסרטון בתבנית עצמה.
   
3. תבניות דוא"ל הן רשומות ספציפיות. הן נוצרות עבור סוג רשומה ספציפי. לדוגמה, אתה יכול ליצור תבנית עבור חברי הקהילה או קבלות. כאשר אתה שולח מיילים לקבלות, רק התבניות שנוצרו עבור רשומות קבלות יהיו זמינות. באופן דומה, אם אתה יוצר תבנית אימייל לשליחת מיילים לתרומות פוטנציאליות, אל תמזג את השדות הקשורים למודולים אחרים.
   
4. ניתן להוסיף קבצים מצורפים בתבנית על ידי לחיצה על כפתור הקובץ המצורף והכנסתם. ניתן לצרף לכל היותר 10 קבצים, והגבלת הגודל הכוללת היא 3MB.
   
5. האורך המרבי של שם התבנית הוא 75 תווים.
   
6. האורך המרבי של הנושא הוא 150 תווים.
   

ארגן תבניות דוא"ל

ארגן את תבניות הדואר האלקטרוני שלך על ידי מיונן לתיקיות. צפה בתצוגה מקדימה של תבניות הדוא"ל שלך לפני שתשמור אותן, והצג גם ניתוח תבניות כדי לראות לאילו מהן היו תוצאות טובות יותר.

תצוגה מקדימה של תבניות דוא"ל

אתה יכול לצפות בתצוגה המקדימה ובניתוח של התבנית בדף הרשימה עצמו, מה שמקל עליך להציג תבנית אחת אחרי השנייה. בעזרת זה, אתה יכול לקבל מושג על איך התבנית נראית וכמה טוב היא מתפקדת, לעזור לך להחליט אם יש לבצע בה שיפורים.

מחק והעבר תבניות

לפעמים כדאי למחוק תבניות שאין בהן שימוש רב, תבניות שביצועיהן נמוכה ותבניות זבל. ניתן למחוק תבנית על ידי בחירתה, ולחיצה על מחק.

ניתן להעביר תבנית מתיקיה אחת לאחרת. זה שימושי במקרים שבהם אתה צריך לשתף כמה תבניות עם מישהו. אתה יכול להעביר את התבניות הדרושות לתיקיה ולשתף אותה. ניתן לעשות זאת על ידי בחירה בה, לחיצה על כפתור העבר לתיקיה ובחירת התיקייה המתאימה מהרשימה הנפתחת. ניתן גם ליצור תיקיה חדשה ולהעביר אליה את התבנית.

הצג ניתוח תבניות

בעזרת ניתוח תבניות תוכלו להכיר את הביצועים של כל תבנית. בכל פעם שמבוצעים שינויים בתבנית, היא נחשבת כגרסה חדשה של התבנית. זה מאפשר לך לנתח את הביצועים של כל גרסה ונותן לך מושג עד כמה השינויים שיושמו התקבלו.

1. עבור אל הגדרות > התאמה אישית > תבניות > דוא"ל.
   
2. לחץ על תבנית הדוא"ל הנדרשת ובחר בכרטיסייה נתוני ניתוח או שאתה יכול ללחוץ על שיעור הפתיחה מתחת לעמודת הנתונים הסטטיסטיים. יוצג גרף עם הנתונים הסטטיסטיים של התבנית.
   
1. אתה יכול לעבור בין:
   
1. קצב פתיחה: שיעור פתיחה הוא האחוז שאומר לך פעמים רבות שהמייל המכיל את התבנית נפתח על ידי הלקוחות.
   
2. שיעור קליקים: שיעור קליקים הוא האחוז שמספר לך כמה לחיצות נרשמו על ידי הלקוחות עבור האימייל המסוים הזה שמכיל את התבנית.
   
3. גרסה: הכרטיסייה גרסה נותנת לך רשימה של מתי שונתה התבנית ועל ידי מי. לחץ עליה לצפייה בתקציר של התבנית עם פרטים כגון גרסאות שונות, שיעור פתיחה, שיעור קליקים, מתי זה נעשה ועל ידי מי.
   
2. ניתן לבחור להציג את הגרף על סמך האחוז, הספירה או הגרסה מהרשימה הנפתחת.
   
3. ניתן לבחור אם אתה רוצה שגרסה ספציפית או שכל הגרסאות יופיעו בגרף.
   
4. ניתן להגדיר את טווח התאריכים שעבורם הנתונים צריכים להופיע בגרף.
   

מיין וחפש תבניות דוא"ל

המיון מקל עליך לגשת לתבניות שאתה צריך, על ידי הבאתן לראש הרשימה. לדוגמה, ניתן למיין את התבניות בצורה כזו שהתבניות הנפוצות ביותר יופיעו בראש הרשימה. ב-Chabad unity CRM ניתן גם למיין וגם לחפש תבניות.

1. יש שתי אפשרויות למיון תבניות לפי זמן.
   כדי למיין אותו לפי זמן השימוש האחרון, לחץ על העמודה 'שימוש אחרון', בעזרתה תוכלו לדעת באילו תבניות משתמשים הכי הרבה.
   כדי למיין את התבנית על סמך שינוי אחרון, לחץ על העמודה 'שינוי אחרון'.

אתה יכול גם לחפש ולסנן תבניות בהתאם לצרכים שלך.

1. ניתן לחפש תבנית לפי שמה בשורת החיפוש.
   
2. בחר את המודול מהרשימה הנפתחת כדי להציג את התבניות הקשורות למודול המסוים הזה.
   

שכפול תבניות דוא"ל

לפעמים לפני שליחת תבנית מייל לחברי הקהילה, יש צורך לערוך את התוכן שלו. במקום ליצור תבנית חדשה, אתה יכול לשכפל תבנית קיימת ולבצע את השינויים הדרושים. ניתן לשכפל תבניות אלו גם על פני מודולים.

לדוגמה, נניח ויצרת תבנית דוא"ל 'תודה על תרומה' עבור "הוראות קבע". כדי להשתמש באותה תבנית אימייל עבור "חברי הקהילה", תוכל לשכפל את זו שיצרת עבור מודול "הוראות קבע" למודול "חברי הקהילה" ולשנות את שדות המיזוג כגון שם פרטי, שם משפחה, פרטי חברה וכו'.

כדי לשכפל תבניות דוא"ל:

1. עבור אל הגדרות > התאמה אישית > תבניות.
   
2. בחר את התבנית שברצונך לשכפל ולחץ על הסמל .
   
3. בחלון הקופץ, הזן את שם התבנית ובחר מודול מהרשימה הנפתחת.
   ניתן כמובן גם לשכפל את התבנית עבור המודול הקיים.
   
4. לחץ על שכפל.

סימון מועדפים

ייתכן שיש לך תבניות שאתה משתמש בהן לעתים קרובות ואולי תרצה שהן תופענה בראש הרשימה במקומות שבהם אתה בוחר תבניות. לצורך כך יש אפשרות להגדיר תבניות כמועדפות על ידי לחיצה על הכוכב המופיע לפני שם התבנית.

תבניות משויכות

לעיתים תבניות מסוימות יהיו משויכות לפונקציות CRM אחרות כמו כללי עבודה וכו'. במקרים אלו, ניתן לראות את הפריטים אליהם משויכת התבנית על ידי לחיצה על הכפתור המופיע בסוף פרטי התבנית.

לא ניתן למחוק תבנית המשויכת ישירות לפונקציות אחרות. במקרה שאתה רוצה למחוק אותה, עליך להסיר את התבנית מכל המקומות שהיא משויכת ואז למחוק אותה.

שיוך נתוני טופס משנה לתבניות

ניתן להוסיף שדות מטופס משנה לתבנית הדוא"ל באופן טבלאי. כל טופס משנה יוצג כטבלה בודדת. באפשרותך כמובן לבחור את השדות שיש להציג.

התצוגה היא כטבלה בסיסית, ובה אתה יכול להוסיף או להסיר שורות ועמודות, להגדיר את עיצוב הטבלה לפי העדפתך, ועוד.

כדי להוסיף טופס משנה:

1. בחר בתבנית ובחר טבלה מתוך הרכיבים.
   
2. בחר טפסים משניים.
   
3. בחלון הוסף טופס משני, בחר טופס משנה מהרשימה הנפתחת.
   
4. בחר בשדות טופס המשנה ולחץ על הוסף.
   
   
5. הגדר מאפייני טבלה, באם יש צורך בכך.
   
6. לחץ על שמור כדי לשמור את התבנית.
   

עבודה עם תיקיות תבניות

עם תיקיות תבניות אתה יכול לקבץ תבניות דומות יחד. כאשר יש לך מספר רב של תבניות, החיפוש אחריהן עלול להיות מתיש. על ידי קיבוץ תבניות דומות יחד, תוכל לגשת אליהן בקלות במקום אחד.

צור תיקייה חדשה

על ידי יצירת תיקיה חדשה, תוכל לסווג את התבניות על ידי הוספת תבניות דומות לתיקיה. ניתן ליצור תיקיה רק כאשר אתה רוצה לשמור תבנית או להעביר תבניות מתיקיה אחת לאחרת.

1. צור תבנית חדשה.
   
2. לחץ על שמור.
   
3. בזמן שמירת התבנית, תתבקש לשמור אותה בתיקייה. כדי ליצור תיקיה, לחץ על + תיקיה חדשה.
   
4. הזן את שם התיקייה החדשה ובחר עם מי לשתף אותה.
   אתה יכול לבחור לשתף אותה עם כל המשתמשים, משתמשים ספציפיים או רק עם עצמך.
   
5. תיקיה חדשה תיווצר והתבנית תתווסף אליה באופן אוטומטי.

לתשומת לב

1. אם ברצונך ליצור תיקיה בעת העברת תבניות, לחץ על + תיקיה חדשה לאחר יצירת התבנית, הזן את פרטי התיקייה ולחץ על צור.
   
2. כברירת מחדל, יש לך תיקיות בתבניות דוא"ל כמו כל התבניות, מועדפים, תבניות משויכות, נוצר על ידי ו-שותף איתי.
   לא ניתן למחוק או להתאים את התיקיות הללו.

שיתוף תיקיות תבנית

אתה יכול לשתף תיקיות תבניות עם משתמשים אחרים בעת הצורך. כאשר תרצה לשתף רק תבניות ספציפיות, אתה יכול להוסיף אותן לתיקיה ולשתף אותה. זה עשוי להיות מועיל במקרים שבהם למשתמש אין הרשאה ליצור תבניות, אך הוא נדרש לשלוח אותן ללקוחות.

1. לחץ על האפשרויות הנוספות שמופיעות כאשר אתה מרחף עם העכבר מעל תיקיית התבניות.
   
2. לחץ על שתף.
   
3. בחלון שתף תיקיות, בחר אם ברצונך לשתף את התיקייה עם כל המשתמשים, רק איתך או ציין את המשתמשים שאיתם תרצה לשתף.
   במקרה שבחרתם לבחור משתמשים ספציפיים, תוכלו לבחור את סוג המקור מהרשימה הנפתחת ולבחור את המשתמשים.
4. לחץ על סיום.
   

סדר מחדש את התיקיות

בד"כ תעדיף שהתיקיות החשובות יהיו בראש הרשימה. כדי לעשות זאת, עליך לסדר מחדש את התיקיות על ידי לחיצה על כפתור סדר מחדש של תיקיות. לאחר הסידור מחדש, לחץ על סיום.

שימוש בתבניות דוא"ל

ישנם שלושה עשר מקרים שבהם אתה יכול לעשות שימוש בתבנית הדוא"ל:

1. שליחת דוא"ל
   
2. דוא"ל המוני
   
3. תזמון דוא"ל המוני
   
4. מגיבים אוטומטיים
   
5. פקודות מאקרו
   
6. אוטומציה של כללי עבודה
   
7. תהליך אישור
   
8. הסלמה במקרה
   
9. טפסי אינטרנט
   
10. כללי תגובה אוטומטית
    
11. אשפים (ממשק יצירת רשומות בחלוקה לשלבים)
    
12. Blueprint
    
13. מרכז פיקוד

• Related Articles

• תבניות דוא"ל - סקירה

  מבט כללי על בניית תבניות דוא"ל רכיבים של בונה תבניות בונה התבניות מורכב ממרכיבים שונים שניתן לגרור ולשחרר אל התבנית. זה מפשט את תהליך יצירת התבנית והופך אותו לקל ופשוט. שלושת הפעולות הבסיסיות המשותפות לכל הרכיבים, לאחר לחיצה על כפתור ההגדרות המופיע ...

• שליחת דוא"ל המוני

  שליחת דוא"ל המוני אחת הפעילויות החשובות בארגון היא תקשורת, והדרך הטובה ביותר לעשות זאת היא באמצעות דוא"ל. Chabad unity CRM מספקת את האפשרות להשתמש בדוא"ל המוני כדי להגיע למספר רב של חברי-קהילה. אתה יכול גם ליצור מגיבים אוטומטיים, לתזמן דוא"ל המוני, ...

• יצירת דוחות

  יצירת דוחות באפשרותך ליצור דוחות חדשים ספציפיים למודול המקשרים בין חלק מהמודולים החוצי פונקציונליים האחרים. לדוגמה, באפשרותך ליצור דוח במודול החשבונות המקשר מודולים אחרים כגון אנשי קשר, מבצעים, הצעות מחיר ואחרים. סוגי דוחות דוח טבלאי: מציג את הנתונים ...

• אימות דוא"ל

  אימות דוא"ל בעידן הדיגיטלי הנוכחי, הדוא"ל מהווה חלק מרכזי בתקשורת של כל ארגון. לרוב, משתמשים בדומיינים שונים כדי להעביר את המסר לנמעניו. במקרים כאלה, חיוני לקבוע מדיניות דוא"ל שיכולה להגדיר את הכללים שלפיהם ניתן לאמת את מקור הדוא"ל, אחרת הדוא"ל שלך ...

• הגדרות דוא"ל

  דוא"ל הינו חלק בלתי נפרד מהתקשורת הארגונית. דיונים, פגישות, שיתוף מסמכים חשובים ומעורבות חברי הקהילה. לרוב, הארגונים פועלים לפי תבנית סטנדרטית, אך לעיתים מעדיפים לשלוח דוא"ל בסגנון מסוים המתאים לדרישות המקצועיות שלהם. ב-Chabad unity CRM, משתמשים ...