מסננים (פילטרים)
ההתנהלות בתוך כל מודול צריכה להיעשות באופן הכי נוח לכם.
לצורך כך, מובנים בתוך המערכת מסנני תצוגה ואפשרויות עריכה מתקדמות, כדי להפיק את המרב מהמערכת במינימום מאמץ.
הדוגמאות מכאן ולהבא הן מתוך מודול חברי הקהילה אך הן רלוונטיות עבור כל המודולים.
בלחיצה על לשונית המודול, תופיע תצוגת הרשימה עם הרשומות הקיימות במודול זה. לדוגמה: במודול חברי הקהילה, יופיעו כל חברי הקהילה שלכם כטבלה.
חלונית ניהול הפילטרים נמצאת בצד ימין. (אם היא לא מוצגת, יש ללחוץ על סמן הסינון שמעל.)
לתשומת ליבכם:
המספר בתוך הסוגריים ליד כל מסנן משקף את כמות חברי הקהילה הרלוונטיים עבורו.
לאחר בחירת הפילטר, יש לבחור בסוג הסינון מתוך הרשימה הנפתחת:
- נמצא - סינון על פי בחירת ערך מתוך רשימה קיימת (רלוונטי רק לשדות מסוג שדות בחירה).
- לא נמצא - סינון על פי אי סימון ערך אופציונלי קיים.
- מכיל - סינון לפי טקסט חופשי המופיע ברצף שבו כתבתם אותו.
- לא מכיל - סינון על פי אי סימון ערך חופשי.
- מתחיל ב - סינון על פי תחילת הטקסט.
- מסתיים ב - סינון על פי סוף הטקסט.
- ריק - סינון על פי ערך ריק.
- אינו ריק - סינון על פי ערך שאינו ריק.
בהתאם לבחירת סוג הסינון, יש לבחור/למלא את השורה הנפתחת בעקבות הבחירה.
לאחר מכן, יש לבחור ב-החלת המסנן בתחתית, וליהנות מהתצוגה החדשה.
לאחר מכן, יש לבחור ב-החלת המסנן בתחתית, וליהנות מהתצוגה החדשה.
כמובן שתמיד ניתן לשמור את המסנן שיצרתם לשימוש חוזר עתידי.
לתשומת לב
בכל מודול ניתן ליצור עד 5 מסננים. באם מגיעים למגבלה הזו ורוצים ליצור מסנן נוסף, יש למחוק אחד מהמסננים הקיימים
Related Articles
אפשרויות סינון
ב"ה סינון הוא כלי מרכזי וחשוב ב-CRM. הוא מאפשר לנו לפלח נתונים ולהציג רשומות שרלוונטיות לנו, ובעזרתו ניתן ליצור דוחות מדויקים, רשימות תפוצה וכו'. במאמר הזה נפרט על אפשרויות הסינון שיישנן, על מנת שתכירו אותן הכי טוב שאפשר. סוג השדה אפשרויות הסינון ...עבודה עם מסננים מתקדמים
המסנן המתקדם הוא כלי חיפוש רב עוצמה, המאפשר לך לחלץ מידע בעל ערך תוך זמן קצר, כאשר בלעדיו הדבר עשוי לקחת הרבה יותר זמן. עם מסנן רגיל, החיפוש שלך מבוסס על ערכי שדות. לדוגמה, כל הקבלות שהופקו על תשלום בביט. זה די פשוט ורגיל. בפילטרים מתקדמים לעו"ז, ...תצוגות
אחד הכלים המרכזיים והחשובים שעוזרים לנו להתנהל בקלות, נוחות ודיוק מקסימליים, הם התצוגות שבתוך כל מודול. התצוגה היא בעצם אמצעי סינון חכם עם אפשרויות מרובות, שבעזרתו ניתן לבנות לעצמנו רשימות ופרטים שרלוונטיים עבורנו בכל זמן נתון. ניתן להמחיש את הרעיון ...עבודה עם תגיות
עבודה עם תגיות תגיות נוצרות כדי לספק נקודות גישה מרובות לנתונים בחשבון CRM שלך. לאחר שיצרת תגיות, תוכל לבצע פעולות שונות כגון: סינון רשומות על בסיס תגיות יצירת דוחות על בסיס תגיות ניהול תגים במודול סינון רשומות על בסיס תגיות תיוג ב-Chabad unity CRM ...חיפוש רשומות
חיפוש רשומות אפשרות החיפוש מסייעת באיתור מידע ספציפי או רשומות ספציפיות ללא צורך לעבור על כל רשימת הרשומות, ובכך חוסכת זמן. אפשרויות החיפוש השונות הזמינות ב-Chabad unity CRM הן: חיפוש לפי אלף-בית (זמין רק כאשר המערכת באנגלית) חיפוש לפי מידע חיפוש לפי ...