אפשרויות סינון

אפשרויות סינון

ב"ה

סינון הוא כלי מרכזי וחשוב ב-CRM. הוא מאפשר לנו לפלח נתונים ולהציג רשומות שרלוונטיות לנו, ובעזרתו ניתן ליצור דוחות מדויקים, רשימות תפוצה וכו'.

במאמר הזה נפרט על אפשרויות הסינון שיישנן, על מנת שתכירו אותן הכי טוב שאפשר.


סוג השדה

אפשרויות הסינון

טקסט

דוגמאות:

 

·         שם פרטי

·         נייד

·         דוא"ל

·         תואר

·         מדינה



 

·         נמצא

·         לא נמצא

·         מכיל

·         לא מכיל

·         מתחיל ב

·         נגמר ב

·         ריק

·         אינו ריק

מספרי

 

דוגמאות:

 

·         גיל

·         סך התרומות עד היום

·         סך התרומות בשנה האחרונה

·         סך התרומות בשנה הקודמת

·         ממוצע התרומות בשנה הנוכחית

·         מספר התרומות בשנה הנוכחית

·         מספר ילדים

 

·         =

·         !=

·         > 

·         =>

·         < 

·         =<

·         בין

·         אינו בין

·         ריק

·         אינו ריק

 

תאריך/תאריך ושעה

 

דוגמאות:

 

·         תאריך לידה

·         יום ההולדת הקרוב

·         תאריך התרומה האחרונה

·         תאריך התרומה הראשונה

·         תאריך פטירה

·         זמן היצירה

 

 

·         ימים/שבועות/חודשים האחרונים

·         צפוי(ה) תוך

·         ב

·         לפני

·         אחרי

·         בין

·         היום

·         מחר

·         החל ממחר

·         אתמול

·         השבוע

·         החודש

·         שבוע שעבר

·         חודש קודם

·         השנה

·         FY קודם

·         FQ קודם

·         בשנה הבאה

·         FY הבא

·         FQ הבא

·         ריק

·         אינו ריק

 

בוליאני

 

דוגמאות:

 

·         האם יש קופת צדקה בבית?

·         יהודי?

·         עדיין חלק מהקהילה שלנו

 

·         נבחר

·         לא נבחר

 

  1. נמצא - בשדה יש את הערך שנציין בלבד
  2. לא נמצא - בשדה אין את הערך שנציין בלבד
  3. מכיל - השדה מכיל גם את הערך שנציין
  4. אינו מכיל - השדה אינו מכיל את הערך שנציין
  5. מתחיל ב - הערך שבשדה מתחיל בערך שנציין
  6. נגמר ב - הערך שבשדה נגמר בערך שנציין
  7. ריק - השדה ריק
  8. אינו ריק - השדה אינו ריק


  1. = - המספר שבשדה הינו המספר שנציין
  2. != - המספר שבשדה אינו המספר שנציין
  3. > - המספר שבשדה קטן מהמספר שנציין
  4. => - המספר שבשדה קטן או שווה למספר שנציין
  5. < - המספר שבשדה גדול מהמספר שנציין
  6. =< - המספר שבשדה גדול או שווה למספר שנציין
  7. בין - המספר שבשדה הינו בין טווח המספרים שנציין
  8. אינו בין - המספר שבשדה אינו בין טווח המספרים שנציין

  1. ימים/שבועות/חודשים האחרונים - התאריך שבשדה נמצא בתוך מספר הימים/שבועות/חודשים שנציין
  2. צפוי(ה) תוך - התאריך שבשדה צפוי להגיע בתוך טווח התאריכים שנציין
  3. ב - התאריך שבשדה הינו התאריך שנציין
  4. לפני - התאריך שבשדה הינו לפני התאריך שנציין
  5. אחרי - התאריך שבשדה הינו אחרי התאריך שנציין
  6. בין - התאריך שבשדה הינו בתוך טווח התאריכים שנציין
  7. היום - התאריך שבשדה הינו היום
  8. מחר - התאריך שבשדה הינו מחר
  9. החל ממחר - התאריך שבשדה הינו החל ממחר והלאה
  10. אתמול - התאריך שבשדה הינו אתמול
  11. השבוע - התאריך שבשדה הינו השבוע
  12. החודש - התאריך שבשדה הינו בחודש הנוכחי
  13. שבוע שעבר - התאריך שבשדה היה בשבוע שעבר
  14. חודש קודם - התאריך שבשדה היה בחודש הקודם
  15. השנה - התאריך שבשדה הינו בשנה הנוכחית
  16. FY קודם - התאריך שבשדה הינו בשנה הפיסיקלית (שנת הכספים) הקודמת
  17. FQ קודם - התאריך שבשדה הינו ברבעון הפיסיקלי הקודם
  18. בשנה הבאה - התאריך שבשדה יגיע בשנה הבאה
  19. FY הבא - התאריך שבשדה יגיע בשנה הפיסיקלית (שנת הכספים) הבאה
  20. FQ הבא - התאריך שבשדה יגיע ברבעון הפיסיקלי הבא

  1. נבחר - השדה מסומן
  2. לא נבחר - השדה אינו מסומן.


    • Related Articles

    • מסננים (פילטרים)

      ההתנהלות בתוך כל מודול צריכה להיעשות באופן הכי נוח לכם. לצורך כך, מובנים בתוך המערכת מסנני תצוגה ואפשרויות עריכה מתקדמות, כדי להפיק את המרב מהמערכת במינימום מאמץ. הדוגמאות מכאן ולהבא הן מתוך מודול חברי הקהילה אך הן רלוונטיות עבור כל המודולים. בלחיצה ...
    • עבודה עם מסננים מתקדמים

      המסנן המתקדם הוא כלי חיפוש רב עוצמה, המאפשר לך לחלץ מידע בעל ערך תוך זמן קצר, כאשר בלעדיו הדבר עשוי לקחת הרבה יותר זמן. עם מסנן רגיל, החיפוש שלך מבוסס על ערכי שדות. לדוגמה, כל הקבלות שהופקו על תשלום בביט. זה די פשוט ורגיל. בפילטרים מתקדמים לעו"ז, ...
    • תצוגות

      אחד הכלים המרכזיים והחשובים שעוזרים לנו להתנהל בקלות, נוחות ודיוק מקסימליים, הם התצוגות שבתוך כל מודול. התצוגה היא בעצם אמצעי סינון חכם עם אפשרויות מרובות, שבעזרתו ניתן לבנות לעצמנו רשימות ופרטים שרלוונטיים עבורנו בכל זמן נתון. ניתן להמחיש את הרעיון ...
    • חיפוש רשומות

      חיפוש רשומות אפשרות החיפוש מסייעת באיתור מידע ספציפי או רשומות ספציפיות ללא צורך לעבור על כל רשימת הרשומות, ובכך חוסכת זמן. אפשרויות החיפוש השונות הזמינות ב-Chabad unity CRM הן: חיפוש לפי אלף-בית (זמין רק כאשר המערכת באנגלית) חיפוש לפי מידע חיפוש לפי ...
    • עבודה עם תגיות

      עבודה עם תגיות תגיות נוצרות כדי לספק נקודות גישה מרובות לנתונים בחשבון CRM שלך. לאחר שיצרת תגיות, תוכל לבצע פעולות שונות כגון: סינון רשומות על בסיס תגיות יצירת דוחות על בסיס תגיות ניהול תגים במודול סינון רשומות על בסיס תגיות תיוג ב-Chabad unity CRM ...