מיזוג כפילויות של חברי הקהילה
לעיתים קרובות נוצרות במערכת כפילויות מיותרות של חברי קהילה שמופיעים יותר מפעם אחת. הדבר יכול להתרחש כאשר לפחות באחת מהרשומות שלהם לא מופיע מספר נייד.
על מנת למזג את הכפילות, יש להיכנס לאחת הרשומות, ובתוכה ללחוץ על כפתור האפשרויות שבצד שמאל למעלה, ומתוך האפשרויות שנפתחו - 'מצא ומזג כפילויות'.
לאחר מכן, יש למלא בשדות החיפוש את פרטי חבר הקהילה אותו אנחנו רוצים למזג.
יש להקפיד להוריד שדות שאיננו מעוניינים לחפש על פיהם, על מנת למקד את החיפוש.
לאחר שמצאתם את חברי הקהילה אותם יש למזג, סמנו אותם ולחצו על 'הבא'.
בדף שנפתח כעת, מופיעה עמודה של 'רשומת אב', שהיא מכילה את המידע שיישאר לאחר המיזוג, ולצידה מופיעות העמודות עם המידע שנמצא כעת בכל אחת מהרשומות. יש לבחור בתוך עמודות אלו איזה מידע ברצונכם שיישאר בכל שדה. אם למשל ברשומה אחת כתוב תאריך הלידה של חבר הקהילה, וברשומה השנייה השדה הזה ריק - תבחרו האם להשאיר את המידע הזה, או שמא אינו נכון ותרצו שלא יופיע, וכן הלאה בכל השדות.
לאחר שסיימתם לבחור, יש ללחוץ על הכפתור 'להתמזג' שבראש העמוד.
כעת תיפתח הודעה שמעדכנת שאין דרך לשנות לאחרו חזרה את המיזוג לאחר שהוא מתבצע.
יש ללחוץ על 'אני מבין, מזג עכשיו', ואז הרשומות תתמזגנה.
לתשומת ליבך
ניתן למזג עד 3 רשומות בכל פעם.
במידה ויש מידע סותר שברצונך לשמור בשדה אחר, לדוגמה - כתובות דוא"ל שונות שאחת יש להעביר לשדה 'דוא"ל משני' - יש להעתיק את הכתובת הזו ולהדביקה בשדה הרצוי לאחר המיזוג.
Related Articles
ביטול כפילויות של רשומות (מיזוג אוטומטי של כפילויות)
לא אחת נוצרות כפילויות במידע שבתוך ה-CRM. לדוגמה: אם רשומים אב ובנו כחברי הקהילה, אך לילד אין כתובת דוא"ל, לכן הוא רשום עם כתובת הדוא"ל של אביו. ממילא, כאשר תיווצר רשומה על כתובת האימייל הזו, היא תופיע אצל שניהם בטעות. ישנן דוגמאות נוספות, וכאן נסביר ...יבוא חברי הקהילה מקבצי Excel ו-CSV
ארגונים רבים מחזיקים במידע היסטורי בקבצי Excel או CSV. על מנת להתייעל ולשפר את הפרודוקטיביות של המידע, יש לייבא אותו לתוך ה-CRM ולהשתמש בו באופן חכם ונכון. סוגי המידע מתחלקים לשתי קטגוריות כלליות: 1. שמות חברי קהילה ומידע אישי עליהם (מספר ניד, כתובת ...חברי הקהילה
יצירת חבר/ה בקהילה על מנת ליצור חבר קהילה חדש שלא היה קיים במערכת עד כה, יש להיכנס בטאב העליון למודול חברי הקהילה מודול זה מציג את כל חברי הקהילה, או בהתאם לפילטר שנבחר. לאחר מכן, יש ללחוץ על צור חבר/ה בקהילה. 1. תחילה יש להזין את השם של חבר הקהילה. ...שדות מיזוג
שדות מיזוג מה זה? המונח "שדות מיזוג" חוזר על עצמו לא מעט בטרמינולוגיה של מערכות ניהול. מיזוג שדה הוא בעצם מתן הוראה למערכת לשלוף ערך משתנה (דינמי), בהתאם לצורך. לדוגמה: כאשר יוצרים דוא"ל המוני, אפשר להותיר אותו בנוסח כללי שיתאים לכל הנמענים, ואפשר ...התאמה אישית של מודולים
התאמה אישית של מודולים מודולים ב- Chabad CRM, מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הארגון שלך, כמו פעילויות, תרומות, חברי הקהילה, מוצרים, פגישות וכדומה. המודולים מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון תרומות פוטנציאליות, חברי הקהילה, הוראות-קבע, ...