שדות מיזוג
שדות מיזוג
מה זה?
המונח "שדות מיזוג" חוזר על עצמו לא מעט בטרמינולוגיה של מערכות ניהול.
מיזוג שדה הוא בעצם מתן הוראה למערכת לשלוף ערך משתנה (דינמי), בהתאם לצורך. לדוגמה:
כאשר יוצרים דוא"ל המוני, אפשר להותיר אותו בנוסח כללי שיתאים לכל הנמענים, ואפשר להורות למערכת לשלוף את שם הנמען כערך דינמי, וכך כל מי שיפתח את האימייל יראה את שמו מתנוסס בראשו. כמובן שהאפשרות האחרונה הרבה יותר נכונה ויעילה כשרוצים ליצור ולשמור על קשר אישי.
אז איך עושים את זה?
במערכת Chabad unity CRM, כאשר רוצים לשלוף ערך דינמי, יש ללחוץ על # ורשימת הערכים הרלוונטיים תיפתח.
מיזוג
Related Articles
ביטול כפילויות של רשומות (מיזוג אוטומטי של כפילויות)
לא אחת נוצרות כפילויות במידע שבתוך ה-CRM. לדוגמה: אם רשומים אב ובנו כחברי הקהילה, אך לילד אין כתובת דוא"ל, לכן הוא רשום עם כתובת הדוא"ל של אביו. ממילא, כאשר תיווצר רשומה על כתובת האימייל הזו, היא תופיע אצל שניהם בטעות. ישנן דוגמאות נוספות, וכאן נסביר ...מיזוג כפילויות של חברי הקהילה
לעיתים קרובות נוצרות במערכת כפילויות מיותרות של חברי קהילה שמופיעים יותר מפעם אחת. הדבר יכול להתרחש כאשר לפחות באחת מהרשומות שלהם לא מופיע מספר נייד. על מנת למזג את הכפילות, יש להיכנס לאחת הרשומות, ובתוכה ללחוץ על כפתור האפשרויות שבצד שמאל למעלה, ...דף רשימת שדות
הקטע שדות של מודול ב-Chabad unity CRM מציג פרטים של שדות במודול שנבחר. למקטע שדות יש שני מקטעי משנה - רישום שדות והרשאת שדות. כפי שהשם מרמז, הקטע 'רשימת שדות' מאפשר לך להציג את רשימת השדות המלאה במודול שנבחר, את סוג השדה וכו'. הקטע 'הרשאות שדות' ...דף רשימת שדות
דף רשימת שדות מקטע השדות של מודול ב-Chabad CRM מציג פרטים של שדות במודול שנבחר. למקטע שדות יש שני מקטעי משנה - רישום שדות והרשאת שדות. כפי שהשם מרמז, הקטע 'רשימת שדות' מאפשר לך להציג את רשימת השדות המלאה במודול שנבחר, את סוג השדה וכו'. הקטע 'הרשאות ...התאמה אישית של מודולים
התאמה אישית של מודולים מודולים ב- Chabad CRM, מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הארגון שלך, כמו פעילויות, תרומות, חברי הקהילה, מוצרים, פגישות וכדומה. המודולים מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון תרומות פוטנציאליות, חברי הקהילה, הוראות-קבע, ...