דף רשימת שדות
הקטע שדות של מודול ב-Chabad unity CRM מציג פרטים של שדות במודול שנבחר. למקטע שדות יש שני מקטעי משנה - רישום שדות והרשאת שדות. כפי שהשם מרמז, הקטע 'רשימת שדות' מאפשר לך להציג את רשימת השדות המלאה במודול שנבחר, את סוג השדה וכו'. הקטע 'הרשאות שדות' מאפשר לך לערוך את ההרשאות של שדות עבור פרופיל משתמש נבחר.
הצג רשימת שדות
כאשר יש לך מספר שדות עבור מודול מסוים ב-CRM, אתה עלול לאבד את המעקב אחר הפרטים שלהם עם הזמן. דף רשימת השדות מציע לך פרטים על כל שדה - סך השדות, סוג כל שדה והאם מדובר בשדה מותאם אישית או לא.
לצפייה ברשימת השדות של מודול נבחר:
- עבור אל הגדרות > התאמה אישית > מודולים ושדות.
- ברשימת המודולים, לחץ על המודול הדרוש.
- לחץ על הקטע שדות.
- תחת שדות, לחץ על קטע המשנה רשימת שדות.
- כל השדות השייכים למודול שנבחר מופיעים בסדר אלפביתי. תוכל לראות את פרטי השדה הבאים:
- תווית שדה: שם השדה. דוגמה: תרומה אחרונה.
- סוג נתונים: סוג השדה. דוגמה: מטבע.
- שדה מותאם אישית: אם אתה רואה סימן סימון (✔) ליד שדה, זה אומר ששדה זה הוא שדה מותאם אישית. אם אין כזה, זהו שדה מוגדר מראש.
ניתן גם לחפש שדה מסוים באמצעות תיבת החיפוש בדף רשימת השדות.
ערוך הרשאות שדה
באפשרותך לערוך את ההרשאות של שדה מסוים עבור פרופיל נבחר מהמקטע הרשאות שדות. זאת בנוסף ליכולת להגדיר הרשאות בזמן יצירת שדה.
כדי לערוך הרשאות שדה:
- עבור אל הגדרות > התאמה אישית > מודולים ושדות.
- מרשימת המודולים, לחץ על המודול הדרוש.
- לחץ על הקטע שדות.
- תחת שדות, לחץ על קטע המשנה הרשאות שדה.
- בחר את הפרופיל הרצוי מהשדה הנפתח.
- ערוך את ההרשאה עבור השדה הרצוי לאחד מהבאים (במידת הצורך):
- קריאה וכתיבה: הרשאה להציג ולערוך את השדה.
- קריאה בלבד: הרשאה לראות את השדה בלבד.
- אל תציג: הגבל את המשתמש מלראות ולערוך את השדה.
- לחץ על שמור.
Related Articles
דף רשימת שדות
דף רשימת שדות מקטע השדות של מודול ב-Chabad CRM מציג פרטים של שדות במודול שנבחר. למקטע שדות יש שני מקטעי משנה - רישום שדות והרשאת שדות. כפי שהשם מרמז, הקטע 'רשימת שדות' מאפשר לך להציג את רשימת השדות המלאה במודול שנבחר, את סוג השדה וכו'. הקטע 'הרשאות ...התאמה אישית של דף הבית
מסך הבית של Chabad unity CRM הוא בעצם אינדיקטור מהיר להתקדמות של כל הפעילויות ב-CRM שלך. הוא מכיל רכיבים ממודולים שונים כגון משימות, תרומות פוטנציאליות, לוחות מחוונים וכן הלאה. מבט חטוף אחד ברכיבים של מסך הבית ייתן לך אינדיקציה מהירה על הפעילויות ...קידוד צבע של ערכי רשימת בחירה
קידוד צבע של ערכי רשימת בחירה רשימות בחירה הן נוחות ופונקציונליות, מכיוון שהן משקפות את המצב הנוכחי של הרשומה. לדוגמה, ניתן להבחין ולנטר בקלות סטטוס משימה או תרומה וכו'. בנוסף, כדי לספק הבחנה אסתטית וקלילה, Chabad unity CRM מאפשרת לקודד בצבע את ערכי ...התאמה אישית של דף פרטי הרשומה
התאמה אישית ברמת העמוד מתייחסת להתאמה אישית של דף הפרטים של רשומה והפריסות הקשורות אליו. זה כולל ארגון פריטים קשורים בדף, התאמה אישית של רשימות קשורות, פריסת חיפוש ותצוגות הרשימה. ארגון פרטי העמוד האפשרות לארגן פרטי עמוד זמינה בכל מודול ועוזרת לשנות ...שדות מיזוג
שדות מיזוג מה זה? המונח "שדות מיזוג" חוזר על עצמו לא מעט בטרמינולוגיה של מערכות ניהול. מיזוג שדה הוא בעצם מתן הוראה למערכת לשלוף ערך משתנה (דינמי), בהתאם לצורך. לדוגמה: כאשר יוצרים דוא"ל המוני, אפשר להותיר אותו בנוסח כללי שיתאים לכל הנמענים, ואפשר ...