חברי קהילה ב-comeunity

חברי הקהילה

יצירת חבר/ה בקהילה


על מנת ליצור חבר קהילה חדש שלא היה קיים במערכת עד כה, יש להיכנס בטאב העליון למודול חברי הקהילה
מודול זה מציג את כל חברי הקהילה, או בהתאם לפילטר שנבחר.




לאחר מכן, יש ללחוץ על צור חבר/ה בקהילה.

1. תחילה יש להזין את השם של חבר הקהילה.
שים לב:
יש להפריד בין השם העברי ללועזי (אם יש), היות והמערכת מסתמכת רק על השם העברי לצורך יצירת קשר וכו'.



2. לאחר מכן, יש למלא את פרטי יצירת הקשר עם חבר הקהילה.
באם אינו מעוניין לקבל דוא"ל - יש לסמן זאת בתחתית.
3. השלב הבא - פרטים אישיים.
כמובן שלא תמיד ניתן להשיג אותם, וחלקם גם יתעדכנו אוטומטית על בסיס האינטראקציות שייעשו עמו (כגון - שלב בחיים, שמתעדכן בהתאם לגיל שיוזן במקטע הבא) אבל ככל שיש יותר מידע - ניתן יהיה לסנן באופן מדויק יותר את הקהל שלך ולהתאים לו בדיוק את מה שהוא צריך.
בתיבת הסימון יהודי? -  מצב ברירת המחדל הוא כן. אם תשנו אותו, הוא יעלים את השדות הרלוונטיים רק ליהודים בדף (לדוגמה - חיים יהודיים)

4. במקטע הבא, יש להזין את תאריך הלידה של חבר הקהילה (באם הוא ידוע כמובן).
המערכת מסנכרנת בין העברי ללועזי באופן אוטומטי, כך שאם הוזן התאריך העברי - הלועזי יופיע אוטומטית, וכן להיפך.
יש לשים לב לסימון "לפני השקיעה", לצורך דיוק תאריך הלידה העברי. (מצב ברירת המחדל הוא אחרי השקיעה, אלא אם תסמנו בתיבה).

5. חיי משפחה - האם חבר/ת הקהילה רווק/ה? גרוש/ה? פרוד/ה?
בחירה של כל אחת מהאפשרויות ברשימה תפתח את השדות הרלוונטיים בעקבות הבחירה, כגון תאריך נישואין, תאריך גירושין וכו'.
באם ישנו/היה בן/בת זוג, יש לבחור אותם מתוך הרשימה הנפתחת של חברי הקהילה, או להוסיפם כחדש/ה.
יש בני זוג? נהדר! מעכשיו כל התראה בכרטסת של אחד מהם תופיע כמקושרת גם אצל בן/ת הזוג.

6. עיסוק - באם תחום וסוג העיסוק ידוע לך, זה יעזור בפילוח חברי הקהילה ויכולת הסיוע להם/מהם.
באם מדובר בנושא משרה ציבורית וכדו', נסמן את תיבת יכולת השפעה ציבורית ונפרט בשדה הבחירה שייפתח במה בדיוק יכולת ההשפעה.

7. בהתאם לסוג העיסוק, ייפתחו שדות מתאימים.
מדווח ל- כלומר, האם הבוס שלו הוא חבר בקהילה גם כן. למה זה טוב? כדי שתדע למי להיערך אם תבוא לביקור אצלם בעסק...
שם ספק - באם המוסד שלך לקוח של העסק הזה, יש לציין זאת כאן, כדי לתעד נכון את האינטראקציות העסקיות עמם.


8. חיבור לקהילה - רמת המעורבות והקשר עם חבר/ת הקהילה.
באם אינו/ה חלק מהקהילה כבר, יש לשחרר את הסימון מהתיבה, ואוטומטית ייפתח שדה הסבר מדוע.
יש לשים לב למקור של ליד - כלומר כיצד הגיע/ה אלינו לראשונה, ותחתיו ניתן למלא במילים שלכם איך נוצר הקשר לראשונה.


9. תמיכה בפעילות - שדות אלו יתעדכנו אוטומטית בהתאם לתרומות מחבר/ת הקהילה, אלא אם יש רישום קודם שלא נכנס ועל כן יש להזינו באופן ידני.


10. חיים יהודיים
יודעים? תמלאו.
לא יודעים? עם הזמן גם זה יבוא.
המקטע הזה חשוב לצורך התאמת פעילויות תלויות עדה או השתייכות מגזרית, וכן פניות לבדיקת סת"ם, אות בספר תורה וכו'.


11. כתובת הבית
יש לשים לב לתיבת הסימון של כתובת העבודה, באם יש לכם אותה גם כן. ברגע שתסמנו אותה - ייפתח מתחת מקום למילוי פרטי כתובת העבודה.


12. פרטים על המשפחה
כאן ניתן לקשר בין חברי הקהילה הקשורים בקשר משפחתי, כגון אב/אם וכו' וליצור בחלק התחתון מעין אילן יוחסין.
יש לשים לב להבדל שבין הקישור לאב/אם (בחירה מתוך חברי הקהילה או הוספת חדש/ה) לבין שם מלא של האב/אם, אותו יש להזין ידנית.
מתחת, יש את עץ המשפחה - בו יוצרים קישורים בין קרובי משפחה אחרים, כגון אחים, נכדים, חתנים, כלות ועוד. המידע הזה יכול לסייע רבות בציוני 'יארצייט' וכו'.


13. זהו. נשאר רק לשמור את מה שעשיתם ולהמשיך הלאה.


הערה לסיום:
כאמור, לא את כל המידע ניתן להשיג בקלות. ככל שיש יותר ממנו - השימוש במערכת יהיה יעיל יותר, וכמוהו גם טיב הפעילות שלכם.
חלק ניכר מהמידע מצטבר לבד ומתעדכן בהתאם לאינטראקציות שנעשות עם חבר/ת הקהילה, כגון תרומות או בדיקות סת"ם וכו'.

המלצת המערכת:
לפחות בתחילת העבודה ב-CRM, כדאי להקדיש לפחות שעה ביום כדי לשבת ולעדכן את הפרטים אצל כל חברי הקהילה שלכם. בתוך זמן קצר מאגר המידע אצלכם יתעשר ויהפוך לכלי עזר חזק מאד לפעילות שלכם.


    • Related Articles

    • מסננים (פילטרים)

      ההתנהלות בתוך כל מודול צריכה להיעשות באופן הכי נוח לכם. לצורך כך, מובנים בתוך המערכת מסנני תצוגה ואפשרויות עריכה מתקדמות, כדי להפיק את המרב מהמערכת במינימום מאמץ. הדוגמאות מכאן ולהבא הן מתוך מודול חברי הקהילה אך הן רלוונטיות עבור כל המודולים. בלחיצה ...
    • גישה מהירה

      ככלל, ה-CRM נבנה כדי לקצר תהליכים שבלעדיו היו לוקחים יותר מכפול זמן. בהתאם לכך, גם לתהליכים שקוצרו מעצם קיומם במערכת יש גישה מהירה ממקומות רבים בתוכה, כדי להפוך כול אחד מהם לכמה שפחות מסורבל עבור המשתמש. במאמר הזה, נעבור על כמה מהם: יצירת רשומה מכל ...
    • ביטול כפילויות של רשומות (מיזוג אוטומטי של כפילויות)

      לא אחת נוצרות כפילויות במידע שבתוך ה-CRM. לדוגמה: אם רשומים אב ובנו כחברי הקהילה, אך לילד אין כתובת דוא"ל, לכן הוא רשום עם כתובת הדוא"ל של אביו. ממילא, כאשר תיווצר רשומה על כתובת האימייל הזו, היא תופיע אצל שניהם בטעות. ישנן דוגמאות נוספות, וכאן נסביר ...
    • התאמה אישית של מודולים

      מודולים ב- CRM מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הפעילות שלך. המודולים ב- ComeUnity CRM מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון חברי קהילה, משפחות הקהילה, חברות וארגונים, קמפיינים, משימות וכו'. הם משני סוגים. מודולים סטנדרטיים מודולים מותאמים אישית ...
    • בדיקת רשומות כפולות ב-Chabad unity CRM

      כאשר יש לך מאות ואלפי רשומות ב-CRM שלך, ככל שהעסק שלך גדל - בדיקת כפילויות הופכת למשימה קשה יותר ויותר. Chabad unity CRM עוזרת לכם לעצור כפילויות עוד לפני שהן תיווצרנה, בעזרת מה שאנו מכנים "שדות ייחודיים". כאשר שדה מסומן כייחודי, ה-CRM יחפש כפילויות ...