שיוך ומחלקה
ב"ה
ארגונים רבים מתחלקים בתוכם למחלקות שונות, וכן לשיוך של חברי קהילה ותרומות בהתאם לאגף אליו הם קשורים ולאדם בארגון שגייס את התרומה/תשלום.
לצורך כך קיימים במערכת שדות בשם 'מחלקה' ו'שיוך', על מנת לשמור על סדר במידע ולא לשייך בטעות אנשים ותרומות למקומות שאינם נכונים.
חשוב לדעת
- שמות המחלקות והשיוכים הינם דינמיים וניתנים לעריכה בכל עת, בהתאם לשינויים מבניים שיכולים להתרחש בארגונכם.
- כאשר יוצרים רשומה חדשה, ניתן לבחור את המחלקה והשיוך שלה, והיא תעדכן את הרשומות הקשורות אליה.
לדוגמה: אם יצרנו הוראת קבע עם שיוך למחלקה מסוימת, כאשר יבוצע החיוב הראשון שלה, תופק קבלה שתשויך גם היא לאותה המחלקה, וגם חבר הקהילה עצמו ישויך אליה.
כדי ליצור חלוקה לשיוכים ומחלקות, יש להיכנס ולעדכן את ערכי הבחירה (שמות המחלקות והשיוכים) הרלוונטיים עבורכם:
- כנסו ל'הגדרות'.
- במקטע 'התאמה אישית', לחצו על 'מודולים ושדות'.
- כנסו למודול 'חברי הקהילה', ובחרו את הפריסה 'תקני'.
- חפשו את השדות 'מחלקה' ו'שיוך', ובכל אחד מהם לחצו על 3 הנקודות ובחרו באפשרות 'ערוך מאפיינים'.
- הזינו את שמות המחלקות/שיוכים, ובסיום - לחצו על 'בוצע'.
- לחצו על כפתור 'שמור וסגור' בחלקו העליון של העמוד.
לאחר עדכון הפרטים במודול 'חברי הקהילה', יש לעדכן אותם גם במודולים הבאים:
- קבלות
- הוראות קבע באשראי
- הוראות קבע בנקאיות
בהגדרות כל המודולים הללו תוכלו למצוא את השדות 'מחלקה' ו'שיוך' ולעדכן בהם את הפרטים כפי שעדכנתם במודול 'חברי הקהילה'.
שימו לב
על מנת שהמערכת תעדכן את המחלקות והשיוכים בין המודולים, יש לוודא כי המידע שבערכי הבחירה זהה לחלוטין בכל המודולים.
בשונה מקבלות, הוראות קבע באשראי והוראות קבע בנקאיות - חברי הקהילה יכולים להיות משויכים למספר אנשים בארגון ומחוברים לכמה מחלקות (לדוגמה - חבר קהילה פלוני פוקד בקביעות את בית הכנסת וגם תרם בעבר עבור עליה שרכש שם, וכעת רשם את בנו לבית הספר ומשלם את שכר הלימוד שלו בהוראת קבע).
בשל כך, השדות הללו במודול 'חברי הקהילה' הינם מסוג 'בחירה מרובה', כלומר שניתן לסמן בהם יותר מאפשרות אחת, וכך נדע שחבר הקהילה שייך ומחובר למספר אגפים בארגון.
Related Articles
יצירת קבלה
קבלות נוצרות ומופקות ב-2 דרכים: תשלום שהתקבל אונליין או חיובים בהוראות קבע (אשראי/מס"ב), והקבלות עליהם מופקות באופן אוטומטי. באופן ידני על תשלומים שהתקבלו באמצעי תשלום אחרים, כגון מזומן/העברה בנקאית/אפליקציית תשלומים. במקרים כאלו, יש צורך ליצור את ...יצירת דוחות
ב"ה דוחות הם כלי עזר מרכזי וחשוב בהתנהלות של כל ארגון. הם מסייעים לנו לדעת מה המגמות שלנו, מאפשרים לפלח נתונים בהתאם לסגמנטים וקטגוריות, ומשמשים כשורת סיכום לכל הפעילות שלנו. אבל ב-ComeUnity, הדוחות הם הרבה יותר מכך. אפשרויות יצירת הדוחות בתוך ה-CRM ...הסבר כללי על מבנה המערכת
הסבר כללי על מבנה המערכת לא עושים את זה בדרך כלל, אבל נתחיל עם השורה התחתונה: מטרת המערכת היא לאפשר לך להבין במבט מהיר מה קורה בארגון שלך, ולנהל את כל הפעילויות שלך בקלות ובמהירות במקום אחד. אבל כדי להגיע לשורה התחתונה הזו, נצטרך להתחיל מהבנה בסיסית ...יצירת תבניות דוא"ל
תקשורת עם חברי הקהילה היא פעילות חשובה בכל תרחיש ארגוני. Chabad unity CRM מספקת תבניות דוא"ל לשליחת הודעה אחת למספר נמענים. ניתן להשתמש בתבניות דוא"ל גם כדי לשלוח הודעות דוא"ל המוני, או לשלוח הודעות אימייל למשתמשי Chabad unity CRM עם הפעלת כלל זרימת ...