הגדרת כללי שיתוף נתונים
הגדרת כללי שיתוף נתונים
כברירת מחדל, זכויות הגישה לרשומות ב-CRM מוגדרות כפרטיות, כך שבעלי הרשומה והמנהל שלו/ה יכולים לפקח על נתוני ה-CRM. עם זאת, באמצעות כללי שיתוף הנתונים, תוכל להרחיב את זכויות הגישה למשתמשים השייכים לתפקידים ולקבוצות אחרות. לאחר הגדרת כללי שיתוף הנתונים, משתמשים המשויכים לתפקידים וקבוצות אחרות יכולים לקבל גישה נוספת לרשומות השייכות למשתמשים אחרים.
תכונות עיקריות
- כברירת מחדל, כל המודולים מוגדרים כ-פרטי.
- אם ההרשאה בכל הארגון מוגדרת כקריאה/כתיבה/מחיקה ציבורית, כולם יכולים לגשת ולעדכן את כל הנתונים של המשתמשים. היררכיית תפקיד וכללי שיתוף לא יחולו במקרה זה.
- אם ההרשאה הכלל-ארגונית מוגדרת כקריאה בלבד, כולם יכולים להציג רק את הרשומות של המשתמשים האחרים. במקרה זה משתמשים אחרים לא יכולים לערוך שינויים ברשומות של הבעלים.
- אם ההרשאה הארגונית מוגדרת כ-פרטי, ניתן להחיל היררכיית תפקידים וכללי שיתוף.
- לא ניתן להגביל את הנגישות המוגדרת בהרשאות ברירת המחדל של הארגון על ידי כתיבת כללי השיתוף, אלא רק להרחיב את נראות הנתונים הנוספים.
- בהיסטוריית הייבוא, תמיד יוצגו הרשומות השייכות לך ולכפופים לך (באם ישנם כאלו).
- כל הקבצים המצורפים, ההערות, האימיילים והמתחרים השייכים לרשומה נגישים, אם אתה יכול להציג את הרשומה הזו.
ניהול תהליך ברירת המחדל של שיתוף נתונים
אתה יכול לספק את סוגי רמות הגישה הבאים למשתמש במודולי Chabad unity CRM:
- פרטי: רק הבעלים של הרשומה והממונה עליו/ה יכולים לצפות ברשומה.
- קריאה ציבורית בלבד: משתמשים יכולים לצפות ברשומות של אחרים, אך אינם יכולים לערוך ולמחוק אותן.
- קריאה/כתיבה/מחיקה ציבורית: משתמשים אחרים יכולים להציג, לשנות ולמחוק את הרשומות.
זמינות
נדרשת הרשאה
רק משתמשים בעלי הרשאת ניהול שיתוף נתונים שנבחרו תחת הרשאות ניהול משתמשים, יכולים לגשת לתכונה זו.
לתשומת לב
- כברירת מחדל, זכויות הגישה לרשומות ב-CRM מוגדרות כפרטיות, כך שרק בעלי הרשומה והמנהל שלו/ה יכולים לפקח על נתוני ה-CRM.
- מודל שיתוף הנתונים ברמת הארגון עדיין לא מיושם עבור מודולי הערות, דוחות, לוחות מחוונים ודוא"ל.
לניהול הרשאות ברירת מחדל:
- עבור אל הגדרות > משתמשים ובקרה > בקרת אבטחה > הגדרות שיתוף נתונים.
- בדף הגדרות שיתוף נתונים, לחץ על ערוך את כל הרשאות ברירת המחדל.
- בדף עריכת ברירת מחדל הרשאות ארגון, עדכן את הרשאת הגישה הבאה עבור מודולים:
- פרטי
- קריאה ציבורית בלבד
- קריאה/כתיבה/מחיקה ציבורית
- בסיום, לחץ על שמור.
יצירת כללי שיתוף נתונים
תכונה זו עוזרת לך ליצור חוקים אוטומטיים, כדי לספק גישה או להגביל את הצפייה בנתונים של משתמשים במודולים שונים.
זמינות
נדרשת הרשאה
רק משתמשים בעלי הרשאת ניהול שיתוף נתונים יכולים לגשת לתכונה זו.
ליצירת חוקי שיתוף נתונים:
- עבור אל הגדרות > משתמשים ובקרה > בקרת אבטחה > הגדרות שיתוף נתונים.
- בדף הגדרות שיתוף נתונים, לחץ על חוק שיתוף חדש עבור המודול המתאים.
- בדף 'כלל שיתוף חדש', בצע את הפעולות הבאות:
- ציין מהיכן הרשומות משותפות.
- ציין למי הרשומות ישותפו.
- בחר את סוג הגישה מהרשימה הנפתחת.
- סמן את תיבת הסימון ממונים רשאים כדי לאפשר שיתוף נתונים עם הממונים.
- לחץ על ייצר חוק שיתוף.
לתשומת לב
לאחר יצירת חוק שיתוף נתונים, עד להשלמת הביצוע - המשתמשים לא יורשו לערוך אותו.
Related Articles
הגדרת הצפנת נתונים
הגדרת הצפנת נתונים הצפנת נתונים היא דרך להגן על מידע אישי או רגיש כמו פרטי כרטיס אשראי, מספרי טלפון, מספרי זיהוי אישיים וכו' המאוחסנים במסד הנתונים שלך ב-CRM. זה מונע גניבה או אבדן של הנתונים על ידי המרת הטקסט הפשוט (או הקריא) לטקסט צופן (או לא קריא) ...הסבר כללי על מבנה המערכת
הסבר כללי על מבנה המערכת לא עושים את זה בדרך כלל, אבל נתחיל עם השורה התחתונה: מטרת המערכת היא לאפשר לך להבין במבט מהיר מה קורה בארגון שלך, ולנהל את כל הפעילויות שלך בקלות ובמהירות במקום אחד. אבל כדי להגיע לשורה התחתונה הזו, נצטרך להתחיל מהבנה בסיסית ...ייבוא נתונים ל- Chabad unity CRM
ייבוא נתונים ל- Chabad unity CRM ייבוא נתונים היא פעולה בסיסית וחשובה לכל משתמש חדש ב-Chabad unity CRM, ומתייחסת להכנסת כל הנתונים שלכם מלפני השימוש במערכת, בין אם מדובר במערכות קודמות, קבצי XL, סיכומי קמפיינים וכו'. בכללות מדובר בפעולה מורכבת, משום ...הגדרת העדפות דוא"ל
הגדרת העדפות דוא"ל משתמשי CRM מבצעים מגוון פעילויות בהתאם לתפקידם בארגון וכחלק מאחריות התפקיד הספציפי שלהם. כדי לבצע פעילויות אלה, המנהלים מספקים למשתמשים רמות גישה מתאימות למודולים, רשומות או שדות שונים. באופן טבעי, לכל משתמש יש כתובת דוא"ל ממנה הוא ...יצירת כללי עבודה
יצירת כללי עבודה משימות כללי עבודה הן בין הפעולות המשויכות לכלל זרימת עבודה. משימה היא פעילות המוקצית למשתמש, וכאשר אתה משייך משימת זרימת עבודה לכלל זרימת עבודה, היא מוקצית אוטומטית למשתמש, כאשר הכלל מופעל עבור הרשומות העומדות בקריטריונים שלו. זמינות ...