הגדרת העדפות דוא"ל
הגדרת העדפות דוא"ל
משתמשי CRM מבצעים מגוון פעילויות בהתאם לתפקידם בארגון וכחלק מאחריות התפקיד הספציפי שלהם. כדי לבצע פעילויות אלה, המנהלים מספקים למשתמשים רמות גישה מתאימות למודולים, רשומות או שדות שונים.
באופן טבעי, לכל משתמש יש כתובת דוא"ל ממנה הוא מתכתב באופן סדיר. אך מצוי (ורצוי) שיש לארגון כתובות דוא"ל משלו, ומנהליו רוצים שכל ההתכתבויות הארגוניות תיעשינה מהן. לצורך כך, משתפים את הכתובות הללו עם משתמשי ה-CRM, וניתן להגדיר לכל אחד מהם רמת הרשאה עבורן (קריאה בלבד, שליחה וכו').
אלא שיכול להיות מאוד מייגע להחליט ולהגדיר את רמות הגישה של משתמש בודד בכל פעם שהוא מצטרף לארגון, עובר מחלקות או מקודם לתפקיד גבוה יותר. כפתרון, ל-Chabad CRM יש העדפות דוא"ל, אותן מגדירים מראש בהתאם לתפקיד. הדבר מקל על הגדרת הרשאות שיתוף הדוא"ל.
הגדרת העדפות דוא"ל
העדפת דוא"ל מאפשרת למשתמשים עם פרופיל מנהל מערכת להגדיר הרשאות שיתוף דוא"ל על סמך תפקידים. לדוגמה, אם הארגון דורש מכל עוזרי המנהל לשתף אימיילים עם עמיתיהם לפי הצורך, קל הרבה יותר להגדיר את הרשאת שיתוף האימייל לתפקיד זה כהעדפת המשתמש, וכך לכל משתמש שנמצא בתפקיד עוזר המנהל תהיה את אותה ההרשאה.
לפיכך, ברגע שהוקצה למשתמש תפקיד, הרשאת שיתוף המייל שהוגדרה מראש מוחלת אוטומטית. בנוסף, הדומיינים הבלתי נכללים ורשימת המשתמשים או התפקידים שאיתם ניתן לשתף אימיילים - יהיו רלוונטיים גם כן עבורו.
לתשומת לב
- הודעות אימייל של משתמשים בתפקיד ישותפו עם החברים בתפקידים שמעליהם כברירת מחדל. פונקציה זו אינה ניתנת לעריכה.
- אם הרשאת השיתוף תשתנה עבור משתמשים קיימים, ההרשאות הקודמות שלהם יוחלפו.
- אם הרשאת השיתוף של משתמש קיים מתעדכנת, כך שתהיה חוסר התאמה בין ההרשאות שניתנו למשתמש לבין תפקידו, אזי ההרשאה מבוססת התפקידים תהיה עדיפה.
כדי להגדיר העדפות שיתוף אימייל:
- עבור אל הגדרות > ערוצים > הודעות דוא"ל > תצורת דוא"ל > שיתוף דוא"ל.
- לחץ על העדפות.
- עבור לתפקיד הרצוי, ותחת משתף, בחר הרשאה מהרשימה הנפתחת.
- הזן את הדומיינים שלא יכללו בשיתוף, ולחץ על סיום.
אפשרות זו תופיע רק אם תבחר בהרשאת שיתוף כ-ציבורי. - תחת דוא"ל משותף עם לחץ כדי לעדכן את ההיררכיה.
לא תקבל קליק לעדכון היררכיה אם הרשאת השיתוף מוגדרת כ-פרטית. - בדף הגדרות שיתוף דוא"ל, בחר תפקידים, עמיתים או תפקידים כפופים.
- לחץ על הצג משתמשים ובחר את המשתמשים הרצויים, אם ברצונך לשתף עמם.
- לחץ על בוצע.
- לחץ על הגש מועמדות כעת ובחר משתמשים חדשים וקיימים, או משתמש חדש בלבד.
- אם תבחר משתמשים חדשים וקיימים, לחץ על המשך בחלון ההתראה הקופץ.
- לחץ על חזור כדי לאפס את הרשאות השיתוף.
Related Articles
דוא"ל ב-Chabad CRM - סקירה כללית
דוא"ל ב-Chabad unity CRM - סקירה כללית הבעיה העיקרית עם CRM וערוץ תקשורת שאינם תלויים זה בזה היא היעדר הקשר. להלן שלושת היתרונות המובילים של הפעלת דוא"ל ב-Chabad unity CRM: תצוגה הקשרית של שיחות דוא"ל עם חבר-קהילה: ניתן לעקוב אחר תיעוד של אינטראקציות ...הגדרת כללי שיתוף נתונים
הגדרת כללי שיתוף נתונים כברירת מחדל, זכויות הגישה לרשומות ב-CRM מוגדרות כפרטיות, כך שבעלי הרשומה והמנהל שלו/ה יכולים לפקח על נתוני ה-CRM. עם זאת, באמצעות כללי שיתוף הנתונים, תוכל להרחיב את זכויות הגישה למשתמשים השייכים לתפקידים ולקבוצות אחרות. לאחר ...כתובת דוא"ל של הארגון
כתובת דוא"ל של הארגון כאשר אתה רוצה לשלוח אימיילים המייצגים את הארגון שלך, אתה יכול להשתמש בכתובת הדוא"ל של הארגון ולא בכתובות האישיות שלך. ב-Chabad unity CRM אתה יכול להגדיר את כתובת הדוא"ל של הארגון שלך. הודעות דוא"ל המוניות והודעות דוא"ל ארגוניות ...יצירת תבניות דוא"ל
תקשורת עם חברי הקהילה היא פעילות חשובה בכל תרחיש ארגוני. Chabad unity CRM מספקת תבניות דוא"ל לשליחת הודעה אחת למספר נמענים. ניתן להשתמש בתבניות דוא"ל גם כדי לשלוח הודעות דוא"ל המוני, או לשלוח הודעות אימייל למשתמשי Chabad unity CRM עם הפעלת כלל זרימת ...אימות דוא"ל
אימות דוא"ל בעידן הדיגיטלי הנוכחי, הדוא"ל מהווה חלק מרכזי בתקשורת של כל ארגון. לרוב, משתמשים בדומיינים שונים כדי להעביר את המסר לנמעניו. במקרים כאלה, חיוני לקבוע מדיניות דוא"ל שיכולה להגדיר את הכללים שלפיהם ניתן לאמת את מקור הדוא"ל, אחרת הדוא"ל שלך ...