הגדרת פעולות אוטומטיות

• Related Articles

• יצירת כללי עבודה מורכבים

  אוטומציות במערכת מהוות כלי רב עוצמה לייעול תהליכים, חיסכון בזמן ומניעת טעויות אנוש. בעוד שאוטומציות בסיסיות מאפשרות ביצוע פעולה אחת או רצף פעולות קבוע בתגובה לאירוע מסוים, אוטומציות מורכבות פותחות עולם של אפשרויות מתקדמות. הן מאפשרות לבנות תזרימי ...

• יצירת אוטומציות (כללי תזרים עבודה) ב-CRM

  אוטומציה של תהליכים: יצירת כללי תזרים עבודה (Workflow Rules) ב-CRM נמאס לכם לבצע שוב ושוב את אותן הפעולות השגרתיות ב-CRM? רוצים להבטיח שמשימות חשובות לא ייפלו בין הכיסאות ולשמור על קשר אישי עם חברי הקהילה שלכם גם כשאתם עמוסים? כללי תזרים העבודה ...

• בדיקת רשומות כפולות ב-Chabad unity CRM

  כאשר יש לך מאות ואלפי רשומות ב-CRM שלך, ככל שהעסק שלך גדל - בדיקת כפילויות הופכת למשימה קשה יותר ויותר. Chabad unity CRM עוזרת לכם לעצור כפילויות עוד לפני שהן תיווצרנה, בעזרת מה שאנו מכנים "שדות ייחודיים". כאשר שדה מסומן כייחודי, ה-CRM יחפש כפילויות ...

• הגדרת הצפנת נתונים

  הגדרת הצפנת נתונים הצפנת נתונים היא דרך להגן על מידע אישי או רגיש כמו פרטי כרטיס אשראי, מספרי טלפון, מספרי זיהוי אישיים וכו' המאוחסנים במסד הנתונים שלך ב-CRM. זה מונע גניבה או אבדן של הנתונים על ידי המרת הטקסט הפשוט (או הקריא) לטקסט צופן (או לא קריא) ...

• הגדרת העדפות דוא"ל

  הגדרת העדפות דוא"ל משתמשי CRM מבצעים מגוון פעילויות בהתאם לתפקידם בארגון וכחלק מאחריות התפקיד הספציפי שלהם. כדי לבצע פעילויות אלה, המנהלים מספקים למשתמשים רמות גישה מתאימות למודולים, רשומות או שדות שונים. באופן טבעי, לכל משתמש יש כתובת דוא"ל ממנה הוא ...