הגדרות כרטיסייה
הגדרות כרטיסייה
כרטיסיות מייצגות את המודולים השונים המוצעים ב- Chabad CRM. ישנם הרבה מודולים, וכל כמה מהם מייצגים קבוצה של פונקציות. באפשרותך להתאים אישית את ממשק המשתמש של Chabad CRM בהתאם לתהליך שלך בארגון (ניהול קהילה, אירועים, שיעורים וכו'). הגדרות הכרטיסייה הללו הן ספציפיות לארגון שלך, ולכן רק משתמשים עם הרשאות מנהל יכולים לבצע את ההתאמה האישית.
ארגן מודולים
האפשרות לארגן כרטיסיות מאפשרת לארגונים להציג רק את מספר המודולים הרלוונטי עבורם ולהסתיר את הבלתי שמישים. לדוגמה, ייתכן שארגון המשתמש ב-Chabad CRM לא ישתמש בבדיקות סת"ם או בהחלטות טובות, כך שניתן להסתיר את המודולים הללו. ניתן גם לשנות את סדר המודולים על ידי הזזתם למעלה או למטה ברשימה.
זמינות
נדרשת הרשאה
רק משתמשים בעלי פרופיל מנהל יכולים לגשת לתכונה זו.
כדי לסדר כרטיסיות:
- היכנס ל-Chabad CRM עם הרשאות ניהול.
- עבור אל הגדרות > התאמה אישית > מודולים ושדות.
- בדף רשימת המודולים, לחץ על סדר מודולים.
- בחר את המודולים שברצונך שיוצגו בכרטיסייה ונקה את אלו שברצונך להסתיר, בעזרת סימון ה-V בצד ימין של כל אחד מהם.
אתה יכול גם לגלול את רצועת המודולים כדי לסדר מחדש את הסדר שבו הם יוצגו, על ידי גרירתם וסידורם כפי שנוח לך. - לחץ שמירה.
לתשומת לב
- כרטיסיית הבית אינה ניתנת להסתרה.
- ללא קשר לפרופילים - מודולים נסתרים אינם מוצגים לאף משתמש.
מודולים קבוצתיים
המחלקות השונות בארגון שלך עשויות להשתמש במודולים שונים (כרטיסיות) ב-Chabad CRM. קבוצות כרטיסיות מאפשרות לך לארגן את הכרטיסיות הזמינות בחשבון Chabad CRM שלך. אתה יכול לקבץ את הכרטיסיות הקשורות לתרומות פוטנציאליות, חברי הקהילה, קבלות ובדיקות סת"ם ולשתף את קבוצות הכרטיסיות עם משתמשים בפרופילים המתאימים ב-CRM.
לדוגמה, קבוצת הטלפנים עשויה להשתמש רק בכרטיסיות חברי הקהילה, תרומות פוטנציאליות והוראות קבע, אז אתה יכול ליצור קבוצת כרטיסיות עבורם ולספק נגישות רק לפרופיל שלהם. שימו לב שהמשתמשים יוכלו לגשת לכרטיסיות בקבוצת כרטיסיות על סמך ההרשאות ברמת המודול בפרופיל שלהם.
נדרשת הרשאה
רק משתמשים בעלי פרופיל מנהל יכולים לגשת לתכונה זו.
ליצירת קבוצות כרטיסיות:
- עבור אל הגדרות > התאמה אישית > מודולים ושדות > קבוצות כרטיסיות.
- לחץ על + קבוצת כרטיסיות חדשה
- בחלון הקופץ קבוצת לשוניות, בצע את הפעולות הבאות:
- הזן שם לקבוצה.
- בחר את הלשוניות מהרשימה.
- בחר את הפרופילים הרצויים שיורשו מהרשימה.
(למשתמשים מהפרופילים שנבחרו תהיה גישה לקבוצת הכרטיסיות.) - לחץ שמירה.
לתשומת לב
- משתמשי Chabad CRM יכולים ליצור לכל היותר 25 קבוצות כרטיסיות עם מספר בלתי מוגבל של כרטיסיות בכל קבוצה.
- עבור פרופיל נתון, רק הכרטיסיות בקבוצת הכרטיסיות יהיו נגישות. המשתמשים יוכלו לגשת לכרטיסיות בקבוצה על סמך ההרשאות שניתנו להם ברמת המודול בפרופיל שלהם.
- ניתן למחוק את קבוצות הכרטיסיות שאתה יוצר. עבור אל הגדרות > התאמה אישית > מודולים ושדות > קבוצות כרטיסיות ולחץ על הסמל מחק עבור קבוצת הכרטיסיות הספציפית שברצונך למחוק.
Related Articles
התאמה אישית של מודולים
התאמה אישית של מודולים מודולים ב- Chabad CRM, מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הארגון שלך, כמו פעילויות, תרומות, חברי הקהילה, מוצרים, פגישות וכדומה. המודולים מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון תרומות פוטנציאליות, חברי הקהילה, הוראות-קבע, ...התאמה אישית של מודולים
מודולים ב- CRM מאפשרים לך לסווג ולעקוב אחר היבטים שונים של הפעילות שלך. המודולים ב- ComeUnity CRM מיוצגים בצורה של כרטיסיות כגון חברי קהילה, משפחות הקהילה, חברות וארגונים, קמפיינים, משימות וכו'. הם משני סוגים. מודולים סטנדרטיים מודולים מותאמים אישית ...הגדרות דוא"ל
דוא"ל הינו חלק בלתי נפרד מהתקשורת הארגונית. דיונים, פגישות, שיתוף מסמכים חשובים ומעורבות חברי הקהילה. לרוב, הארגונים פועלים לפי תבנית סטנדרטית, אך לעיתים מעדיפים לשלוח דוא"ל בסגנון מסוים המתאים לדרישות המקצועיות שלהם. ב-Chabad unity CRM, משתמשים ...התאם אישית את החשבון שלך
התאם אישית את החשבון שלך לכל ארגון יש תהליכי יצירת קשר, שירותים ופעילויות ייחודיים משלו, וזו הסיבה שבגללה Chabad CRM מאפשרת לך להתאים את המוצר לצרכי הארגון שלך. כמנהל מערכת, חשוב שתזהה ותפרט דרישות כאלה ותתאים את המוצר, כדי שיענה עליהן בצורה הטובה ...הגדרת פרטי החברה
ב"ה הגדרת פרטי החברה ברוכים הבאים ל-Chabad unity CRM! השלב הראשון בכל כניסה למערכת הוא להגדיר את הפרטים האישיים שלכם. לכל חברה פרטים ונתונים משלה, והם מבדילים אותה מחברות אחרות. מומלץ מאד לכל עסק/בית-חב"ד להתאים את המערכת לפי הפרטים ששייכים אליו ...