ניהול תפקידים

ניהול תפקידים

ב-Chabad unity CRM, אתה יכול להגדיר את ההיררכיה הכלל-ארגונית באמצעות תפקידים, כך שמשתמשים בהיררכיה גבוהה יותר יכולים תמיד לגשת לכל הרשומות בהיררכיה נמוכה יותר, אך לא להיפך. לדוגמה - מנהל הארגון יוכל לגשת לכל הרשומות של הארגון, למנהל הטלפנים תהיה גישה לכל המידע ששייך לטלפנים בלבד, ולכל טלפן תהיה גישה למידע שלו בלבד.

באפשרותך ליצור תפקידים רק באם יש לך יותר ממשתמש אחד בחשבון Chabad unity CRM שלך.

נקודות מפתח להבנת הרעיון של תפקידים:

1. למשתמשים בעלי תפקיד מנכ"ל יש גישה לכל מסד הנתונים בתוך הארגון שלך.
   
2. מנהלים בהיררכיית התפקידים אינם יכולים להציג או לערוך את הרשומות של הכפופים להם אם אין להם הרשאות "קריאה" או "עריכה" עבור סוג הרשומה.
   
3. משתמשים בתפקיד גבוה יותר יכולים לגשת לנתונים של משתמשים אחרים מתחת להיררכיה שלהם. לדוגמה: מנהל מכירות יכול לגשת לנתוני הכפופים לו.
   
4. כברירת מחדל, משתמשים באותה רמת תפקיד אינם יכולים לגשת האחד לנתונים של השני ( לדוגמה- טלפן אחד אינו יכול לגשת לנתוני טלפן אחר).
   
5. כברירת מחדל, משתמשים בראש ההיררכיה אינם יכולים להציג את הנתונים המשותפים למשתמשים הכפופים להם באמצעות כללי שיתוף מותאמים אישית. עם זאת, אתה יכול להפעיל זכויות גישה למנהלים, על ידי שימוש באפשרות Superiors Allowed תוך יצירת כלל לשיתוף נתונים.
   
6. באמצעות האפשרות שתף נתונים עם עמיתים תוכל לאפשר שיתוף נתונים בין משתמשים באותו התפקיד.
   
7. חייבת להיות גישת קריאה או קריאה/כתיבה לרשומה הראשית כדי להוסיף הערות, קבצים מצורפים או לשלוח אליה דוא"ל.
   

זמינות

נדרשת הרשאה

רק משתמשים עם הרשאת ניהול תפקידים בפרופיל יכולים לגשת לתכונה זו.

יצירת תפקידים

כברירת מחדל, תפקידי המנכ"ל והמנהל מופעלים עבור חשבון Chabad unity CRM שלך. בנוסף, אתה יכול ליצור סוגים שונים של תפקידים עבור משתמשים על סמך מיקומם בהיררכיית הארגון שלך.

לתשומת לב:

למשתמש עם פרופיל מנהל תהיה גישה לכל הנתונים, ללא קשר לתפקיד שהוקצה למשתמש.

כדי ליצור תפקידים חדשים:

1. עבור אל הגדרות > משתמשים ובקרה > בקרת אבטחה > תפקידים.
   
2. במקטע תפקידים, לחץ על תפקיד חדש.
   
3. בדף התפקיד חדש, בצע את הפעולות הבאות:
   
1. הזן את שם התפקיד. השם חייב להיות שונה מהשמות הקיימים.
   
2. בחר את תפקידו של הממונה על התפקיד, מתוך החיפוש בתיבת מדווח אל.
   אם לא תבחר למי יבוצע הדיווח, התפקיד החדש ייווצר תחת תפקיד המנכ"ל.
3. בחר בתיבת הסימון שתף נתונים עם עמיתים, אם תרצה לאפשר זכויות גישה לעמיתים באותה רמה בהירארכיית הארגון.
   
4. ציין את התיאור עבור התפקיד.
4. לחץ על שמור.
   

לתשומת לב

1. באפשרותך ליצור תפקידים רק אם יש לך יותר ממשתמש אחד בחשבון Chabad CRM שלך.
   
2. בחירת התפקיד אליו יבוצע הדיווח כוללת גם את התפקידים שמעליו.
   

הקצאת תפקידים למשתמשים

לאחר יצירת תפקידים, תוכל להקצות אותם למשתמשים בארגון שלך. למשתמש עם פרופיל מנהל תהיה גישה לכל הנתונים ללא קשר לתפקיד שהוקצה למשתמש.

כדי להקצות תפקידים למשתמשים:

1. עבור אל הגדרות > משתמשים ובקרה > משתמשים.
   
2. ב-דף המשתמשים, לחץ על <שם משתמש> מסוים.
   
3. בדף הפרטים של המשתמש, לחץ על  סמל העריכה.
   
4. בדף עריכת משתמש, בחר תפקיד ספציפי מהרשימה הנפתחת.
   
5. לחץ על שמור.
   

עריכת תפקידים

אתה יכול לשנות את תפקידי המשתמש בהתאם לשינויים בהיררכיה של הארגון שלך. כחלק משינוי התפקידים, ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

1. שנה את שם התפקיד.
   
2. שנה את התפקיד אליו מדווח.
   
3. שנה את ההגדרה לשיתוף נתונים עם עמיתים
   

בזמן שינוי שמות התפקידים, כל כללי שיתוף הנתונים יתעדכנו באופן אוטומטי. אין צורך לחשב את כללי שיתוף הנתונים או לעדכן את פרטי המשתמש.

לתשומת לב

למשתמש עם פרופיל מנהל תהיה גישה לכל הנתונים ללא קשר לתפקיד שהוקצה למשתמש.

כדי לערוך תפקיד:

1. עבור אל הגדרות > משתמשים ובקרה > תפקידים.
   
2. ב-רשימת התפקידים, לחץ על שם התפקיד המבוקש.
   
3. בדף פרטי התפקיד, לחץ על ערוך.
   
4. בדף עריכת תפקיד, עדכן את המאפיינים החדשים עבור התפקיד.
   
5. לחץ על שמור.
   
   
   

מחיקת תפקידים

לא ניתן למחוק את התפקידים הקיימים מבלי להעביר את המשתמשים לתפקיד חדש.

כדי למחוק תפקיד:

1. עבור אל הגדרות > משתמשים ובקרה > תפקידים.
   
2. ב-דף תפקידים, לחץ על שם התפקיד.
   
3. בדף פרטי התפקיד, לחץ על מחק.
   
4. בדף מחק תפקיד, לחץ על תפקיד קיים כדי להעביר אליו את תת התפקיד.
   
5. לחץ על העבר ומחק.
   כעת התפקיד ותת התפקיד מועברים לתפקיד החדש, ונוצרת היררכיה אחרת של הארגון.

• Related Articles

• ניהול אחסון קבצים

  ניהול אחסון קבצים אחסון קבצים האחסון כולל את השטח שנתפס על ידי התמונות, הקבצים המצורפים (רשומות ודוא"ל), תבניות דוא"ל ומסמכים המשויכים לרשומה. ניתן לראות את פירוט האחסון מבחינת תכונה, למשל מיזוג דואר ומסמכים. האחסון המשומש כולל גם את המקום התפוס על ...

• ניהול עמודות - תצוגת רשימה

  תוכנו של כל מודול מוצג בעמודות הרלוונטיות עבור המידע שבו. ישנן 3 אפשרויות להצגת המידע בתוך המודול: תצוגת רשימה תצוגת Kanban תצוגת Canvas מאמר זה עוסק בתצוגת רשימה. הסברים על התצוגות האחרות יופיעו במאמרים נפרדים. יש מי שחשוב לו יותר חלק אחד במידע, ויש ...

• ניהול מטבעות מרובים

  ניהול מטבעות מרובים אפשרות ניהול מטבעות מרובים ב-Chabad unity CRM מאפשרת לך לקבל תרומות ולנהל את ההכנסות/הוצאות של בית-חב"ד מכל מקום בעולם ובכל מטבע בה תבוצע העסקה/תרומה. נותן לך אפשרות להעריך את שווי ההזדמנות לתרומה/הצעת מחיר באמצעות המטבע שבית-חב"ד ...

• מחיקה והעברת משתמשים

  ייתכן שיהיה עליך למחוק משתמש מחשבון CRM כאשר הוא יפסיק את השירות בארגון. לפני מחיקת המשתמש חשוב שתעביר את הרשומות שבבעלותו ואת אלה שהוקצו להם על סמך תצורות ספציפיות למשתמשים אחרים. ב- CRM, בעת מחיקת המשתמשים תתבקש: מחק מבלי להעביר את הרשומות: ...

• ניהול יומן ב-Chabad unity CRM

  לפגישות יש ערך מיוחד. הן מביאות לתוצאות טובות יותר בכל תחום כמעט, ובטח כשמדובר על חיבור לקהילה. אבל כדי להגיע לתוצאות הללו, צריך להתייחס לפגישה במלוא הרצינות, לתכנן אותה מראש ולא סתם "לחפיפותא דמילתא". הדרך לתכנן פגישות כראוי מחייבת שימוש ביומן. גם ...