ניהול עמודות - תצוגת רשימה
תוכנו של כל מודול מוצג בעמודות הרלוונטיות עבור המידע שבו.
ישנן 3 אפשרויות להצגת המידע בתוך המודול:
- תצוגת רשימה
- תצוגת Kanban
- תצוגת Canvas
מאמר זה עוסק בתצוגת רשימה. הסברים על התצוגות האחרות יופיעו במאמרים נפרדים.
יש מי שחשוב לו יותר חלק אחד במידע, ויש מי שדווקא חלק אחר קריטי עבורו.
לצורך כך - ניתן לערוך את תצוגת העמודות בהתאמה אישית עבורך בכל מודול.
הדוגמאות הבאות הן מתוך מודול קבלות אך הן רלוונטיות לכל המודולים.
אז איך עושים את זה?
בתמונה מוצגות העמודות תחת החיצים.
על מנת לשנות את תצוגת העמודות, יש ללחוץ על מקש העריכה בצד שמאל, ואז - נהל עמודות
לאחר מכן, נפתח חלון ניהול העמודות, בו ניתן לבחור את הערכים הרלוונטיים עבורכם לתצוגה, וכן לגרור אותם לצורך סדר הצגתם.
לאחר שבחרתם וסידרתם את הערכים כרצונכם, לחצו על שמירה וחיזרו להשתמש בנוחות ובקלות!
Related Articles
ניהול תפקידים
ניהול תפקידים ב-Chabad unity CRM, אתה יכול להגדיר את ההיררכיה הכלל-ארגונית באמצעות תפקידים, כך שמשתמשים בהיררכיה גבוהה יותר יכולים תמיד לגשת לכל הרשומות בהיררכיה נמוכה יותר, אך לא להיפך. לדוגמה - מנהל הארגון יוכל לגשת לכל הרשומות של הארגון, למנהל ...עבודה עם תגיות
עבודה עם תגיות תגיות נוצרות כדי לספק נקודות גישה מרובות לנתונים בחשבון CRM שלך. לאחר שיצרת תגיות, תוכל לבצע פעולות שונות כגון: סינון רשומות על בסיס תגיות יצירת דוחות על בסיס תגיות ניהול תגים במודול סינון רשומות על בסיס תגיות תיוג ב-Chabad unity CRM ...ניהול אחסון קבצים
ניהול אחסון קבצים אחסון קבצים האחסון כולל את השטח שנתפס על ידי התמונות, הקבצים המצורפים (רשומות ודוא"ל), תבניות דוא"ל ומסמכים המשויכים לרשומה. ניתן לראות את פירוט האחסון מבחינת תכונה, למשל מיזוג דואר ומסמכים. האחסון המשומש כולל גם את המקום התפוס על ...ניהול מטבעות מרובים
ניהול מטבעות מרובים אפשרות ניהול מטבעות מרובים ב-Chabad unity CRM מאפשרת לך לקבל תרומות ולנהל את ההכנסות/הוצאות של בית-חב"ד מכל מקום בעולם ובכל מטבע בה תבוצע העסקה/תרומה. נותן לך אפשרות להעריך את שווי ההזדמנות לתרומה/הצעת מחיר באמצעות המטבע שבית-חב"ד ...מחיקה והעברת משתמשים
ייתכן שיהיה עליך למחוק משתמש מחשבון CRM כאשר הוא יפסיק את השירות בארגון. לפני מחיקת המשתמש חשוב שתעביר את הרשומות שבבעלותו ואת אלה שהוקצו להם על סמך תצורות ספציפיות למשתמשים אחרים. ב- CRM, בעת מחיקת המשתמשים תתבקש: מחק מבלי להעביר את הרשומות: ...