ניהול מטבעות מרובים

ניהול מטבעות מרובים

ניהול מטבעות מרובים

אפשרות ניהול מטבעות מרובים ב-Chabad unity CRM מאפשרת לך לקבל תרומות ולנהל את ההכנסות/הוצאות של בית-חב"ד מכל מקום בעולם ובכל מטבע בה תבוצע העסקה/תרומה.

  1. נותן לך אפשרות להעריך את שווי ההזדמנות לתרומה/הצעת מחיר באמצעות המטבע שבית-חב"ד סוחר בו וגם במטבע המקומי של הלקוח.
  2. תוכל ליצור ולהציג דוחות במטבע אחיד עפ"י שער יציג.
  3. מאפשר לייבא קובץ יחיד המכיל נתונים עם ערכים במטבעות מרובים אל המערכת.

נדרשת הרשאה
רק משתמשים עם פרופיל מנהל יכולים להגדיר תכונה זו.

יתרונות
  1. מבטל את המורכבות בעסקים רב לאומיים.
  2. מאחד נתונים פיננסיים בקלות ממקומות מרובים של הארגון/בית-חב"ד.
  3. ממזער המרות ידניות ומביא יעילות אוטומטית.
  4. צור ושתף דוחות ומסקנות של עסקאות/תרומות מרובות מטבעות.
  5. מונחים

מטבע הבית
זהו המטבע העיקרי שהארגון/בית-חב"ד שלך משתמש בו בעיקר. בדרך כלל זהו המטבע המשמש לייצור דוחות שנתיים וחישוב הכנסות החברה. מטבע הבית רלוונטי ביותר עבור בתי-חב"ד רב-לאומיים העושים עסקים במספר מטבעות. לדוגמא: בית-חב"ד שנמצא בארץ, אך מקבל תרומות או מבצע הזמנות מחו"ל, הרי שאז הנתונים הכספיים שלו באים לידי ביטוי בשקל ישראלי, לכן זה יהיה המטבע העיקרי שלו.
מטבע פעיל
אלה המטבעות בהם הארגון/בית-חב"ד שלך מקבל תרומות ומבצע עסקאות. ניתן להזין מטבעות פעילים בלבד בהזדמנויות ובתחומים אחרים.
מטבע לא פעיל
אלה המטבעות שהארגון שלך כבר לא משתמש בהם. גם לאחר שלא תשתמש בהם כבר, מטבעות אלה לא יימחקו. הם עדיין יהיו רשומים ברשימת המטבעות הפעילים שלך.
שערי חליפין
שער החליפין משמש להמרת סכום במטבע אחד למטבע הבית בו משתמש הארגון שלך, לצורך יצירת הסיכומים והדוחות.
מטבע שונה לכל רשומה
לכל רשומה (תרומה, קופת-צדקה, תשלום או הצעת מחיר וכו') ניתן להגדיר מטבע שונה, כך שגם אם מדובר באותו אדם, כל אינטראקציה כלכלית שתהיה לו עם בית-חב"ד תירשם במטבע המקורי בו היא נערכה, וגם במטבע הבית כמובן.


נקודות לזכור
אנא עיין בנקודות הבאות לפני שתתחיל להשתמש באפשרות למטבעות מרובות:
  1. רק משתמשים בעלי פרופיל מנהל יכולים להפעיל תכונה זו ולהוסיף מטבעות.
  2. לאחר הפעלתה, לא ניתן להשבית תכונה זו.
  3. מנהל המערכת יכול להוסיף עד 10 מטבעות פעילים.
  4. אינך יכול לעדכן את רישום המטבע (כלומר שדה המטבע) עבור הרשומות למפרע.
  5. פיצ'ר התחזיות/צפי לתרומה אינו נתמך במספר מטבעות, אלא רק במטבע הבית.

שימוש במטבעות מרובים

לפני שתתחיל להשתמש בתכונה זו, מנהל המערכת בחשבון Chabad unity CRM של הארגון/בית-חב"ד שלך צריך להוסיף את מטבע הבית ומספר מטבעות אחרים. רק אז, משתמשי פרופיל אחרים יכולים להתחיל להשתמש במטבעות עבור כל רישום שירצו לעשות.

הפעל ריבוי מטבעות והוסף מטבע ביתי

משתמשים עם פרופיל מנהל צריכים להפעיל תחילה תכונה זו על ידי הוספת המטבע הביתי. לידיעתך, לאחר הפעלתו, אינך יכול להשבית תכונה זו.

בהפעלה:

  • למערכת ייקח מעט זמן להגדיר את כל הרשומות שנעשו כבר ולסנכרנן עם מטבע הבית שנבחר וכן עם המטבעות האחרים.
  • כל המשתמשים עם פרופיל מנהל שהוגדר על ידי Chabad unity CRM יקבלו דוא"ל שיידע אותם כי התכונה רבת המטבעות מופעלת בחשבון של הארגון.
  • שערי החליפין של הרשומות הקיימות ייקבעו לפי השער היציג הראשון שנקבע, או לפי יחס של 1-1.
  • השדה אזור מטבע לא יהיה זמין תחת הגדרות כללי פרטי חברה.

  • להפעלת תכונת רב-מטבע והגדרת מטבע ביתי

    1. 1. עבור אל הגדרות > כללי > פרטי חברה.
    2. 2. בדף פרטי חברה יש ללחוץ על מטבעות מתוך הכרטיסייה העליונה.
    3. 3. בחר את מטבע הבית המבוקש מהרשימה הנפתחת.
          שימו לב שלא ניתן לשנות את המטבע הביתי. פורמט המטבע שנבחר יוצג ויישמר לתמיד.
    4. 4. לחץ על  הקישור התאמה אישית כדי לשנות את הדברים הבאים:
      •     א. בחר  במפריד אלפים מהרשימה הנפתחת.
      •     ב. בחר את המקומות העשרוניים מהרשימה הנפתחת.
      •     ג. בחר במפריד העשרוני מהרשימה הנפתחת.
      •     ד. לחץ על  אישור .
    5. 5. לחץ על אישור.
    6. הוסף מטבעות מרובים

      לאחר הפעלת התכונה על ידי הוספת המטבע הביתי, יכול מנהל המערכת להוסיף מטבעות אחרים שהחברה משתמשת בהם. משתמשים אחרים יוכלו לבחור במטבעות אלה כדי להשתמש בהם כמטבע רשומה תוך יצירת קישורים, אנשי קשר, עסקאות תרומות וכו'.


    7. הערות חשובות
      1. שדה המטבע יהיה זמין ברשומות רק לאחר הפעלת תכונת הרב-מטבע.
      2. שדות שהוגדרו על ידי המערכת - שדות המטבע ושער החליפין יכולות להיות מוסרות מהפריסה, באם אין שדות מותאמים אישית לסוג מטבע בפריסה. בכל שלב אם מתווסף לפריסה שדה של סוג מטבע, באופן אוטומטי יתווספו השדות המוגדרים על ידי המערכת - מטבע ושער חליפין.



    8. כדי להוסיף מספר מטבעות

      1. 1. עבור אל הגדרות > כללי > פרטי חברה > מטבעות.
      2. 2. לחץ על כפתור הוסף.
      3. 3. בתיבה הקופצת הוסף מטבע, בצע את הפעולות הבאות:
        •     א. בחר מטבע מהרשימה הנפתחת שתוגדר כמטבע הבית.
                  בהתבסס על המטבע שבחרת, שורת הפורמט תתמלא.
        •     ב. לחץ על  הקישור התאמה אישית כדי לשנות את פורמט המטבע.

        •     ג. בחר את הסמלמפריד האלפים, המקומות העשרוניים והמפריד העשרוני מן הרשימות הנפתחות בהתאמה ולחץ על OK.
        • 4. לחץ על שער חליפין, קבע את שערי החליפין עבור המטבע שבחרת ולחץ אישור.







    • Related Articles

    • שימוש בריבוי מטבעות

      שימוש בריבוי מטבעות התמיכה בריבוי מטבעות ב-Chabad CRM עוזרת לך לטפל בקלות בתרומות בינלאומיות. אם אתה מתעסק באופן קבוע עם תיירים ותורמים בינלאומיים, ריבוי מטבעות יאפשר לך לקבל מהם תשלום/תמיכה בפעילות בקלות לשני הצדדים. עם אופציית ריבוי המטבעות ...
    • ניהול תפקידים

      ניהול תפקידים ב-Chabad unity CRM, אתה יכול להגדיר את ההיררכיה הכלל-ארגונית באמצעות תפקידים, כך שמשתמשים בהיררכיה גבוהה יותר יכולים תמיד לגשת לכל הרשומות בהיררכיה נמוכה יותר, אך לא להיפך. לדוגמה - מנהל הארגון יוכל לגשת לכל הרשומות של הארגון, למנהל ...
    • ניהול אחסון קבצים

      ניהול אחסון קבצים אחסון קבצים האחסון כולל את השטח שנתפס על ידי התמונות, הקבצים המצורפים (רשומות ודוא"ל), תבניות דוא"ל ומסמכים המשויכים לרשומה. ניתן לראות את פירוט האחסון מבחינת תכונה, למשל מיזוג דואר ומסמכים. האחסון המשומש כולל גם את המקום התפוס על ...
    • ניהול עמודות - תצוגת רשימה

      תוכנו של כל מודול מוצג בעמודות הרלוונטיות עבור המידע שבו. ישנן 3 אפשרויות להצגת המידע בתוך המודול: תצוגת רשימה תצוגת Kanban תצוגת Canvas מאמר זה עוסק בתצוגת רשימה. הסברים על התצוגות האחרות יופיעו במאמרים נפרדים. יש מי שחשוב לו יותר חלק אחד במידע, ויש ...
    • מחיקה והעברת משתמשים

      ייתכן שיהיה עליך למחוק משתמש מחשבון CRM כאשר הוא יפסיק את השירות בארגון. לפני מחיקת המשתמש חשוב שתעביר את הרשומות שבבעלותו ואת אלה שהוקצו להם על סמך תצורות ספציפיות למשתמשים אחרים. ב- CRM, בעת מחיקת המשתמשים תתבקש: מחק מבלי להעביר את הרשומות: ...