סל המיחזור
סל המיחזור
כל הרשומות והקבצים שנמחקו מחשבון Chabad unity CRM יאוחסנו בסל המיחזור. ניתן לשחזר את הרשומות מסל המיחזור בתוך 60 יום ממחיקתן, ולאחר מכן הן תימחקנה לצמיתות מחשבון ה-CRM שלך. אתה יכול גם למחוק ידנית את הרשומות מסל המיחזור לפני תקופת המחיקה המוגדרת כברירת מחדל.
לתשומת לב
הרשומות בסל המיחזור יהיו זמינות על סמך היררכיית התפקידים של הארגון שלך והרשאתך להציג את הרשומות.
כדי לשחזר רשומות:
- עבור אל הגדרות > ניהול נתונים > סל מיחזור.
- ב-סל המיחזור, בחר את תיבות הסימון של הרשומות שברצונך לשחזר.
- לחץ על שחזור.
כדי למחוק רשומות מסל המיחזור:
- עבור אל הגדרות > ניהול נתונים > סל מיחזור.
- ב-סל המיחזור, בחר את תיבות הסימון של הרשומות שברצונך למחוק לצמיתות.
- לחץ על מחק.
Related Articles
מחיקה והעברת משתמשים
ייתכן שיהיה עליך למחוק משתמש מחשבון CRM כאשר הוא יפסיק את השירות בארגון. לפני מחיקת המשתמש חשוב שתעביר את הרשומות שבבעלותו ואת אלה שהוקצו להם על סמך תצורות ספציפיות למשתמשים אחרים. ב- CRM, בעת מחיקת המשתמשים תתבקש: מחק מבלי להעביר את הרשומות: ...יצירת והגדרת פרופיל
יצירת פרופיל פרופילים ב-Chabad unity CRM עוזרים לך להגדיר הרשאות עבור קבוצה של משתמשים. לדוגמה, ההרשאות הנדרשות לאדם מצוות הטלפוניה עשויות להיות שונות מההרשאות הנדרשות לאדם בצוות הניהולי. ניתן להגדיר את ההרשאות עבור כל פרופיל לפי הצורך ולציין את ...בדיקת רשומות כפולות ב-Chabad unity CRM
כאשר יש לך מאות ואלפי רשומות ב-CRM שלך, ככל שהעסק שלך גדל - בדיקת כפילויות הופכת למשימה קשה יותר ויותר. Chabad unity CRM עוזרת לכם לעצור כפילויות עוד לפני שהן תיווצרנה, בעזרת מה שאנו מכנים "שדות ייחודיים". כאשר שדה מסומן כייחודי, ה-CRM יחפש כפילויות ...ניהול אחסון קבצים
ניהול אחסון קבצים אחסון קבצים האחסון כולל את השטח שנתפס על ידי התמונות, הקבצים המצורפים (רשומות ודוא"ל), תבניות דוא"ל ומסמכים המשויכים לרשומה. ניתן לראות את פירוט האחסון מבחינת תכונה, למשל מיזוג דואר ומסמכים. האחסון המשומש כולל גם את המקום התפוס על ...הגדרת כללי שיתוף נתונים
הגדרת כללי שיתוף נתונים כברירת מחדל, זכויות הגישה לרשומות ב-CRM מוגדרות כפרטיות, כך שבעלי הרשומה והמנהל שלו/ה יכולים לפקח על נתוני ה-CRM. עם זאת, באמצעות כללי שיתוף הנתונים, תוכל להרחיב את זכויות הגישה למשתמשים השייכים לתפקידים ולקבוצות אחרות. לאחר ...