סקירה כללית

סקירה כללית

ברוכים הבאים ל-Chabad Unity CRM.

CRM הינם ראשי התיבות של Community Relationships Management, שבעברית הפירוש הוא: ניהול קשרי הקהילה.

הנחת היסוד שעומדת בבסיס המערכת היא, שלארגון/עסק שלך יש אינסוף אינטראקציות עם לקוחות/חברי-קהילה, שלרוב אינן מתועדות באופן סדיר, או שהתיעוד הוא פסיבי וחסר משמעות, כגון - תאריך לידה של חבר בקהילה, הפעם האחרונה שנבדקו אצלו המזוזות, סיכום מדויק של כל התרומות שלו לארגון עד היום, כולל פילוח לפי שנים/חודשים וכו', היסטוריית הפעמים בהן השתתף בסעודת שבת, ועוד. יתכן שכל המידע הנ"ל מופיע בעשרות קבצי אקסל של סיכומי ההתרמות שעשית בהיסטוריית הארגון שלך, אבל אין לך אפשרות להיכנס ברגע ולבדוק את כל הנתונים הללו.

אם נעלה לרמת המאקרו, גם בהסתכלות כלל-ארגונית, אין מעקב מסודר אחרי קצב ההכנסות/הוצאות בכל חודש, מהסיבה הפשוטה: רוב הארגונים/בתי-חב"ד חיים על תרומות, ותרומות אינן הכנסה מובטחת שניתן לצפות לה בכל עשירי לחודש.

בגלל כל זה, נבנה Chabad Unity CRM:

1. תיעוד מלא ומדויק של כל פעילות בארגון, ושיוך כל פעילות לאדם שביצע אותה - הן מצד חבר הקהילה והן מצד השליח.
   
2. עשיית סדר במידע, כדי להפוך אותו ליעיל.
   
3. ייתור הצורך בעבודה מול מספר גליונות אלקטרוניים עצמאיים בו זמנית, ובעבודה עם מסמכים וכלים שונים נוספים, כי הכל נעשה במקום אחד.
4. יצירת כללי עבודה ואוטומציות על בסיס המידע המסודר, כדי לחסוך במאמץ מצד הארגון.
   
5. תזכורות מוגדרות מראש, שתופעלנה בהתאם לכללים שייקבעו (פניות, פגישות קבועות, וכו').
   
6. מיזוג דואר - יכולת לשלוח דוא"ל מותאם אישית באופן המוני, על בסיס פילטרים.
   
7. בניית אזורי עבודה מותאמים אישית לארגון שלך.
   
8. מעקב מלא ופילוח נתוני הכנסות/הוצאות, על בסיס התרומות/מכירות של הארגון.
   
9. תיעדוף משימות על סדר היום בהתאם לרמת דחיפותן.
   
10. הפקת קבלות אוטומטיות וידניות.
    
11. ניתוחים אנליטיים מעמיקים של תנועות הארגון, ואפיון נכון של הפעילות על בסיסם.
    

Chabad Unity CRM אינה רק עוד אחת מהתוכנות הרבות הקיימות שנועדו להקל על ניהול הארגון, אלא שינוי בסיסי באופן ניהול הקשר עם חברי הקהילה לאורך זמן, ולהבנה עמוקה יותר של הצרכים שלהם.

Chabad Unity CRM נועדה לשפר את איכות היחסים בין הבית-חב"ד לבין המקורבים שלו, ולהעניק להנהלה והעובדים כלים משופרים על מנת לייעל תהליכים חוצי ארגון.

תקצר היריעה מלהקיף את כל היתרונות שיש בשימוש ב-Chabad Unity CRM, אך לצורך ההמחשה, ניקח דוגמה אחת מאד מצויה:

כמעט כל בית-חב"ד עורך קמפיין שנתי. וכולם גם יודעים איך זה נראה: מציבים יעד, יוצרים קשר עם כל אנשי הקשר, דוחפים את הלינק לעמוד התרומה בכל מקום אפשרי, ומקווים לטוב...

בהתנהלות עם CRM זה פשוט לא קורה:

מראש, ניתן לפלח את חברי הקהילה (שהם בעצם כל מי שבא במגע עם הבית-חב"ד מאז ומעולם) לפי רמת הקשר שלהם אלי כיום, או לפי ממוצעי התרומות שלהם, ועל בסיס המידע הזה להציב יעד הגיוני לקמפיין.

במהלך הקמפיין עצמו, שיחת הטלפון שתיעשה לכל חבר-קהילה יהיה מותאם אליו על בסיס המידע שקיים אודותיו ב-CRM, וגם ניתן לשלוח לכל חבר-קהילה אימייל מותאם אישית, שישלוף לבד מתוך המערכת את המידע על ההיסטוריה שלו עם הבית-חב"ד מתוך הכרטסת שלו, ובסופו יופיע הלינק לתרומה.

לאחר הקמפיין, רבות מהתרומות מתבטלות ו/או מופסקות מסיבות כאלו ואחרות.

Chabad Unity CRM יודע לעקוב אחרי כל המידע, ולהתריע באם הוחלף כרטיס האשראי, או שפג התוקף של הוראת-קבע וכדומה, כדי שתוכלו ליצור קשר עם התורם (בתקווה) לחדש את התרומה שלו.

ללא CRM, כל המידע הזה מבולגן (אם הוא בכלל קיים), ובסוף מי שמפסיד הכי הרבה מכך זהו הארגון שלך.

כאמור, זו הייתה רק דוגמה אחת מיני רבות.

כל פעילות ארגונית שמתבססת על מידע היא יעילה יותר לאין ערוך, יוצרת קשר נכון ובריא עם הלקוחות (או במקרה שלנו - חברי הקהילה), ונותנת תמיד תחושה טובה בצד השני.

גם היעילות הרוחנית של התנהלות מסודרת משתפרת פלאים, אם הקשר עם חברי הקהילה שלך הוא נכון ובריא ולא תלוי בזיכרון שלך בלבד.

הנה מה שהרבי אומר על התנהלות קהילתית נכונה:

ראה גם:

סקירה כללית על מבנה המערכת

• Related Articles

• הסבר כללי על מבנה המערכת

  הסבר כללי על מבנה המערכת לא עושים את זה בדרך כלל, אבל נתחיל עם השורה התחתונה: מטרת המערכת היא לאפשר לך להבין במבט מהיר מה קורה בארגון שלך, ולנהל את כל הפעילויות שלך בקלות ובמהירות במקום אחד. אבל כדי להגיע לשורה התחתונה הזו, נצטרך להתחיל מהבנה בסיסית ...

• דוא"ל ב-Chabad CRM - סקירה כללית

  דוא"ל ב-Chabad unity CRM - סקירה כללית הבעיה העיקרית עם CRM וערוץ תקשורת שאינם תלויים זה בזה היא היעדר הקשר. להלן שלושת היתרונות המובילים של הפעלת דוא"ל ב-Chabad unity CRM: תצוגה הקשרית של שיחות דוא"ל עם חבר-קהילה: ניתן לעקוב אחר תיעוד של אינטראקציות ...

• תיוג רשומות - סקירה כללית

  תיוג רשומות - סקירה כללית תגיות הם מזהים ייחודיים שניתן לשייך לרשומות ה-CRM שלך כדי לחפש, למיין, לסווג, לסנן ולפלח רשומות בצורה יעילה יותר. זה בדרך כלל כמו הוספת מילות מפתח או כל מידע נוסף לכל רשומה ב-CRM. לדוגמה, ייתכן שיש קבוצה מסוימת מחברי הקהילה ...

• יצירת כללי עבודה

  יצירת כללי עבודה משימות כללי עבודה הן בין הפעולות המשויכות לכלל זרימת עבודה. משימה היא פעילות המוקצית למשתמש, וכאשר אתה משייך משימת זרימת עבודה לכלל זרימת עבודה, היא מוקצית אוטומטית למשתמש, כאשר הכלל מופעל עבור הרשומות העומדות בקריטריונים שלו. זמינות ...

• הגדרת כללי שיתוף נתונים

  הגדרת כללי שיתוף נתונים כברירת מחדל, זכויות הגישה לרשומות ב-CRM מוגדרות כפרטיות, כך שבעלי הרשומה והמנהל שלו/ה יכולים לפקח על נתוני ה-CRM. עם זאת, באמצעות כללי שיתוף הנתונים, תוכל להרחיב את זכויות הגישה למשתמשים השייכים לתפקידים ולקבוצות אחרות. לאחר ...