יצירת יעדים בנתוני ניתוח

ב"ה

הערה:

המאמר הזה עוסק בתחום ספציפי בתוך מודול 'נתוני ניתוח' ואינו מקיף אותו כלל וכלל.

אחד מאמצעי הייעול שהמערכת מציעה הם רכיבי הדשבורד, בעזרתם אנו קובעים יעדים תקופתיים ועוקבים אחר השגתם.

בדוגמאות שלהלן נראה איך אפשר ליצור רכיבים כאלו:

1. כנסו למודול 'נתוני ניתוח'.
   
2. בחרו בצד ימין את הדשבורד עליו תרצו ליצור את מדדי המטרות. ניתן גם ליצור אחד חדש שישמש לשם כך, בעזרת לחיצה על סמל ה+.
   
   
   
   
3. נכנסתם לדשבורד? נהדר!
   כעת לחצו על כפתור 'הוסף רכיב' שבצד שמאל למעלה.
4. מתוך מגוון האפשרויות שנפתחות לכם, בחרו ב'מדד מטרות', ולאחר מכן - בחרו את סוג התרשים שתרצו להציג.
   השלבים הבאים ביצירת הרכיב משתנים בהתאם לכל רכיב בפני עצמו, לכן מכאן והלאה ניתן דוגמאות לרכיבים ספציפיים, כדי שתוכלו למצוא מהם כאלו שמתאימים לכם ו/או להבין מהם כיצד ליצור את הרכיב הנצרך לכם.

תמרורים

תמרורים הם כלי המדד המרכזי לקביעת יעד ומעקב אחר השגתו.

יעד התרומות בשנה זו

1. בסוג המדד, נבחר ב-'תמרורים'.
   
2. בשורה הראשונה - ניתן לו את שמו.
   
3. בשורה השנייה, נבחר על מי מהמשתמשים שלנו הוא יחול.
   
4. בשורת 'מטריצת יעד', נבחר על איזה מודול ושדה אנחנו מעוניינים שהוא ירוץ.
   במקרה שלנו, מדובר במודול 'קבלות', והשדה הוא 'סכום של סכום שהתקבל' (כלומר - סיכום של הסכומים שהתקבלו בקבלות).
5. בשורה 'מסנן קריטריון', נבחר אילו מהקבלות נרצה לסכום במדד.
   במקרה שלנו, מדובר בשני קריטריונים:
1. 'סוג הקבלה' הוא 'תרומה' ו'זיכוי תרומה'.
   ו
   
2. 'סטטוס' הוא 'הופק בהצלחה במערכת הנהלת חשבונות' ו' הופק בהצלחה אך המסמך לא צורף לרשומה'.
   הקריטריונים הלו קובעים שהמדד יסכום רק את קבלות התרומה ולא מוצר/שירות, ומתוכן - רק את אלו שהופקו בפועל ולא נותרו בסטטוס טיוטה או שגיאה.
6. בשורה 'משך', נבחר איזה טווח זמן נרצה שהמדד יסכום.
   במקרה שלנו, נבחר את השדה 'תאריך קבלת התשלום - השנה'.
   
   
   
   
7. בשורת מטרה', נציין מהו היעד אליו אנו שואפים להגיע השנה.
   
8. בצד ימין נוכל להתאים אישית את טווחי הצבעים.
   
   
   
   
9. סיימתם? יופי!
   לחצו על 'שמור'.

כעת תוכלו לראות במדד היכן אתם עומדים מבחינת כמות התרומות שגייסתם השנה ביחס לציפיות וליעד שהצבתם.

תרומות חד פעמיות השנה

יצירת הרכיב הזה דומה לרכיב הקודם, עם שינויים במקומות הבאים:

1. שם הרכיב.
   
2. מסנן קריטריון - יש לבחור ב:
   
1. 'אמצעי התשלום' הוא - כל אמצעי התשלום שאינם הו"ק.
   
2. 'סוג הקבלה' הוא 'תרומה ו'זיכוי תרומה'.
   
3. מטרה - בהתאם לצורך.
   

תרומות בהוראות קבע השנה

כמו בדוגמאות הקודמות - רכיבים אלו דומים מאוד בתוכנם, לבד מכמה פרטים, כפי שניתן לראות בתמונות המצורפות:

מחווני KPI

מחווני KPI מאפשרים לנו לעקוב אחר ההישגים שלנו בהשוואה לתקופה דומה קודמת. נביא כאן מספר דוגמאות לכך:

סכום התרומות השנה

1. נלחץ על 'הוסף רכיב', ונבחר ב'מחוון KPI'.
   לאחר מכן, נבחר 'תקני' אם אנו רוצים להשוות את הסכומים עצמם, או 'אינדקס גדילה' אם אנו רוצים להשוות באחוזים.
   
   
   
   
2. בשורה הראשונה נכתוב את שם הרכיב.
   
3. בשורה 'מטריצת KPI' נבחר איזה מודול ושדה נרצה שהמחוון יחשב.
   במקרה שלנו, המודול יהיה 'קבלות', והשדה יהיה 'סכום של סכום שהתקבל' (כלומר - סיכום של הסכומים שהתקבלו בקבלות).
4. בשורת 'מסנן קריטריון' נבחר אילו מהקבלות נרצה לסכום במדד.
   במקרה שלנו, מדובר בשני קריטריונים:
1. 'סוג הקבלה' הוא 'תרומה' ו'זיכוי תרומה'.
   ו
   
2. 'סטטוס' הוא 'הופק בהצלחה במערכת הנהלת חשבונות' ו' הופק בהצלחה אך המסמך לא צורף לרשומה'.
   הקריטריונים הלו קובעים שהמדד יסכום רק את קבלות התרומה ולא מוצר/שירות, ומתוכן - רק את אלו שהופקו בפועל ולא נותרו בסטטוס טיוטה או שגיאה.
   
5. בשורה 'משך', נבחר איזה טווח זמן נרצה שהמדד יסכום.
   במקרה שלנו, נבחר את השדה 'תאריך קבלת התשלום - השנה'.
   
   
   
   
6. בשורה 'בהשוואה ל', נבחר ביחס לאיזה טווח זמן נרצה להשוות את סכומי התרומות שהתקבלו.
   במקרה שלנו, אנו רוצים להשוות את סכום התרומות שהתקבלו השנה לסכום התרומות שהתקבלו בשנה שעברה, לכן נבחר באפשרות 'תקופה קודמת'
7. בשורה 'מטרה', נבחר האם אנו רוצים להשוות את המטרה בערך חיובי או שלילי, כלומר - האם אנו רוצים לרדת מהמספר של השנה שעברה או לעבור אותו.
   במקרה שלנו, כמובן שנרצה להגיע למספר של השנה שעברה ואף לעבור אותו, לכן נבחר ב'שקול העלאה בערך חיובי'.
8. סיימתם? נהדר!
   לחצו על 'שמור'.

כעת יוצג לכם ברכיב סך התרומות בשנה הנוכחית בהשוואה לסך התרומות בשנה הקודמת.

סכום תרומות חד פעמיות החודש

באותו האופן, ניתן ליצור מחוון KPI שיציג את סך התרומות שהתקבלות החודש, בהשוואה לחודש הקודם, וכן מספר/סך של הוראות קבע אשראיות ו/או בנקאיות שנוצרו החודש לעומת החודש הקודם.

שימוש שוטף ברכיבי הדשבורד

לאחר שיצרנו את רכיבי דשבורד המדדים שלנו, אנו יכולים להחליט עם מי מהמשתמשים שלנו אנו רוצים לשתף אותם, על ידי לחיצה על אפשרויות השיתוף שבצד ימין למעלה.

רכיבי הדשבורד יכולים להיות מוצגים לנו גם במסך הבית שלנו כדי שתמיד נראה מול העיניים את המטרות שהצבנו לעצמנו היכן אנו אוחזים בהשגתן:

לחצו על שלוש הנקודות שבצד הרכיב, ובחרו ב'הוסף לבית'.

הערות שכדאי לזכור

1. לעיתים יש לרענן את הרכיב על מנת שיציג את הנתונים המדויקים. בכל רכיב יש סמל של ריענון שנראה כך: . לחצו עליו בכל פעם שתרצו להציג את הנתונים העדכניים ביותר.
   
2. כל דשבורד וכל רכיב ניתן לעריכה בכל זמן בהתאם לצורך שלכם.
   
3. בכל פעם שבוחרים קריטריון שנתי (השנה, שנה קודמת וכו') - הכוונה לשנת המס (שנה לועזית).

• Related Articles

• יצירת קבלות ומסמכי זיכוי במרוכז

  ב"ה הפקת קבלות במרוכז הפקת קבלות מתוך ה-CRM מתבצעת באמצעות אינטגרציה עם מערכת הנהלת החשבונות שלכם. במקרים בהם יש מספר קבלות שלא הופקו מסיבה כלשהיא, ניתן לסמן ולהפיק אותן במרוכז ואין צורך להיכנס לכל קבלה בנפרד וללחוץ על 'הפקת הקבלה'. איך עושים את זה? ...

• יצירת דוחות

  יצירת דוחות באפשרותך ליצור דוחות חדשים ספציפיים למודול המקשרים בין חלק מהמודולים החוצי פונקציונליים האחרים. לדוגמה, באפשרותך ליצור דוח במודול החשבונות המקשר מודולים אחרים כגון אנשי קשר, מבצעים, הצעות מחיר ואחרים. סוגי דוחות דוח טבלאי: מציג את הנתונים ...

• יצירת תבניות דוא"ל

  תקשורת עם חברי הקהילה היא פעילות חשובה בכל תרחיש ארגוני. Chabad unity CRM מספקת תבניות דוא"ל לשליחת הודעה אחת למספר נמענים. ניתן להשתמש בתבניות דוא"ל גם כדי לשלוח הודעות דוא"ל המוני, או לשלוח הודעות אימייל למשתמשי Chabad unity CRM עם הפעלת כלל זרימת ...

• יצירת קבלה

  קבלות נוצרות ומופקות ב-2 דרכים: תשלום שהתקבל אונליין או חיובים בהוראות קבע (אשראי/מס"ב), והקבלות עליהם מופקות באופן אוטומטי. באופן ידני על תשלומים שהתקבלו באמצעי תשלום אחרים, כגון מזומן/העברה בנקאית/אפליקציית תשלומים. במקרים כאלו, יש צורך ליצור את ...

• יצירת דוחות

  ב"ה דוחות הם כלי עזר מרכזי וחשוב בהתנהלות של כל ארגון. הם מסייעים לנו לדעת מה המגמות שלנו, מאפשרים לפלח נתונים בהתאם לסגמנטים וקטגוריות, ומשמשים כשורת סיכום לכל הפעילות שלנו. אבל ב-ComeUnity, הדוחות הם הרבה יותר מכך. אפשרויות יצירת הדוחות בתוך ה-CRM ...