General
Calls Module Integration
מבוא לצורך יצירת רשומות של שיחות בתוך ה-CRM בצורה נכונה, יש צורך לבדוק האם קיים חבר קהילה במערכת. במידה ולא קיים, יש ליצור רשומה שלו ובסיום השיחה ליצור רשומת שיחה ולקשר אותה לחבר הקהילה. התהליך מתנהל כך: Get Contact במידה ולא קיים, אז יש לבצע Create ...
Community Members Module Integration
מבוא לצורך יצירת רשומות של חברי קהילה בתוך ה-CRM בצורה תקינה וללא כפילויות במידע, יש צורך לבדוק האם קיים חבר קהילה במערכת. במידה ולא קיים, יש ליצור רשומה שלו. התהליך מתנהל כך: Get Contact. במידה ולא קיים, אז יש לבצע Create Contact. שדות חובה במודול ...
Receipt Module Integration
מבוא לצורך יצירת קבלות בתוך ה-CRM והפקתם במערכת הנהלת החשבונות הרצויה של הלקוח בצורה תקינה וללא כפילויות במידע, יש צורך לבדוק האם קיים חבר קהילה במערכת. במידה ולא קיים, יש ליצור רשומה שלו ואז ליצור את הקבלה על התשלום שהוא ביצע. התהליך מתנהל כך: Get ...
API Documentation
Chabad Unity CRM בנוי על בסיס פלטפורמת ה-CRM של חברת Zoho. הדוקומנטציה ל-API בנויה בדומה ל-Zoho CRM למעט שינוי בתהליך oAuth2. ההבדל המרכזי הוא הדומיין אליו יש לפנות. בכל מקום שמופיע בדוקומנטציה שיש לפנות ל- www.zohoapis.com, יש לפנות ל- ...
OAuth 2.0 Flow
המדריך קיים באנגלית בלבד לחץ על הקישור למעבר למדריך
Popular Articles
יצירת יעדים בנתוני ניתוח
ב"ה הערה: המאמר הזה עוסק בתחום ספציפי בתוך מודול 'נתוני ניתוח' ואינו מקיף אותו כלל וכלל. אחד מאמצעי הייעול שהמערכת מציעה הם רכיבי הדשבורד, בעזרתם אנו קובעים יעדים תקופתיים ועוקבים אחר השגתם. בדוגמאות שלהלן נראה איך אפשר ליצור רכיבים כאלו: כנסו למודול ...
הגדרות עבודה עם קארדקום
הוראות קבע ביטול חובת CVV אצל חברות האשראי תקן PCI לאבטחת אשראי מגדיר שאין לאחסן את קוד אימות הכרטיס (CVV). בהתאם לכך, מסוף האשראי לא שומר את 3 הספרות בגב הכרטיס. לצורך חיובים חוזרים בהוראת-קבע, מסוף האשראי בפרטי האשראי השמורים אצלו, מספר הכרטיס ...
ייבוא נתונים למערכת ה-CRM
כדי שתוכלו להיכנס ולהתחיל לעבוד עם מידע מדוייק ומקיף יש צורך לבצע את הייבוא של המידע בצורה כשהוא מזוקק וללא כפילויות ומידע חסר. זה תענוג שהמידע שלנו מדוייק ולא מבולגן כמו שהיה לנו עד שהצטרפנו ל-ComeUnity אם תרצו לבצע את הייבוא בעצמכם כאן תוכלו להוריד ...
חברי הקהילה
יצירת חבר/ה בקהילה על מנת ליצור חבר קהילה חדש שלא היה קיים במערכת עד כה, יש להיכנס בטאב העליון למודול חברי הקהילה מודול זה מציג את כל חברי הקהילה, או בהתאם לפילטר שנבחר. לאחר מכן, יש ללחוץ על צור חבר/ה בקהילה. 1. תחילה יש להזין את השם של חבר הקהילה. ...
הגדרת פרטי החברה
ב"ה הגדרת פרטי החברה ברוכים הבאים ל-Chabad unity CRM! השלב הראשון בכל כניסה למערכת הוא להגדיר את הפרטים האישיים שלכם. לכל חברה פרטים ונתונים משלה, והם מבדילים אותה מחברות אחרות. מומלץ מאד לכל עסק/בית-חב"ד להתאים את המערכת לפי הפרטים ששייכים אליו ...