Receipt Module Integration

Receipt Module Integration

מבוא
לצורך יצירת קבלות בתוך ה-CRM והפקתם במערכת הנהלת החשבונות הרצויה של הלקוח בצורה תקינה וללא כפילויות במידע, יש צורך לבדוק האם קיים חבר קהילה במערכת.
במידה ולא קיים, יש ליצור רשומה שלו ואז ליצור את הקבלה על התשלום שהוא ביצע.
התהליך מתנהל כך:
  1. Get Contact
  2. במידה ולא קיים, אז יש לבצע Create Contact
  3. Create Receipt
כאן ניתן לקרוא על יצירת רשומות של חברי קהילה.

שדות חובה במודול קבלות Receipt

שם השדה

API Name

שם קבלה

Name

סוג הקבלה

Receipt_Type

חבר הקהילה

Linked_Community_Member

אמצעי התשלום
Payment_Method
מערכת הנהלת חשבונות להפקת הקבלה
Create_Receipt_With_The_Accounting_App

סכום שהתקבל
Amount_Received

סטטוס

Status


חשוב!
חובה להכניס את המידע של כל אמצעי תשלום, בהתאם לאמצעי התשלום.

טיפ!
את הערכים הרלוונטיים לכל סוג אמצעי תשלום ניתן לראות כאן, וגם באמצעות ה-API בקריאת Fields Meta Data.


הסבר על צורת הפקת הקבלות בפועל
במערכת ה-CRM ניתן להפיק קבלות במגוון מערכות הנהלת חשבונות אליהם קיימת אינטגרציה.
יש לבדוק מהן המערכות איתן הלקוח מפיק את הקבלות ובהתאם לכך יש צורך להכניס את הערך בשדה הייעודי לכך מערכת הנהלת חשבונות להפקת הקבלה.

הטריגר של מערכת ה-CRM להפקת הקבלות מותנה בשני פרמטרים:
  1. שם המערכת להפקת הקבלה.
  2. סטטוס הקבלה.
    כדי להטריג את האוטומציה הפנימית להפיק את הקבלות במערכת בפועל, יש להכניס את הערך נוצר באופן אוטומטי - לא הופק במערכת הנהלת חשבונות

לאחר ששני התנאים האלו מתקיימים, ובהנחה שהמידע של אמצעי התשלום ושדות החובה התקבלו בצורה תקינה, המערכת תפיק את המסמכים ותשלח לחבר הקהילה שביצע את התשלום.

    • Related Articles

    • Community Members Module Integration

      מבוא לצורך יצירת רשומות של חברי קהילה בתוך ה-CRM בצורה תקינה וללא כפילויות במידע, יש צורך לבדוק האם קיים חבר קהילה במערכת. במידה ולא קיים, יש ליצור רשומה שלו. התהליך מתנהל כך: Get Contact. במידה ולא קיים, אז יש לבצע Create Contact. שדות חובה במודול ...

    • Calls Module Integration

      מבוא לצורך יצירת רשומות של שיחות בתוך ה-CRM בצורה נכונה, יש צורך לבדוק האם קיים חבר קהילה במערכת. במידה ולא קיים, יש ליצור רשומה שלו ובסיום השיחה ליצור רשומת שיחה ולקשר אותה לחבר הקהילה. התהליך מתנהל כך: Get Contact במידה ולא קיים, אז יש לבצע Create ...