מבוא לצורך יצירת רשומות של חברי קהילה בתוך ה-CRM בצורה תקינה וללא כפילויות במידע, יש צורך לבדוק האם קיים חבר קהילה במערכת. במידה ולא קיים, יש ליצור רשומה שלו. התהליך מתנהל כך: Get Contact. במידה ולא קיים, אז יש לבצע Create Contact. שדות חובה במודול ...
מבוא לצורך יצירת קבלות בתוך ה-CRM והפקתם במערכת הנהלת החשבונות הרצויה של הלקוח בצורה תקינה וללא כפילויות במידע, יש צורך לבדוק האם קיים חבר קהילה במערכת. במידה ולא קיים, יש ליצור רשומה שלו ואז ליצור את הקבלה על התשלום שהוא ביצע. התהליך מתנהל כך: Get ...
מבוא לצורך יצירת רשומות של שיחות בתוך ה-CRM בצורה נכונה, יש צורך לבדוק האם קיים חבר קהילה במערכת. במידה ולא קיים, יש ליצור רשומה שלו ובסיום השיחה ליצור רשומת שיחה ולקשר אותה לחבר הקהילה. התהליך מתנהל כך: Get Contact במידה ולא קיים, אז יש לבצע Create ...