Popular Articles
ייבוא נתונים למערכת ה-CRM
כדי שתוכלו להיכנס ולהתחיל לעבוד עם מידע מדוייק ומקיף יש צורך לבצע את הייבוא של המידע בצורה כשהוא מזוקק וללא כפילויות ומידע חסר. זה תענוג שהמידע שלנו מדוייק ולא מבולגן כמו שהיה לנו עד שהצטרפנו ל-ComeUnity אם תרצו לבצע את הייבוא בעצמכם כאן תוכלו להוריד ...
הגדרת פרטי החברה
ב"ה הגדרת פרטי החברה ברוכים הבאים ל-Chabad unity CRM! השלב הראשון בכל כניסה למערכת הוא להגדיר את הפרטים האישיים שלכם. לכל חברה פרטים ונתונים משלה, והם מבדילים אותה מחברות אחרות. מומלץ מאד לכל עסק/בית-חב"ד להתאים את המערכת לפי הפרטים ששייכים אליו ...
התקנת אפליקציית ה-CRM במובייל
אפליקציה לנייד של ComeUnity גרסת ה- ComeUnity Mobile מאפשרת לך לגשת ולעבוד עם נתוני CRM המקוונים שלך מכל מקום בטלפונים iPhone, iPad ו- Android שלך. אפשר לבצע פעולות כגון הוספה, שינוי או מחיקת רשומות גם במצב לא מקוון. עדכונים אלה יישמרו באופן מקומי ...
יצירת דוחות
יצירת דוחות באפשרותך ליצור דוחות חדשים ספציפיים למודול המקשרים בין חלק מהמודולים החוצי פונקציונליים האחרים. לדוגמה, באפשרותך ליצור דוח במודול החשבונות המקשר מודולים אחרים כגון אנשי קשר, מבצעים, הצעות מחיר ואחרים. סוגי דוחות דוח טבלאי: מציג את הנתונים ...
מחיקה והעברת משתמשים
ייתכן שיהיה עליך למחוק משתמש מחשבון CRM כאשר הוא יפסיק את השירות בארגון. לפני מחיקת המשתמש חשוב שתעביר את הרשומות שבבעלותו ואת אלה שהוקצו להם על סמך תצורות ספציפיות למשתמשים אחרים. ב- CRM, בעת מחיקת המשתמשים תתבקש: מחק מבלי להעביר את הרשומות: ...