ייבוא נתונים למערכת ה-CRM

כדי שתוכלו להיכנס ולהתחיל לעבוד עם מידע מדוייק ומקיף יש צורך לבצע את הייבוא של המידע בצורה כשהוא מזוקק וללא כפילויות ומידע חסר.

זה תענוג שהמידע שלנו מדוייק ולא מבולגן כמו שהיה לנו עד שהצטרפנו ל-ComeUnity

אם תרצו לבצע את הייבוא בעצמכם כאן תוכלו להוריד קובץ לייבוא המידע שלכם.

יש לבצע הורדה לקובץ ולקובץ שירד להזין את המידע שלכם.

תזינו את המידע בקובץ על פי העמודות המתאימות. במסך ההגדרות של ה-CRM נמצאת האפשרות לייבא נתונים.

במידה ואתם צריכים עזרה ותרצו שנייבא לכם את המידע ונכין אותו בצורה שיהיה מזוקק וללא כפילויות - צרו איתנו קשר במייל.

• Related Articles

• הגדרת הצפנת נתונים

  הגדרת הצפנת נתונים הצפנת נתונים היא דרך להגן על מידע אישי או רגיש כמו פרטי כרטיס אשראי, מספרי טלפון, מספרי זיהוי אישיים וכו' המאוחסנים במסד הנתונים שלך ב-CRM. זה מונע גניבה או אבדן של הנתונים על ידי המרת הטקסט הפשוט (או הקריא) לטקסט צופן (או לא קריא) ...

• סנכרון אנשי-קשר עם Google

  סנכרון עם אנשי הקשר של Google  נועד למשתמשי Google בלבד. תכונת סנכרון אנשי-קשר מאפשרת שמירה על אנשי הקשר מעודכנים גם ב-Chabad CRM וגם ב-Google Contacts. ניתן להגדיר לו"ז קבוע לסנכרון חד-כיווני או דו-כיווני שיסנכרנו אוטומטית את פרטי הקשר. כמו כן, ניתן ...

• סנכרון עם יומן Google

  סנכרון עם יומן Google מיועד למשתמשי גוגל ניתן לסנכרן את רשומות היומן של Google עם רשומות היומן של Zoho CRM, כך שיהיה באפשרותך לעדכן את ערכי היומן בכל אחד מהם וגם השני יעודכן אוטומטית. אם תמחק את תצורות הסנכרון ושוב תסנכרן את אירועי היומן, תיווצרנה ...

• שדות מיזוג

  שדות מיזוג מה זה? המונח "שדות מיזוג" חוזר על עצמו לא מעט בטרמינולוגיה של מערכות ניהול. מיזוג שדה הוא בעצם מתן הוראה למערכת לשלוף ערך משתנה (דינמי), בהתאם לצורך. לדוגמה: כאשר יוצרים דוא"ל המוני, אפשר להותיר אותו בנוסח כללי שיתאים לכל הנמענים, ואפשר ...