ייבוא נתונים למערכת ה-CRM

כדי שתוכלו להיכנס ולהתחיל לעבוד עם מידע מדוייק ומקיף יש צורך לבצע את הייבוא של המידע בצורה כשהוא מזוקק וללא כפילויות ומידע חסר.

זה תענוג שהמידע שלנו מדוייק ולא מבולגן כמו שהיה לנו עד שהצטרפנו ל-ComeUnity

אם תרצו לבצע את הייבוא בעצמכם כאן תוכלו להוריד קובץ לייבוא המידע שלכם.

יש לבצע הורדה לקובץ ולקובץ שירד להזין את המידע שלכם.

תזינו את המידע בקובץ על פי העמודות המתאימות. במסך ההגדרות של ה-CRM נמצאת האפשרות לייבא נתונים.

במידה ואתם צריכים עזרה ותרצו שנייבא לכם את המידע ונכין אותו בצורה שיהיה מזוקק וללא כפילויות - צרו איתנו קשר במייל.

• Related Articles

• ייבוא נתונים ל- Chabad unity CRM

  ייבוא נתונים ל- Chabad unity CRM ייבוא נתונים היא פעולה בסיסית וחשובה לכל משתמש חדש ב-Chabad unity CRM, ומתייחסת להכנסת כל הנתונים שלכם מלפני השימוש במערכת, בין אם מדובר במערכות קודמות, קבצי XL, סיכומי קמפיינים וכו'. בכללות מדובר בפעולה מורכבת, משום ...

• הגדרת הצפנת נתונים

  הגדרת הצפנת נתונים הצפנת נתונים היא דרך להגן על מידע אישי או רגיש כמו פרטי כרטיס אשראי, מספרי טלפון, מספרי זיהוי אישיים וכו' המאוחסנים במסד הנתונים שלך ב-CRM. זה מונע גניבה או אבדן של הנתונים על ידי המרת הטקסט הפשוט (או הקריא) לטקסט צופן (או לא קריא) ...

• התקנת אפליקציית ה-CRM במובייל

  אפליקציה לנייד של ComeUnity גרסת ה- ComeUnity Mobile מאפשרת לך לגשת ולעבוד עם נתוני CRM המקוונים שלך מכל מקום בטלפונים iPhone, iPad ו- Android שלך. אפשר לבצע פעולות כגון הוספה, שינוי או מחיקת רשומות גם במצב לא מקוון. עדכונים אלה יישמרו באופן מקומי ...

• הגדרת כללי שיתוף נתונים

  הגדרת כללי שיתוף נתונים כברירת מחדל, זכויות הגישה לרשומות ב-CRM מוגדרות כפרטיות, כך שבעלי הרשומה והמנהל שלו/ה יכולים לפקח על נתוני ה-CRM. עם זאת, באמצעות כללי שיתוף הנתונים, תוכל להרחיב את זכויות הגישה למשתמשים השייכים לתפקידים ולקבוצות אחרות. לאחר ...

• יבוא חברי הקהילה מקבצי Excel ו-CSV

  ארגונים רבים מחזיקים במידע היסטורי בקבצי Excel או CSV. על מנת להתייעל ולשפר את הפרודוקטיביות של המידע, יש לייבא אותו לתוך ה-CRM ולהשתמש בו באופן חכם ונכון. סוגי המידע מתחלקים לשתי קטגוריות כלליות: 1. שמות חברי קהילה ומידע אישי עליהם (מספר ניד, כתובת ...