ייצוא נתוני CRM

ייצוא נתוני CRM

Chabad unity CRM מספקת שתי אפשרויות לייצא את נתוני ה-CRM שלך:
  1. ייצוא נתונים (מודולים ודוחות)
  2. בקשת גיבוי נתוני ה-CRM

ייצוא נתוני מודול

התכונה ייצוא נתונים מאפשרת לך לייצא נתונים (בפורמט CSV) ממודולי CRM בודדים. לאחר ייצוא הנתונים, תוכל לאמת או לאחסן אותם בשרת/ים משלך. ניתן לייצא מקסימום 3,000 רשומות ממודול.

זמינות
נדרשת הרשאה
רק משתמשים בעלי הרשאת ייצוא (מודול) בפרופיל שלהם יכולים לגשת לתכונה זו.

מגבלת ייצוא עבור דוחות
  1. בפורמטים של PDF ו-Excel ניתן לייצא 2000 רשומות בכל אצווה (רשומות מעמוד בודד של דוח).
  2. בפורמט CSV ניתן לייצא 20,000 רשומות מהעמוד הראשון של הדוח, ו-2000 מהעמודים הבאים.

שים לב שעמוד אחד בדוח מורכב מ-2000 רשומות בלבד.

לייצא נתונים מהמודולים:
(באמצעות כלי ניהול נתונים)
  1. עבור אל הגדרות > ניהול נתונים > ייצוא.
  2. בדף ייצוא נתונים, בחר את המודול שממנו ברצונך לייצא נתונים מהרשימה בחר ייצוא מודול.
  3. לחץ על ייצוא.
    הרשומות תיוצאנה ותישמרנה בפורמט CSV בדיסק המקומי שלך.




לתשומת לב
  1. ניתן לייצא עד 3,000 רשומות ממודול בפורמט CSV.
  2. Chabad unity CRM אינv כולל,, בשום אופן, כל סוג של מידע או נתונים מזיקים לקבצים המיוצאים שלך. עם זאת, כאמצעי זהירות כדי להגן על עצמך מפני איומי אבטחה לא ידועים, מומלץ לחפש אזהרות לגבי פעולות ניתנות להפעלה בעת פתיחת קובץ מיוצא ב-MS Excel. אנא הימנע מעדכון פקודות כלשהן בקובץ ה-CSV המיוצא מ-Chabad unity CRM.






    • Related Articles

    • התקנת אפליקציית ה-CRM במובייל

      אפליקציה לנייד של ComeUnity גרסת ה- ComeUnity Mobile מאפשרת לך לגשת ולעבוד עם נתוני CRM המקוונים שלך מכל מקום בטלפונים iPhone, iPad ו- Android שלך. אפשר לבצע פעולות כגון הוספה, שינוי או מחיקת רשומות גם במצב לא מקוון. עדכונים אלה יישמרו באופן מקומי ...

    • התקנת אפליקציית CRM Mobile

      האפליקציה של Chabad unity CRM מאפשרת לך לגשת ולעבוד עם הנתונים המקוונים שלך מכל מקום באייפון והאנדרואיד שלך. במכשירי מערכות הפעלה אחרות ניתן לגשת לאפליקציית האינטרנט דרך דפדפנים ניידים כמו ספארי, כרום וכו'. ניתן לבצע פעולות כמו הוספה, שינוי או מחיקה ...

    • ייבוא נתונים למערכת ה-CRM

      כדי שתוכלו להיכנס ולהתחיל לעבוד עם מידע מדוייק ומקיף יש צורך לבצע את הייבוא של המידע בצורה כשהוא מזוקק וללא כפילויות ומידע חסר. זה תענוג שהמידע שלנו מדוייק ולא מבולגן כמו שהיה לנו עד שהצטרפנו ל-ComeUnity אם תרצו לבצע את הייבוא בעצמכם כאן תוכלו להוריד ...

    • דוא"ל ב-Chabad CRM - סקירה כללית

      דוא"ל ב-Chabad unity CRM - סקירה כללית הבעיה העיקרית עם CRM וערוץ תקשורת שאינם תלויים זה בזה היא היעדר הקשר. להלן שלושת היתרונות המובילים של הפעלת דוא"ל ב-Chabad unity CRM: תצוגה הקשרית של שיחות דוא"ל עם חבר-קהילה: ניתן לעקוב אחר תיעוד של אינטראקציות ...

    • הגדרות דוא"ל

      דוא"ל הינו חלק בלתי נפרד מהתקשורת הארגונית. דיונים, פגישות, שיתוף מסמכים חשובים ומעורבות חברי הקהילה. לרוב, הארגונים פועלים לפי תבנית סטנדרטית, אך לעיתים מעדיפים לשלוח דוא"ל בסגנון מסוים המתאים לדרישות המקצועיות שלהם. ב-Chabad unity CRM, משתמשים ...