הקצאת בעל רשומה

הקצאת בעל רשומה

הקצאת בעל רשומה

פעולת הקצאת בעלים מאפשרת לייחס באופן אוטומטי בעלות לרשומה, כאשר כלל זרימת העבודה המשויך מופעל. פעולה זו חלה על כל הטריגרים מלבד מחיקת רישום או ביטול פגישה.
אם רשומה עומדת ביותר מקריטריונים של זרימת עבודה, הקצאת הבעלים תופעל רק מכלל זרימת העבודה הראשון שהיא תואמת. עבור זרימות העבודה הבאות, כל הפעולות האחרות למעט הקצאת בעלים יבוצעו. הסיבה לכך היא שבעל רשומה לא ניתן לשנות בהתאם לכל כלל.

זמינות
נדרשת הרשאה
רק משתמשים עם פרופיל מנהלי יכולים לגשת לתכונה זו.

הקצאת משתמש

אתה יכול לבחור משתמשים משלוש אופציות שונות, בהתאם למי שתרצה להקצות לו את הרשומות.
  1. על בסיס קטגוריה - ניתן לבחור את המשתמשים מהקטגוריות הבאות: משתמשים, תפקידים וקבוצות. הקצאת המשתמש תתבצע בשיטת round robin (הקצאה הוגנת ומעגלית של רשומות בין משתמשים)
  2. על סמך הקריטריונים של המשתמש - ניתן להגדיר קריטריון שעל פיו יוקצה המשתמש לרשומה מסוימת. כל השדות הספציפיים למודול המשתמש יוצגו כאן. כמו כן, אם יותר ממשתמש אחד יעמוד בתנאים שהוגדרו, הקצאת המשתמש תתבסס על שיטת round robin (הקצאה הוגנת ומעגלית של רשומות בין משתמשים)
  3. בהתבסס על כללי ההקצאה - ניתן לבחור את המשתמש על סמך כלל ההקצאה שיצרת.

הקצאת רשומות למשתמשים מקוונים

אתה יכול להקצות רשומות רק לאותם משתמשים שבמצב מקוון ברגע ההקצאה. לא יוקצו בעלים, או שפעולת הקצאת הבעלים תדולג - אם אף אחד מהמשתמשים שנבחרו אינו מקוון. כמו כן, אפשרות זו תוצג רק כאשר תבחר את הקצאת המשתמש על סמך קטגוריה או קריטריונים של משתמש.

שלח הודעת דוא"ל למשתמשים שנבחרו

אופציה זו מאפשרת לשלוח הודעות דוא"ל למשתמשים שנבחרו. שימו לב שהמיילים יישלחו רק למשתמשי ה-CRM המאושרים.

העבר רשומות קשורות

בזמן הקצאת הרשומה לבעלים, תוכל גם לבחור להעביר את הרשומות הקשורות כגון פגישות פתוחות, שיחות או משימות לבעלים החדש. ניתן להעביר רק את הפעילויות הפתוחות, ולא ליצור או למחוק שיחה או משימה, וכן לא לבטל פגישה.

כדי להקצות בעלים לרשומה:
  1. עבור אל הגדרות > אוטומציה > כללי זרימת עבודה > צור פעולות מיידיות > הקצאת בעלים.
  2. בדף הקצאת בעלים, עבור אל בחירת משתמשים בהתבסס על, ובצע את הפעולות הבאות:
    1. קטגוריה - בחר משתמשים, תפקידים או שדות משתמש מהרשימה הנפתחת.
    2. קריטריונים - ציין את הקריטריונים שעל פיהם יוקצה בעל הרשומה.
    3. חוקי הקצאה - בחר כלל הקצאה. כל הכללים שנוצרו עבור המודול שנבחר - יוצגו.
      תוכל גם ליצור כלל הקצאה חדש.
  3. לחץ על הקצאה רק למשתמשי אונליין, אם אתה רוצה שרק המשתמשים המקוונים ייחשבו.
  4. לחץ על שלח הודעת דוא"ל אל הבעלים החדשים כדי לשלוח הודעות דוא"ל.
  5. ב- 
  6. ב-העבר רשומות מקושרות, בחר את הרשומות הקשורות שברצונך להעביר מהרשימה הנפתחת.
  7. לחץ על שמור ושייך.

לתשומת לב
  1. במהלך דפוס ההקצאה הסיבובי (שיטת round robin), אם למשתמשים שנבחרו אין הרשאה לאף מודול, הבעלות על הרשומה תישאר אצל הבעלים הקודם.
  2. ניתן להגדיר רק פעולת הקצאת בעלים אחת לכל כלל.
  3. במקרה שהבעלים הנוכחי של הרשומה נבחר תחת תבנית הסיבוב (שיטת round robin) - תדולג הקצאת המשתמש.
  4. עבור מודול אתה יכול להגדיר רק פעולת הקצאת בעלים אחת. ניתן להגדיר לכל היותר 3 פעולות.
  5. הקצאה על סמך 'כלל ההקצאה' תהיה זמינה רק עבור המודול הנוכחי (המודול שעבורו נוצר/נערך כלל זרימת העבודה).

    • Related Articles

    • התאמה אישית של פרטי הרשומה

      התאמה אישית של עמוד פרטי הרשומה התאמה אישית ברמת העמוד מתייחסת להתאמה אישית של דף הפרטים של רשומה והפריסות הקשורות אליו. זה כולל ארגון פריטים קשורים בדף, התאמה אישית של רשימות קשורות, פריסת חיפוש ותצוגות הרשימה. ארגן את פרטי העמוד האפשרות לארגן פרטי ...
    • הגדרת פעולות אוטומטיות

      הגדרת פעולות אוטומטיות Chabad unity CRM מאפשרת לך ליצור סט ספציפי של פעולות המסייעות באוטומציה של פעילויות הארגון שלך. ישנן בסך הכל 5 פעולות שאתה יכול ליצור וניתן לשייך פעולות אלה לכללי זרימת עבודה, שרטוטים ותהליכי אישור. הפעולות כוללות: שליחת התראות ...
    • מחיקה והעברת משתמשים

      ייתכן שיהיה עליך למחוק משתמש מחשבון CRM כאשר הוא יפסיק את השירות בארגון. לפני מחיקת המשתמש חשוב שתעביר את הרשומות שבבעלותו ואת אלה שהוקצו להם על סמך תצורות ספציפיות למשתמשים אחרים. ב- CRM, בעת מחיקת המשתמשים תתבקש: מחק מבלי להעביר את הרשומות: ...
    • ייבוא נתונים ל- Chabad unity CRM

      ייבוא נתונים ל- Chabad unity CRM ייבוא נתונים היא פעולה בסיסית וחשובה לכל משתמש חדש ב-Chabad unity CRM, ומתייחסת להכנסת כל הנתונים שלכם מלפני השימוש במערכת, בין אם מדובר במערכות קודמות, קבצי XL, סיכומי קמפיינים וכו'. בכללות מדובר בפעולה מורכבת, משום ...
    • התאמה אישית של דף פרטי הרשומה

      התאמה אישית ברמת העמוד מתייחסת להתאמה אישית של דף הפרטים של רשומה והפריסות הקשורות אליו. זה כולל ארגון פריטים קשורים בדף, התאמה אישית של רשימות קשורות, פריסת חיפוש ותצוגות הרשימה. ארגון פרטי העמוד האפשרות לארגן פרטי עמוד זמינה בכל מודול ועוזרת לשנות ...