Popular Articles
יצירת יעדים בנתוני ניתוח
ב"ה הערה: המאמר הזה עוסק בתחום ספציפי בתוך מודול 'נתוני ניתוח' ואינו מקיף אותו כלל וכלל. אחד מאמצעי הייעול שהמערכת מציעה הם רכיבי הדשבורד, בעזרתם אנו קובעים יעדים תקופתיים ועוקבים אחר השגתם. בדוגמאות שלהלן נראה איך אפשר ליצור רכיבים כאלו: כנסו למודול ...
הגדרות עבודה עם קארדקום
הוראות קבע ביטול חובת CVV אצל חברות האשראי תקן PCI לאבטחת אשראי מגדיר שאין לאחסן את קוד אימות הכרטיס (CVV). בהתאם לכך, מסוף האשראי לא שומר את 3 הספרות בגב הכרטיס. לצורך חיובים חוזרים בהוראת-קבע, מסוף האשראי בפרטי האשראי השמורים אצלו, מספר הכרטיס ...
ייבוא נתונים למערכת ה-CRM
כדי שתוכלו להיכנס ולהתחיל לעבוד עם מידע מדוייק ומקיף יש צורך לבצע את הייבוא של המידע בצורה כשהוא מזוקק וללא כפילויות ומידע חסר. זה תענוג שהמידע שלנו מדוייק ולא מבולגן כמו שהיה לנו עד שהצטרפנו ל-ComeUnity אם תרצו לבצע את הייבוא בעצמכם כאן תוכלו להוריד ...
חברי הקהילה
יצירת חבר/ה בקהילה על מנת ליצור חבר קהילה חדש שלא היה קיים במערכת עד כה, יש להיכנס בטאב העליון למודול חברי הקהילה מודול זה מציג את כל חברי הקהילה, או בהתאם לפילטר שנבחר. לאחר מכן, יש ללחוץ על צור חבר/ה בקהילה. 1. תחילה יש להזין את השם של חבר הקהילה. ...
הגדרת פרטי החברה
ב"ה הגדרת פרטי החברה ברוכים הבאים ל-Chabad unity CRM! השלב הראשון בכל כניסה למערכת הוא להגדיר את הפרטים האישיים שלכם. לכל חברה פרטים ונתונים משלה, והם מבדילים אותה מחברות אחרות. מומלץ מאד לכל עסק/בית-חב"ד להתאים את המערכת לפי הפרטים ששייכים אליו ...